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【独家调研】2024年7月长三角22家主流建筑钢企生产调研

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-07-10 10:50:56 来源:卓钢观察

报告品种:螺纹钢


上海卓钢链对长三角地区22家主流建筑钢企进行月度生产调研,其中长流程钢企18家,短流程钢企4家,合计粗钢产能12057万吨,全国粗钢产能占比10.67%,其中涉及棒材轧线55条,线材轧线25条。


据最新调研数据显示,长三角地区主流建筑钢企6月建材实际产量共计542.05万吨,较5月实际生产增加1.55万吨,环比增0.29%其中6月螺纹实际产量423.55万吨,较5月实际生产增加1.05万吨,环比增0.25%6月线盘实际产量118.50万吨,较5月实际生产增加0.50万吨,环比增0.42%


6月份建筑钢企实际产量情况


7月钢企建材计划排产合计540.05万吨,较6月实际产量减少1.50万吨,环比降0.28%,计划排产小幅下降。其中7月螺纹计划排产423.05万吨,较6月实际产量减少0.50万吨,环比降0.12%7月线盘计划排产117.00万吨,较6月实际产量减少1.00万吨,环比降0.85%


7月份建筑钢企计划排产情况


高炉钢企盈利低位产量微幅回升



6月,钢材市场整体震荡走弱,其中月初宏观强预期支撑尚存,叠加产业方面粗钢调控扰动,因此市场情绪面积极,钢价低位反弹,但随着淡季逐步深入,北方高温以及南方雨水影响扩大,市场需求下滑,钢材库存出现累库信号,钢市供需矛盾不断积累,加之此前宏观强预期逐步消化,驱动减弱,因此钢材价格加速走低。据卓钢链数据显示,以上海市场中天螺纹价格为例,截止624日,中天螺纹6月均价为3501/吨,较上月环比下降81/吨,降幅2.32%原料市场表现更弱,其中在粗钢调控以及高估值压力下,铁矿回调明显,月均降10.72美元/吨,降幅达9.11%,远高于成材跌幅。另外,焦钢博弈持续,但考虑到焦钢利润分配上,焦企略好于钢企,因此6月焦炭价格完成一轮提降,降幅50-55/吨。综合来看,6月成材与原料市场均有走低,但原料跌幅较大,因此高炉钢企盈利小幅好转。


据本次调研显示,高炉钢企中有利润的钢企数量增多,盈利情况较好的钢企,其建材利润大概100-150左右,但多数钢企仍表示利润空间较窄,盈利大概几十左右。生产方面,部分钢企反馈,月初计划6月份将小幅提产,但随着钢材价格反弹受阻,且价格不断破位走低,市场预期转变,叠加粗钢调控政策扰动,钢企对于提产趋向谨慎,临时检修安排增多,实际产量不及预期,但环比5月产量仍有回升,幅度较小。


对于7月份,钢企表示,目前钢材市场处于淡季当中,市场预期普遍不佳,下游需求大概率会继续转弱, 后期价格有一定压力,且个别钢企表示,目前出货不顺畅,库存压力逐步上升,因此计划排产较低,较5月实际产量变动不大,主要是品种间调整。


独立电炉钢企长期亏损建材产量下降



电弧炉方面,据调研了解,受淡季影响,6月废钢产出量增长不足,且废钢基地库存偏低,整体供应偏低,因此6月废钢价格显示出一定抗跌性,在原料中跌幅也相对较小,而成材价格却明显下行,这导致了螺废价差收窄,电炉钢企亏损严重。调研钢企反馈,目前平电测算的话,建材亏损较前期扩大,多数吨钢亏损超百元,谷电利润也由前期微幅盈利下滑到小幅亏损的状态。因此6月份,电弧炉钢企生产积极性不高,开工时间有所减少,产量低量运行。


对于7月份,电弧炉钢企表示,目前废钢到货减少,且建材价格偏弱,钢企长期处于亏损状态,个别钢企压力增加,开工率下降,因此7月份,电弧炉钢企计划排产下滑。


建材吨钢亏损超200产量低量为主


调坯轧材钢企,据调研,成材市场弱势明显,钢企出货阻力加大,叠加建材利润持续不佳,个别钢企反馈,建材亏损甚至超200/吨,因此建材轧线部分停产,产量偏低。对于后市,钢企表现建材方面暂无增产意愿,低量维持市场为主。


综合而言,调研钢企6月份产量微幅上升,回升幅度不及此前计划排产,主要受成材走弱以及建材利润不佳影响钢企提产积极性。对于7月份,钢企对后市预期不佳,钢材价格承压,计划排产小幅下滑。


展望后市,随着梅雨季结束,南方出梅,届时雨水对下游施工的影响逐步减弱,前期部分被抑制的需求有一定释放空间,同时考虑到6月份钢材市场跌幅较为明显,市场存在超跌反弹诉求。另外,近期成材市场的走低进一步压缩了钢企利润,导致部分地区钢企开始主动检修减产,后期供应压力或有一定程度缓解。综合来看,7月份钢企减产增多,供应压力上升有限,阶段性的需求好转或驱动钢价低位回暖。


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