一、调研时间

2023年9月6日-9月8日

二、调研地点

山东：栖霞市、蓬莱市、牟平、福山、海阳（重点调研区域为栖霞市、蓬莱市、牟平区）

三、调研目的

本次调研主要是调研山东产区苹果生长期的情况，重点了解不同种植区域晚熟富士苹果果个大小及果面质量情况；红将军产区价格及生长情况。

四、调研内容

1、烟台产区晚熟富士情况

果径方面，调研的五个县区中除了福山区以外，其余四个县区果径大多数分布在70-80mm，且占比约70%，福山区果径大多数分布在65-75mm；从果径数据看，牟平区70mm/75mm/80mm占比均匀；栖霞市、蓬莱市果径分布基本一致，各个果径占比呈现正态分布，海阳市果径分布集中，75mm/80mm果径占比极高接近70%；从整体数据看，烟台市苹果平均果径同比去年基本持平略大。

果面质量方面，调研的五个县区整体次果率（主要为果锈，小部分裂果、冰雹果）为35.09%，同比去年持平。分地区看以海阳市次果率最高，郭城镇的部分地块次果率超过50%，牟平区次果率其次，观水镇次果率超40%，蓬莱市、栖霞市、福山区调研地块平均次果率30%左右。本次调研发现蓬莱市和栖霞市不同地块次果率分布不均，部分地块由果锈引起的次果率较高，其他原因引起的次果率较低，综合来看次果率同比去年基本持平。

2、烟台产区早熟红将军情况

新季山东产区红将军从8月31号首单成交后陆续上市，截至到9月10日，市场货量较多，交易多集中在招远毕郭市场以及栖霞寺口市场等市场，但仍未见较大货量现象。价格上看红将军价格由上市初的4.0元/斤价格，截变为2.2-3.6元/斤的价格区间。主要原因可能为以下几点:一是红将军摘袋后，天气干旱，温度较高，使得红将军上色难，红度不够；二是生长期恶劣天气较多，果个偏小；三是质量原因使得红将军优果优价明显，差货价格下滑明显。

五、调研总结

1、新季烟台产区苹果果径同比去年基本持平

中泰期货生鲜团队2022年、2023年，9月前往山东产区（烟台市）调研苹果生长期情况。具体数据如下：

从图表数据得知，烟台产区2022年、2023年平均果径分别为73.81mm、74.29mm，2023年果径较2022年果径大0.48mm，两者差距不大，但2022年调研日期为8.31-9.2，2023年调研日期为9.6-9.8，2023年调研日期较2022年推迟6天，调研期间为苹果膨大期，所以按照同样调研日期算，2023年同期平均果径或比2022年果径偏小。

从图表数据得知，山东产区除福山区平均果径只有70mm外，其余产区牟平区、海阳市、栖霞市、蓬莱区等平均果径均在74-76mm，尤其是蓬莱产区，平均果径接近76mm。从果径分布看，福山区果径主要分布区间为65mm-75mm，其余四县区平均果径集中在70mm-80mm。

苹果果实膨大有两个高峰期，第一个高峰期是在苹果谢花后1个月前后，以山东为例，时间上为5下旬-6月上旬，这一时期主要是以苹果细胞分裂为主，又被称为幼果细胞分裂期；第二个高峰期是在7月中旬-9月中旬，大概有两个月的时间，这一时期以细胞生长为主，又被称为果实个头膨胀期（公开资料整理）。当前时期处于苹果膨大后期，2023年山东产区果个基本正常，后期仍需持续关注天气情况。

2、新季山东产区果面有果锈发生，苹果质量同比基本持平

常见的影响苹果质量的因素有果锈、裂果、日灼、果形不正、雹伤、枝磨、缩果病等，其中影响苹果质量的主要是果锈、雹伤、裂果等，且以果锈为最重要的指标。果锈的发生率影响着当年苹果的优果率，是最重要的质量指标。

果锈是苹果果实表面上产生的类似锈状的木栓层，发病严重时，使果面失去光泽，锈斑处酷似土豆皮。一般分为梗锈、胴锈和顶锈。在上述常见的几种影响苹果表观的因素中，果锈是最主要的影响因素。苹果果锈在一般果园中都有，只是轻重不同。梗锈不达果肩，对果品的商品价值影响不大，而梗锈达肩、胴锈和顶锈则严重影响果实的外观商品性。

新季山东产区苹果在发芽、开花、坐果等时期，部分地区遭受偏低温度、霜冻、降雨、干旱等天气，或使得苹果外观品质受影响，生长期调研也发现局部产区果锈发生较重。

9月份调研烟台产区发现苹果果面存在质量问题的仍然以果锈为主，而日灼、冰雹果、裂纹等问题只有零星存在；此外，我们还发现不同果园间果面质量差异较大，好的果园次果率不到10%，较差的果园次果率可达到70%-80%。

从数据上可以看出2023年果锈率（35.09%）同比2022年（36.10%）基本持平，两者较正常年份偏高，主要原因可能是2022年、2023年苹果生长期遭受了霜冻、干旱等天气影响，使得次果率同比正常年份偏高。近年来苹果产区天气变幻无常、复杂多变，年度恶劣天气较为频繁，厄尔尼诺、拉尼娜现象频发，尤其是2021年山东产区次果率为近年来最高的一年。2022年、2023年山东产区局部发生霜冻、干旱天气，生长期调研得知次果率同比2021年下降，较正常年份提高。

分地区看，牟平区、海阳市次果率较高，且根据以往调研经验牟平、海阳地区的苹果质量较栖霞、蓬莱等地偏差，次果率偏高。

次果率以果锈为主，调研山东产区局部地区发生较重的果锈可能是以下几种原因：其一，新季4月下旬易使苹果花芽及花器官受冻，后期果面形成果锈；其二，山东产区在苹果生长期长时间高温干旱，也会导致果锈形成。

3、新季红将军果个偏小，质量较差，价格以质论价

新季山东产区红将军从8月31号首单成交后陆续上市，截至到9月10号，市场货量偏多，交易多集中在招远毕郭市场以及栖霞寺口市场等市场，但仍未见较大货量现象。从上市截止到10号的交易情况，仅从价格来看红将军成交价下滑明显，从上市的75#起步4.0元/斤左右，下跌至2.2-3.7元/斤，但究其原因主要是质量参差不齐，价格差距拉大。调研过程中也发现，新季红将军果个偏小、上色难，红度低，质量差，价格参差不齐，整体交易以质论价优果优价、差果价低。

新季红将军红度低的原因可能是，摘袋后阴雨天气少，温度同比较高，使得红将军上色困难，整体表现红度偏差。从图表数据可知，8月下旬到9月上旬，2023年烟台产区最高温度同比偏高，且2023年阴雨天气日期偏少，尤其是进入9月份，没有阴雨天气。苹果着色需要温差、湿度等因素，较大的温差，极端的高温，以及适当的阴雨天气增加湿度才能够使得苹果上色较好。新季红将军上色期间，温度偏高，湿度小等因素导致上色难，质量偏差。

六、结论

新季山东产区苹果从开花、坐果、生长期等时期，先后经历了3-4月份局部霜冻、7-8月份高温干旱等天气，给新季苹果质量带来了不确定性。

从早熟嘎啦及红将军的表现情况来看，早熟品种确存在一定的质量问题，特别是红将军整体果个偏小，质量同比下降明显（上色差），上市后因质量原因导致价格区间逐步扩大。考虑到早熟苹果与晚熟苹果关联度较强，市场开始对晚熟苹果质量问题产生担忧。为全面了解东部产区新季苹果质量情况，中泰期货研究所生鲜团队于九月初进行了产区调研，核心结论如下：

1、新季山东产区苹果果个同比去年基本持平；

2、新季山东产区果面有果锈发生，质量同比基本持平；

3、新季红将军果个偏小，质量较差，价格以质论价。

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