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屋顶光伏刹车、万人会议“塞听”、皮革也玩元宇宙!

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-11-24 18:27:29 来源:七禾网 作者:七禾研究

光伏、新能车、元宇宙,是当前资本市场上最火的“赚钱三剑客”。


今年以来,上述概念出现明显的风口行情,光伏板块年内大涨超60%,新能源车的上涨幅度为45.62%,元宇宙更是遭到资本市场连续爆炒,个股只要沾上概念就能飙升。


但在A股市场,并没有“永远的神”。前期表现强势的光伏板块突遭利空,霸屏跌幅榜,大火的新能源车也碰上了“起火”事件。


利空来袭,光伏板块遭重挫


今日,光伏板块集体重挫,截至收盘,HIT电池概念跌近2%,光伏概念跌0.83%,光伏建筑一体化概念跌0.69%。个股方面,10倍次新股德业股份惨遭跌停,金盘科技、和顺电气、天合光能、锦浪科技等近10股跌幅超6%。


值得注意的是,作为板块内当之无愧的领涨股,德业股份自上市以来股价便一路走高,11月1日,才刚创下345.99元/股的高光时刻,较发行价上涨956.78%。


光伏概念股领跌股


市场普遍认为,光伏板块遭遇大跌,或与以下利空消息有关。据悉,11月22日,河南省发改委印发通知,要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。作为试点地区的河南邓州市此前则已印发通知,严禁企业扰乱当地屋顶试点开发工作。


此外,近期网上流传的湖南常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》也引发热议。通知提到,全是将暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶),待明确全市“十四五”拟开发项目后,再行启动。已纳入全国整县屋顶光伏试点范围的武陵区除外。


今年7月,广东省韶关市也暂缓了部分屋顶光伏项目备案工作。


对此,有观点表示,若流传的文件属实,确实会对光伏板块造成情绪上的打击。光伏作为新能源板块中重要的一环,许多公司的股价都已经把预期打满,在利空消息的影响下,出现回落无可厚非。未来,光伏依旧是实现“双碳”目标的重要途径,因此,对光伏的未来也无需太过悲观。


比亚迪起火,扑灭新能源车势头?


无独有偶,新能源板块中另一个重要部分新能源车也遇到了“舆情危机”。


昨日晚间,北京一辆比亚迪电动车突然起火的消息,在网上迅速发酵。据流传的当事车主朋友圈显示,车主坐在车上听见声音不对就抱孩子下车,随后车辆发生爆炸,未造成人员伤亡。



针对上述事件,比亚迪有关负责人回应称:“据我们了解,现场火情及时扑灭,未发生爆炸,也没有人员伤亡。车辆于2019年初销售,具体原因将配合相关部门进一步调查。”


受此影响,比亚迪今日早盘低开,震荡走低。截至收盘,下跌1.71%,报303.2元/股。


比亚迪今日股价走势


值得一提的是,并不是比亚迪第一次传出起火的消息。去年5月,有网友曝出视频,一辆秦Pro EV在公共充电站发生起火。去年12月,也有报道称,深圳市一辆比亚迪唐新能源汽车发生起火事故。


在“双碳”背景下,新能源车接着新能源的东风受到市场的广泛关注。在日前的一场关于电动车近况介绍的电话会议中,参会人数一度接近万人,也说明了该赛道目前的火爆程度。


在资本市场,新能源车概念股也深受青睐。本周一,宁德时代一度大涨6.57%,周二,再被外资大举买入。同时,锂矿概念股也在近期持续拉升。年内,新能源汽车指数涨幅达到45.62%。


新能源汽车指数年内走势


此外,据公募披露的三季报数据显示,三季度宁德时代已经超越贵州茅台,成为公募基金的头号重仓股。据天相统计,在3973只积极投资偏股型基金中,有1225只基金重仓持有宁德时代,截至三季度末持仓市值高达1171亿元。


从新能源车销售情况看,10月份新能源车的产销数据分别为39.7万辆和38.3万辆,同增133.2%和134.9%,环增12.46%和7.20%。民生证券预计2021年国内电动车销量有望超过300万辆,同比增长119%;预计2022年电动车销量达500万辆。


但对任何事物来说,总是机遇与挑战并存,随着销量的日益增长,电动车的安全问题也成为市场关注的焦点。事实上,自从电动汽车上市以来,起火爆炸事故就一直见诸报端。仅今年以来,全国就已经发生电动汽车火灾事故近6500起,远超往年平均值。此次比亚迪的起火事件,是否会扑灭新能源电车的大好势头,给投资带来一定的扰动呢?


元宇宙持续爆发,后来居上


相比之下,元宇宙则大有“后来居上”之势。


短短3个多月,A股市场上的元宇宙概念股就已经接近80只,且还在不断扩容。多数概念股均出现资本炒作迹象,只要沾上元宇宙,股价就能飙涨。11月以来,已有多只相关概念股涨幅超过60%甚至翻倍,一度惊动监管部门。虽然部分公司已经在公告中提示了多项交易风险,但依旧无法熄灭投资者对元宇宙的炒作热情。


今日,元宇宙概念再度逆势大涨,板块指数放量拉升,涨超2.5%,再创历史新高,累计涨幅超过35%,跑赢同期其它概念板块。佳创视讯、金运激光、大富科技收获20%涨停,锋尚文化、宝鹰股份等纷纷大幅拉升。


元宇宙板块指数走势


从Facebook将公司更名为Meta开始,元宇宙这个概念便频频进入公众视野。不论大小企业,都纷纷选择“跨界”,试图搭上这辆“超级快车”。


就国内来说,字节跳动连投三家元宇宙公司,腾讯、阿里、网易等巨头则纷纷申请注册元宇宙相关商标,如“QQ元宇宙”、“王者元宇宙”、“网易元宇宙”、“雷火元宇宙”等。腾讯CEO甚至罕见下场表示元宇宙将是“腾讯一个大的方向”。


据天眼查APP数据显示,截至11月17日,“元宇宙”相关商标申请量超过4400条,其中超过3000条当前状态为“等待实质审查”。截至目前,申请元宇宙相关商标的企业有700余家。不过值得注意的是,其中有不少公司的主营业务,与元宇宙并搭不上边,似乎只是想从中分一杯“流量羹”。比如男人的衣柜——海澜之家近日就申请注册了“海澜之家元宇宙”商标,荒唐的是,其国际分类居然是“皮革皮具”。当前,该商标状态为“商标申请中”。


如何看待三大热门赛道投资机会?


总得来说,上述三大板块还是当前市场最“吸睛”又“吸金”的赛道,它们后期将如何表现,未来有何投资机会也是大家关注的焦点。


中信证券预计,2022年光伏供应链压力有望稳步缓解,行业回归降本增效主干道,同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下,行业需求有望迎来加速增长。预计2021/22/25年全球光伏新增装机将达160/210/350GW,未来5年年均装机有望超230GW,对应CAGR约20%-25%。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落,各环节供需格局和盈利能力或面临分化,重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。


新能源车方面,诺德基金指出,全球新能源汽车产业高景气度将在明年持续,在强劲基本面支撑下,仍具备板块性的投资机会。对于电动化,建议重点关注上游的锂资源,中游的锂电池,以及隔膜、电解液等材料环节,其中各环节龙头标的仍是主要的投资标的。此外,预期差和估值差将带来结构性机会,例如三元正极、铜箔、铝塑膜等环节。对于智能化,国产芯片替代、智能座舱、智能驾驶的决策和执行端将值得关注。


针对元宇宙的后续表现,安信证券则建议关注落座于元宇宙研究框架的六大组件上的公司及标的。六大组件分别为:硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)、基础设施(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)、底层技术(引擎/开发工具/数字孪生/区块链)、新生产要素 AI(人工智能)、内容以及提供技术与服务的合作方。


注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!


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