一文看懂墨西哥能源工业
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一文看懂墨西哥能源工业

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-09-18 09:25:44 来源:大地采集者 作者:陈Gaven

概要


墨西哥是全球最大的石油生产国之一,也是美洲仅次于美国、加拿大、巴西的第四大原油生产国。墨西哥是美国最重要的能源贸易伙伴之一(另一个就是加拿大)。2015年,墨西哥原油出口至美国的原油量约为68.8万桶/天,占美国总进口量的9%(美国最大的原油进口来源地之一就是加拿大)。



2005--2015年,墨西哥的原油产量逐渐下降,坎塔雷尔和其它大型海上油田的原油产量衰减较快。2014年8月份,为了减缓墨西哥国内原油产量下降,墨西哥政府颁发法令,解除墨西哥国有石油公司(PEMEX)长达75年的垄断地位,允许国外资本、私人资本进入能源行业。


近几年(截止2015年左右),由于税收改革、原油价格下跌、墨西哥经济多样化,石油产业对墨西哥的经济占比开始下降。2015年,石油产业占墨西哥的出口收入约为6%,低于2009年30%的水平,在几个原油生产大国中,墨西哥对能源的依赖程度相对较低,非洲、南美等几个原油生产国,石油产业占其出口收入约为70--90%。根据墨西哥中央银行的数据,墨西哥政府的财政预算为原油价格79美金/桶。2015年,墨西哥玛雅原油平均价格为46美金/桶,但是,墨西哥政府经常进行原油对冲交易。2015年,该国的原油价格锁定了76.40美金/桶,因此获利64亿美金。2020年,墨西哥政府的原油套保价格约为49美金/桶。


2015年,墨西哥能源消费中,石油占比约为46%;其次是天然气,占比约为40%。尽管墨西哥制定了可再生能源的计划,短期这块占比不会增加。未来,天然气发电将逐步替代石油发电,预计墨西哥未来的天然气消费,将会增加进口美国天然气量。



一、原油及其它液体


2015年墨西哥的原油及其它液体产量达到260万桶/天,其中,原油产量230万桶/天,占总产量的86%;其它的液体产品,主要有凝析油、天然气凝析以及炼油厂的其它液体产品。从2004年开始,墨西哥的原油产量稳步下降,截止2015年,降幅达到32%。预计2016年,墨西哥原油产量继续下降。墨西哥是全球最重要的原油出口国,是美洲第三大原油出口国,墨西哥生产的玛雅原油,是国内炼油商比较喜欢的油种,比较适合多产沥青的炼油厂。墨西哥国内的炼油开工率不足,墨西哥需要从美国大量进口成品油及其它石化产品。墨西哥与美国的能源互补性较强,墨西哥是美国最大的成品油出口目的地,美国是墨西哥最重要的原油出口目的地。



截止2020年7月份,墨西哥原油产量为160.5万桶/天,预计2021年墨西哥原油产量将上升至185.7万桶/天。


二、国内管理部门及改革


1938年,墨西哥政府将石油行业国有化,墨西哥石油公司(PEMEX)是该国唯一的石油公司、运营商。墨西哥石油公司,是墨西哥最大的公司,也是全球最大的石油公司之一。墨西哥的能源部门监管部门是能源部(SENER),油气勘探、生产行业的监管部门是国家石油委员会(CNH)。


由于墨西哥的原油产量逐年下降,墨西哥政府开始能源行业的改革。2013年12月份,墨西哥政府制定了法令,解除墨西哥国有石油公司(PEMEX)长达75年的垄断地位,允许国外资本、私人资本进入能源行业。新的法令,改变了原有的开采、生产模式,从许可证、生产分成、利润分成以及服务合同,都做了相应的变更。之前,国外资本只能通过服务合同,获得服务收益,不能获得油气田的股份或者销售利润。



墨西哥石油公司是国企,政府却赋予它更多的预算、行政管理自主权,它也不得不与其它私营公司竞争新的项目。例如,墨西哥石油公司可以在私人公司投标前,优先购买、获得墨西哥的油气项目或者资源。因此,墨西哥石油公司获得了墨西哥83%的石油探明储量、21%的远期资源的权利。法令还扩大了SENER、CNH的职能,预计将建立一个新的环保部门,Agencia de Seguridad,能源与环境(ASEA)。


由于法令的影响,2015年,墨西哥政府举行了第一轮竞标,向私人投资者开放了陆地、海上的油气地块。由于原油价格较低、竞拍规则的原因,第一轮竞拍失败,没有成交。经过调整竞拍规则后,第一轮的后续拍卖较为成功。


在美国威胁退出北美自由贸易协定的背景下,2018年,墨西哥的能源政策发生改变,墨西哥政府重新掌握能源的主动权,不过,仍然执行与国际石油公司达成的现有合同。并且,立足于将墨西哥国内炼油产能再增加至30万桶/天甚至60万桶/天,减少对进口成品油的依赖。


三、探明储量


根据OGJ的报告,截止2015年年底,墨西哥石油探明储量达到97亿桶,多数为重质原油。其中,大多数集中在墨西哥南部的近海的是坎佩切盆地,墨西哥北部的陆地盆地,也有可观的原油储量。



四、原油勘探、开采


墨西哥的油气生产,多数位于墨西哥湾的墨西哥湾坎佩切湾东海岸,靠近韦拉克鲁斯州、塔巴斯科州和坎佩切州。该地区的两个主要油气产区是Cantarell和Ku Maloob Zaap(KMZ),根据统计数据,坎佩切湾近海原油产量占全国总产量的75%左右。因此,每年的台风,会影响墨西哥的原油产量。



1、近海及海洋


油气主要产区是Cantarell和Ku Maloob Zaap(KMZ),另一个是塔巴斯科州近海的同一海湾的西南部。Cantarell、KMZ主要生产玛雅混合原油,其API°为21--22,硫含量约3.3%,属沥青基,是一种重质或超重质原油;塔巴斯科州近海的原油相对较轻。


Cantarell曾经是全球最大的油田之一,但是,近十年,原油产量大幅度下降。从1979年开始,油田的储层压力下降,产量停滞不前。1997年,墨西哥石油公司通过向储层注入氮气,维持压力,扭转了原油产量下降的趋势。但是,2005年开始,原油产量又开始下滑,2015年,平均原油产量为22.8万桶/天,较2004年的210万桶/天,减少了约187.2万桶/天,降幅达到89.14%。该油田的产量占比也从2004年的65%,降至2015年的9%。


KMZ靠近Cantarell,是墨西哥原油产量最大的油田。2004--2013年,原油产量翻了一倍,原油产量达到86.4万桶/天。墨西哥石油公司通过氮气回注等手段,提高该油田的原油产量。未来几年,墨西哥石油公司希望通过2019年投产的Ayatsil油田,逐步增加KMZ的油气产量。但是,KMZ是否达到产量峰值,仍然是一个大问题。


墨西哥另一个重要的油气产区,就是靠近塔巴斯科州,坎佩切湾的西南部。Abkatun Pol Chuc和Litoral de Tabasco是该油气产区重要的组成部分,每一个都由几个小油田组成,2015年的平均石油产量为63.30桶/天。Litoral de Tabasco油气产区,原油产量从2008年的约20万桶/天,增加至2016年5月份的36.3万桶/天,弥补了Cantarell下降的部分。Litoral de Tabasco油气产区,也发现了Tsimin和Xux,这两个油气田预计比较有前途哦。Abkatun Pol Chuc油气产区,原油产量从上世纪九十年代中期的70万桶/天,降至2015年的30万桶/天。



2016年7月,SENER宣布,一家私营公司与墨西哥石油公司一起建立合资公司,开发Trion油田。这个表明,墨西哥石油公司首次与私营公司,分享原油份额。


墨西哥认为,在墨西哥湾深水区域,还有大量未勘探、开发的油气资源。从2006年开始,墨西哥石油公司,加大了深水区域的勘探,。2012年2月份,墨西哥与美国签订了一项油气跨境开发协议,2012年8月份,在美国与墨西哥边境的珀迪多褶皱带(Burgos),发现了油气资源。


2、陆地


陆地油田产量占全国原油产量的25%,多数位于墨西哥南部,油种以轻质、超轻原油为主。墨西哥最大的陆地油田,是位于墨西哥南部的Samaria Luna油气田,2015年原油产量为14.5万桶/天。


墨西哥北部,位于墨西哥城东北部的Acite Terciario del Golfo(ATG)项目,简称Chicontepec。Chicontepec一度产量达到100万桶/天,2015年仅为4.2万桶/天,较2012年6.9万桶/天,下降2.7万桶/天。墨西哥石油公司曾经大力投资Chicontepec项目,将其作为未来原油产量的新增点。


EIA预计,随着墨西哥原油产量从高峰期的350万桶/天降至2017年的198万桶/天。2020年,墨西哥将成为原油净进口国。如果要将墨西哥的原油产量增加至300万桶/天,墨西哥至少要投入6400亿美金。



不过,也有好消息,2019年,墨西哥石油公司,在墨西哥东南部,发现了一个储量为5亿桶的油田,这是近三十年以来,最大的一个发现,预计2020年产量为6.9万桶/天,2021年达到11万桶/天。


墨西哥靠近美国北部边界的布尔戈斯盆地,拥有大量的页岩油气资源,其性质与美国的伊格尔福特页岩类似。墨西哥的页岩油储量,据全球第八位,技术性可采量达到131亿桶。


五、原油、成品油贸易


1、原油


墨西哥的报告,2015年原油出口量达到117万桶/天,但这几年,原油出口呈下降趋势。墨西哥出口至美国的原油,占其总出口量的59%,多数通过油轮运输。墨西哥出口至美国的原油,以重质原油为主,多数是玛雅原油,其余的轻质,主要用于国内消费。美国能够接收墨西哥重质原油,除了地理位置较近外,美国湾区的炼油厂,多数都能加工墨西哥的重质原油(美国最大的焦化装置,就在墨西哥湾区哦)。


2015年,墨西哥出口至美国的原油,达到68.8万桶/天,出口量仅次于加拿大、沙特及委内瑞拉。随着墨西哥原油消费的增加、美国原油产量的增加,墨西哥原油出口量从2004年峰值的160万桶/天,逐渐下降。



2 成品油


墨西哥是一个原油出口大国,同时,它也是一个成品油进口大国。截止2015年,墨西哥进口了74万桶/天的成品油,大约58%是汽油,其余是柴油、LPG。墨西哥是美国最重要的汽油出口目的地,2015年,大约占其总汽油出口量的50%。


尽管这样, 2015年,墨西哥出口了19.5万桶/天的成品油,其中,美国进口了7万桶/天,多数产品是燃料油、石脑油还有戊烷油。美国从墨西哥进口的成品油稳步下降,2010年,进口量为13.2万桶/天,2015年较2010年,下降了6.2万桶/天。



六、管道


墨西哥石油公司,经营、建立庞大的油气管网,连接油气田、炼油厂、港口。根据墨西哥石油公司的消息,该管网总长达到3000英里,多数管网位于墨西哥南部。



油气管网偷盗严重,对环境破坏较大,偷盗也会导致爆炸。根据墨西哥石油公司的数据,2014年,全国有4125个非法加油站,较2014年增加44%,锡那罗亚和韦拉克鲁斯是受偷盗影响最大的州。


多数出口的原油、成品油等,都是通过墨西哥南部的Cayo Arcas, Dos Bocas,Pajaritos码头出口;另一个重要的出口码头,位于太平洋沿岸的萨利纳克鲁兹。



七、炼油


截止2015年,墨西哥原油消费为170万桶/天。其中,汽油占整个石化产品销售额的46%、柴油占23%。


截止2015年,墨西哥全国六个炼油厂,都有墨西哥石油公司控制, 总能力达到154万桶/天,产量为127万桶/天。此外,墨西哥石油公司还拥有美国德克萨斯州鹿园炼油厂50%的股权,该炼油厂产能为33.4万桶/天。



墨西哥政府,希望通过炼油厂的改扩建项目,减少石化产品的进口量。2014年,墨西哥石油公司投资46亿美金,对图拉炼油厂进行改扩建,如果改扩建完成后,该炼油厂的汽油、柴油产量,将从14万桶/天,增加至30万桶/天。


尽管政府对炼油业存在期望,希望通过扩改建,减少成品油进口量,2019—2020年,墨西哥的炼油开工率并不高,仅为30—40%。


八、天然气


墨西哥拥有大量的天然气资源,不过,如果与北美其它国家相比,产量相对低,页岩气资源开发较为缓慢。虽然墨西哥国内供应不足、但是,近几年,天然气消费预期增加较快,2015—2029年,消费将增加31%。墨西哥国内的电力发电需求较为旺盛,相应的墨西哥天然气进口量逐年增加。墨西哥主要从美国进口天然气,从其它国家进口LNG。


九、天然气储量


根据OGJ的数据,截止2015年,墨西哥探明天然气储量达到15.3 Tcf,其中,南部的探明储量占总探明储量的比重较大。但是,北部的布尔戈斯地区,可能是未来的增长地区。布尔戈斯地区技术上可采资源达到343 Tcf。根据EIA的数据,墨西哥技术上开采的页岩气资源约为545 Tcf。



十、天然气探勘、生产


截止2015年,墨西哥天然气产量为1.4 Tcf,较前一年略有西江,主要原因是石油价格降幅低于天然气降幅,墨西哥石油公司优先开采原油。


墨西哥石油公司的数据,2016年上半年,其天然气放空、燃烧达到5.62亿立方英尺。墨西哥石油公司、墨西哥政府出于经济、环保的出发,优先减少天然气燃烧。并且花大力气,改善生产、加工及运输的全过程。经过努力,Cantarell的天然气利用率温度提高。


与石油产区相对集中不同,天然气的产区较为分散,多数都是油田的伴生气,约占整个天然气产量的75%。其中,陆地气田、近海气田的产量占比较大,KMZ、Cantarell占比相对较小。此外,布尔戈斯盆地是墨西哥最重要的天然气产区,其产量约为非关联天然气产量产(非油田伴生气),其余为韦拉克鲁斯产区。


墨西哥也开始加大页岩气的探勘、生产,但远远落后于美国。2011年,墨西哥石油公司在北部,打了第一口勘探井,同年晚些时候,政府宣布在勘探地区发现天然气资源。2014年,墨西哥石油公司的勘探、测试井为10口,总井数达到175口,美国德克萨斯州越境钻探井达到27000多口。



十一、天然气贸易


墨西哥是天然气净进口国,大部分通过管道进口美国的天然气。2015年,墨西哥从美国进口天然气达到2.9 Bcf/d,较2010年增加200%。2016年4月份,墨西哥从美国月进口量达到3.4亿 Bcf/d。2015年,美国对墨西哥出口的天然气量占其出口总量的51%;墨西哥进口美国天然气占其进口总量的81%。


墨西哥正在新建数十座天然气发电厂,以满足日益增长的电力需求。以此相对应的,天然气的消费将会增加,需要新建大量的天然气管道,以便从美国进口天然气。预计2020年,墨西哥北部的天然气输送能力达到7.0 Bcf/d。


十二、LNG


由于管道能力不足以满足天然气消费,墨西哥需要进口LNG,以满足国内消费需求。2015年,墨西哥进口251 Bcf的LNG,占天然气进口总量的24%,较2014年下降46%。由于



天然气管道陆续建成,LNG的进口量将会下降,未来,还可能出口LNG。


十三、其它


2020年,墨西哥预计其原油产量为174.4万桶/天,出口价格为34.4美金/桶。墨西哥政府,是全球最大的主权石油对冲交易者之一。每年购买约10亿美金的金融合约,约为2—3亿桶,以便对原油收入进行对冲。历年以来,墨西哥政府的盈利颇多,2009年,盈利51亿美金;2015、2016年,盈利分别为64、27亿美金。


十四、墨西哥小结


墨西哥是典型的原油出口国、成品油进口国、天然气进口国。墨西哥原油的典型油种是玛雅原油,比较合适产沥青,受到美国湾区和中国炼油商的追捧。墨西哥原油的市场需求不错,供应存在问题,墨西哥油田两大主力油田的产能日益缩减,管道的偷盗行为,对其原油、炼油产业影响较大。为了满足未来电力增长的需求,将大量新建天然气发电站,预计墨西哥今后将从天然气出口国(仍有部分出口),转为天然气净进口国。


炼油行业开工率不足,2019年仅能维持40%左右,需要进口大量的成品油,墨西哥政府也看到了这个问题,开始加工炼油行业的投入,将改造现有的炼油厂。


近三十年,墨西哥也没有大型的油田发现,其原油产量一路下滑。目前,维持180—220万桶/天。政府预算为原油盈亏平衡为60--80美金/桶,国家油气收入约占政府财政收入40—60%,依赖程度相对低,墨西哥政府还可以通过套保手段,每年赚取20—80亿美金。未来,墨西哥将加大墨西哥湾深水区域的勘探、生产,预计将增加产能20—60万桶/天。


墨西哥比较有意思的地方,政府的原油套保,获利颇丰,值得详细研究。


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责任编辑:李烨

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