宏观与产业 1、中央金融办、证监会等六部门联合印发推动中长期资金入市实施方案,重点引导商业保险资金、全国社会保障资金、基本养老保障资金、企业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。主要举措包括:提升商业保险资金A股投资比例与稳定性;优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制,稳步提升社保基金股票投资比例;扩大基本养老保险基金委托投资规模;提高企业年金基金市场投资运作水平;提高权益类基金规模和占比;优化资本市场投资生态。 2、国务院新闻办公室将于1月23日上午9时举行新闻发布会,请证监会主席吴清和财政部副部长廖岷、人社部副部长李忠、央行党委委员邹澜、金融监管总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 资本市场 1、昨日A股与港股市场 周三A股低开低走,红利资产连挫4日,科技股逆势活跃,高速铜连、CPO、PCB概念强势。截止收盘,上证指数跌0.89%报3213.62点,深证成指跌0.77%,创业板指跌0.54%,北证50跌4.08%,科创50跌0.1%,万得全A跌0.91%。市场成交额1.15万亿元。 港股三大指数单边走弱,恒生指数收盘跌1.63%报19778.77点,恒生科技指数跌2.4%,恒生国企指数跌1.96%,大市成交1353.17亿港元。非必需消费、内房板块跌幅居前。南向资金净买入41.71亿港元,中芯国际获净买入8.7亿港元。 2、昨日美股、美债与汇率 美国三大股指全线收涨,道指涨0.3%报44156.73点,标普500指数涨0.61%报6086.37点,纳指涨1.28%报20009.34点。英伟达涨超4%,微软涨逾4%,领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.9%,亚马逊、脸书涨超1%。中概股多数下跌,万国数据跌超12%,叮咚买菜跌逾5%。 美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨0.85个基点报4.2932%,3年期美债收益率涨1.42个基点报4.3514%,5年期美债收益率涨2.14个基点报4.4349%,10年期美债收益率涨1.83个基点报4.6089%,30年期美债收益率涨1.03个基点报4.8256%。 纽约尾盘,美元指数涨0.26%报108.25,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.17%报1.0410,英镑兑美元跌0.31%报1.2315,澳元兑美元涨0.11%报0.6273,美元兑日元涨0.66%报156.53,美元兑瑞郎涨0.12%报0.9071,离岸人民币对美元跌142个基点报7.2817。 今日提示 09:00 国新办举行新闻发布会,介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况 09:20 中国央行公开市场有3405亿元逆回购到期 商品相关信息和夜盘动向(按昨日结算价) 1、商品相关信息: 商务部:自1月23日起,对原产于日本和印度的进口邻二氯苯继续征收反倾销税,实施期限为5年。 2、夜盘动向:(按昨日结算价) 国内商品期货夜盘收盘,能源化工品多数下跌,燃油跌1.07%,20号胶跌近1%,纯碱涨1.49%,纸浆涨1.2%。黑色系全线上涨,焦炭涨2.17%。农产品多数上涨,菜粕涨1.01%。基本金属多数下跌,沪镍跌1.74%,不锈钢跌0.61%,氧化铝跌0.5%,沪铝跌0.37%。沪金涨0.57%,沪银跌0.15%。 策略参考和回顾 【期指】周三A股各主要指数调整,上证指数跌0.89%,深成指跌0.77%,创业板指数跌0.54%,科创50跌0.10%,北证50跌4.08%,全市场成交总额11477亿元,缩量698亿元,超4200只个股下跌,全A平均股价跌0.96%。期指普跌,IM和IC尾盘反弹,跌幅较IF和IH少。昨日境外ETF交易延续火爆,部分出现高溢价,如今日涨停的德国ETF(159561),溢价42%。昨日盘后,中央金融办、证监会等六部门联合印发推动中长期资金入市实施方案, 今早国务院新闻办公室将于上午9时举行相关新闻发布会。隔夜美三大指数上涨,其中纳斯达克上涨超1%,部分科技龙头走势强劲,如英伟达和微软上涨均超4%。国内震荡反弹阶段,维持积极策略,重点IF或者IM,盘中关注今日国新办新闻发布会进程。 【贵金属】沪金昨日夜盘高位震荡,收于647.22,涨幅为0.57%,沪银收于7788,跌幅为0.15%。美元指数小幅走软,市场对于特朗普政府的避险情绪重新占据贵金属上升主要逻辑。欧美股市皆涨势良好,市场投机与风险偏好不减。后市走向仍不明朗,短时间内贵金属波动将放大,金银比或将进一步放大。我国央行持续购金给予下方价格支持,短期来看,贵金属受特朗普政策压制与对于政策实行的不确定性避险情绪在内同时影响,后续需进一步追踪特朗普落地的行政指令,短期建议轻仓看多。长期来看,地缘局势不确定性和美国未来可预见性的债务扩大,贵金属后市而言仍然看多。 【有色】夜盘有色除镍增仓下行以外,其他有色均减仓窄幅波动,假日效应逐步体现。离国内春节长假还有不到三个交易日,国内长假期间,外盘有7个交易日,由于国内有色金属受到外盘影响较大,且近期外部环境不确定因素增多,特别是特朗普政策对全球经济产生重大影响,如关税政策和能源政策等,部分资金选择轻仓或者观望。 【黑色金属】周三夜盘螺纹热卷收阳线。临近春节,钢材消费逐渐停滞,钢材将快速累库。库存在3月中旬前后或达到顶峰。当前钢厂利润较差,螺纹在3200附近有较强的生产成本支撑,且当螺纹价格在3100-3200时,能刺激钢贸商冬储。一季度央行大概率降准或降息,情绪上提振钢价。预计春节前钢价区间震荡。 【原油】隔夜sc原油窄幅震荡收涨,NYMEX原油连续5日阴跌。短期盘面缺乏进一步消息指引,盘面修复前期情绪溢价。近期特朗普持续“威胁”普京,若未达成协议,将对俄实施关税和制裁。但目前川普政府对俄罗斯和伊朗方面并未有明确措施,后面仍需留意政策是否落地。近期原油继续回落,但降幅有限,也侧面反映市场仍对供应担忧,短期仍有下行空间,未来需留意特朗普上台后,原油供应端的相关措施。 【农产品】夜盘双粕延续强势,三大油脂走势分化,棕榈油、豆油震荡收跌。马棕油出口数据持续不佳,打压期价上涨。当前阿根廷干旱天气未有明显缓解,加上巴西大豆收获进度偏慢,支撑国内豆油、豆粕市场上涨。特朗普称2月1日起或对从中国进口的商品加征10%的关税。短期内双粕市场或延续震荡偏强走势。但全球大豆供应压力仍在或压制豆系上方空间。 责任编辑:七禾小编 |
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