一、调研目的

调研背景：得益于新疆得天独厚的气象条件、广阔的耕地资源和政府的政策支持，新疆棉花产业自21世纪以来迅速发展，其播种面积、单产以及质量在不断提升。根据中国纤维检测中心数据显示，截至6月4日，新疆自治区皮棉加工量为439万吨，同比增加19.5%；建设兵团皮棉加工量为183.5万吨，同比增加12.5%；本年度新疆棉加工量创历史最高，全疆皮棉加工量达到622.5万吨，同比增加17.3%，约占全中国棉花产量93.1%，占全球棉花产量24.5%。从以上数据分析足以见得新疆棉花之举足轻重，而又鉴于棉花季产年销的特性，新疆每年度的棉花产量对于棉价存在颇大的影响，也正因此新年度种植面积和单产双减的预期和实际情况广受市场关注。市场对于新年度种植面积存在明确减少预期，其主要因为以下几点因素：其一、今年国家格外注重粮食安全问题，于疆内实行棉改粮政策，这也是种植面积减少的最主要原因，相关政策指出划定棉花优势产区，引导退出次宜棉区种植玉米、大豆等粮食。其二、在新年度棉花播种之际目标补贴还未全部发放，相较于2021/2022年度籽棉收购价高起的局面，去年棉农直接收益较为有限，或会打击棉农植棉积极性。其三、新年度补贴政策中提出固定510万吨棉花补贴上限，或一定程度上影响棉花种植面积。单产方面主要担忧4月至5月初新疆遭遇了雨雪、寒潮、大风和风沙等一系列天气灾害，造成全疆播种进度大幅推迟且对于棉苗生长有着较为不利的影响。为进一步了解新年度新疆棉花的种植面积和苗情以及单产情况，我们深入南疆追寻真相。

调研时间：5月23日-5月26日

调研地区：尉犁县、轮台县、铁门关市、库车市、沙雅县、新和县

二、调研总结

种植面积预计减少6%-9%：从走访棉农得知，由于种植棉花的经济效益和收入稳定性较高，尽管22/23年度籽棉收购价较前年有所回落且新年度补贴力度降低，但相较于种植粮食，农民仍旧偏向于种植棉花。今年植棉面积减少主要系政策指引优化全疆种植结构，将次宜棉区转为种植粮食。以下为调研南疆各地时相关棉企和棉农所反馈的新年度种植面积减幅结果：尉犁县减少5%；轮台县减少不足5%；库车市减少5.5%；阿拉尔市减少12%；铁门关减少10%；新和县减少10%-20%；根据调研南疆部分区域和电联北疆相关企业和兵团工作人员得出的数据推导，我们预估新疆新年度植棉面积减幅在6%-9%。

单产预计减少6%：今年4月-5月初新疆异常天气频发，直到5月仍有部分地区降雪，在雨雪、寒潮、大风和风沙等灾害天气以及全疆积温低的不利条件下，全疆棉花播种进度普遍推迟15天及以上，受灾较为严重地区补种、重播比比皆是，一路调研下来，可以见到不少棉农于田间进行补种工作。以尉犁县为例，其部分田块重播补种次数最多达到4次，除去第一次重播保险会给予赔偿，随后便需自身承担相关成本。整体询问下来，受灾补种较早地区的棉农反馈单产降幅或将有限，补种较晚或仍在补种的棉农较为悲观，综合考虑去年单产高以及今年次宜棉区的退出等因素，我们预估单产减幅为6%。但就目前而言，量化单产还为时尚早，虽然调研时积温较低，但现阶段新疆气温迅速回暖，如若后续田间管理妥当，单产影响幅度或将有限。

新年度总产量预估：近日坊间传言四起，具体内容称各企业盘库统计后发现新疆库存于5月底已不足200万吨，如若消息属实，在众多解释途径之一便是去年丰产格局或因转圈棉问题而存在虚值，但就当下而言先不对其做更深一步讨论。根据纤维检测中心公布的数据，去年新疆皮棉加工量约在620万吨，考虑到6%-9%的面积减幅和6%的单产减幅，我们预估新年度棉花产量在530万吨至550万吨。

轧花厂产能：通过技术改革更换生产线，全疆轧花厂产能不减反增，同比增加5%。

三、调研纪要

尉犁县：轧花厂和棉农（5.23）

种植面积：近三年一直在减少植棉面积，这是一个持续的过程，今年的面积减幅大概在5%左右，如果改种粮主要种两季，玉米和冬小麦，与种植棉花收益可能差距或将有限，但是连种两季比较劳累，棉农意愿较低。

苗情及单产预期：田间差异较大，2片到6片真叶都有，高度5公分左右，差异较大，主要受重播时点影响，尉犁县第一波受灾情况较为严重，据轧花厂所言于5月7日重播，正逢一场大雪之后进行重播，较之前晚播15天及以上。关于后期单产减幅，轧花厂对于晚播导致节气错开，不利棉花生长的观念认可度较小，其认为如若天气回暖较快，单产降幅或将有限。

往年参照和对比：18年尉犁县受灾情况更为严重，当时于5月16日开始刮风，导致薄膜满天飞，棉苗死伤殆尽，最后于6月初全部重播完，最终产量仅为9万吨，同比减产5万吨。但今年相较于之前棉花有更多生长时间，故单产降幅应较低。

轮台县：3000+亩维族植棉户（5.24）

种植面积：500亩地自种，余下以800元/亩外包，因为该地种玉米等粮食作物会被野猪和黄羊啃食，面积减幅不足5%。

棉苗和单产情况：去年单产380公斤/亩，今年预估为340公斤/亩，单产减幅达到10.5%。现阶段棉苗情况不容乐观，出苗率约为60%，棉苗多以2片真叶为主，由于积温不够，土质较差的地块全无出苗，还需补种。受冰雹大雪等灾害影响较小，主要系积温较低、刮风和下雨影响，据其称当地政府通知推迟播种时间，该棉农最终于5月13日开始播种，较往年推迟45天左右。据其所言，在他28年植棉生涯中，今年是最晚播种的一年，之前最晚补种时点为5月10日，不过那年后续天气适宜，最终单产依旧较好。

库车市：权威机构工作人员和棉农（5.25）

种植面积：库车地区棉花今年种植总面积为171万亩，为响应国家棉改粮政策，相较于去年，约10万亩地改种小麦和玉米，面积减幅为5.5%。

苗情及单产预期：现阶段棉苗情况很好，棉苗3-6片真叶，一致性和出苗率较高，但较往年长势有明显差距，2021、2022年棉农多于4月15日完成播种，但今年最晚5月10日才结束。相关工作人员称，只要后面天气回暖，对于单产的影响或不会很大，据其称4月20日播种的棉花现阶段长势和5月5号播种的一样，主要还是看后面天气，如果温度起来可能维持365公斤/亩的单产。

阿拉尔市：1500+亩地种植户（5.25）

种植面积：据其称去年全市种植面积约为240万亩，今年约为210万亩，同比减幅达到12.5%，改种玉米和水稻。

苗情及单产情况：受灾情况较低，主要因积温不够，棉苗生长约推迟两周，从3片真叶至6片不等，预计单产减幅略为4%。

星河县：3000+亩地种植户（5.26）

种植面积：种植面积3000亩，种植面积减幅大概在10%-20%，改种为玉米和稻谷。

苗情及单产预期：亩产在400公斤左右，产量算地区中上，田地边缘区块受大风影响苗情较差，雇佣的棉农正在补种，中心地区维持在3片真叶的水平，新年度单产预估从400公斤降至330公斤，降幅达到17.5%。（持疑）

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