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| 希腊通过紧缩协议，国内政策有望微调 上周资金继续流出美债，欧元反弹、美元回落，股市、商品价格上扬，不过涨幅动力有所不足，因担忧希腊问题上周末市场出现回落，但是周末希腊又传出利好消息，该国通过了此前希腊主要政党达成的紧缩方案，这为希腊获得援助贷款提供了必要前提，从而避免其出现违约，市场情绪大受鼓舞。国内方面，上周五发布了2012年1月金融统计数据报告。当月人民币贷款增加7381亿元，同比少增2882亿元。当月人民币存款减少8000亿元，同比多减7800亿元。但是周末温总提出针对今年的工作，强调“要见事早，动作快，预调、微调从一季度就要开始”，看来重点还是在发展经济，所以后市股指有望缓步上扬。 大豆：在10日线附近做多 今日国内大豆走高。CBOT周五尾盘出现较大拉升令今早电子盘跳空高开，国内市场也出现大幅度上涨行情，短期市场仍然呈现多头形态。虽然南美减产没有超出市场预期，但全球大豆供需缺口及库存均出现回落，基本面也由宽松转为偏紧。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，大型投机客增持CBOT大豆净多头头寸，截至2月7日当周，投机客持有大豆期货净多头头寸43,423手，为9月以来最大。建议投资者在10日线附近做多。 玉米：在2400附近适量做空。 今日国内玉米冲高后有所回落。东北各港口收购价格上扬，除了集港数量不足之外，南方销区刺激价格上涨，上周五，广东蛇口港优质玉米出货价格逼近2500元/吨，主流三等玉米出货价格在2470元/吨—2485元/吨。随着节后南方饲料企业首轮补库结束和东北粮食收购点的陆续启动，玉米价格可能会从当前历史高点附近出现回落。后期华北玉米上市量也将增加，玉米现货价格或将受到冲击，期价将面临调整。因此投资者对近期走势应保持谨慎，建议在2400附近适量做空。 股指期货：大盘临方向选择 上周末公布的1月份货币数据不入市场的预期，预计中的信贷放松并没有在数据上体现出来。另一方面国务院总理温家宝在上周的经济座谈会上的表示，“我们应该关注一月和第一季度的经济形势，及早发现问题，预告采取行动，从第一季度开始进行政策微调。”这一表态让市场对于央行在近期内放松货币政策产生了期待。 大盘今天低开后冲高回落。 沪深300指数全天最高价2553.45点，最低价2496.3点，最终收盘价2531.98点，跌幅0.6%，成交量较昨日有所缩小。 期指市场今天小幅升水。主力合约IF1202合约全天最高价2565点，最低价2501点，最终收盘价2531点， 升幅0.05%，大批持仓开始转移至IF1203合约。 IF1202合约全天期现价差在0至13点之间。 目前大盘面临方向选择，建议观望。 原油：WTI-Brent价差拉大解释 2011年11月17日，加拿大公司Enbridge Inc.表示，向康菲石油公司支付11.5亿美元收购Seaway输油管道50%的权益，与Enterprise Products Partners LP共同拥有这条管道。两家公司表示，他们同意改变其中一段500英里管道的输油方向，以便将奥克拉荷马州库欣储油中心的原油输送至休斯顿地区的炼油市场。在此消息宣布前后，WTI-Brent价差的确缩窄了，一度缩减至7.93美元/桶。但是，近期我们看到WTI-Brent价差再次扩大了，最新数据显示价差在19.02美元/桶。 原因主要是：管道的修改计划实施完成预计在2012年6月，也就是说在此日期前，将更多的原油运至墨西哥湾还仅仅是预期。不过正是基于这个预期，更多的原油已从加拿大以及美国中西部运至了Cushing，最新DOE数据显示，Cushing的原油库存体环比上周提高了150万桶（截至2012年2月3日达3049万桶）。预计，未来几周，在此预期下更多的原油可能被运到Cushing，毕竟运输者认为它们将来都会通过两大石油公司承诺的修改管道被运出去，两地价差缩减仍需等待。 铜：8500-8700区间仍有反复 今日沪铜回落震荡，主力1205合约于61010元/吨处开盘，盘中最高61150元/吨，最低60450元/吨，终盘收于60780元/吨，较上日收盘价下跌790元/吨。上周五LME铜价下跌了近3%，因市场担忧希腊金融援助谈判成功与否。沪铜在周一跳空低开震荡，而希腊议会通过援助方案，LME铜价亚洲电子时段反弹，但尚未收复上周五的跌幅。技术上，铜价有缓涨调整的需求，但因美元汇率疲软而维持强势，预计8500-8700美元区间仍有反复。建议空单减持，反弹至61500元/吨上方可考虑再空。 天胶：建议适量持空 今日沪胶窄幅振荡，1205合约盘中最高28560元/吨，最低28155元/吨，终盘收盘于28395元/吨，较上日收盘上涨80元/吨。泰国啊USS3橡胶现货价格周一下滑至每公斤108.59-111.65泰株，上周五报每公斤111.53-112.85泰株。技术上沪胶获得10日均线支撑，但反弹高度受限，后市不排除继续下探28000元/吨关口。建议适量持空。 铅锌：短线可高位建空 伦敦金属受到中国1月份进口数据疲弱的影响，普遍下跌，伦锌大幅下挫2.93%， 今日沪锌1205跳空低开于16080元/吨，盘中多头虽有拉升，但显乏力，上方5日均线压制，尾盘回落，终收16115元/吨，跌0.71%。 现货方面， 0号锌报价15650-15750元/吨，较上周下跌150元/吨，目前进口精炼锌比伦锌升水80美元/吨左右，下游看空后市接货较为谨慎。基本面方面，锌精炼12月份进口明显下降9.28%，春节过后冶炼企业开工率稳步回升，预计2月份以后将接近70%，国际矿山方面，全球第二大锌矿去年产量同比下降2.6%。但对国内供需影响尚小。资金面方面，国内1月信贷数据远弱于市场预期，市场对后期乐观情绪有所抑制，明日沪锌预计区间15950-16280元/吨，短线可高位建空。 黄金：短期1710-1750震荡为主 这个周末的国际金价未再出现更多大幅波动。 美国10年期国债收益率维持在2.007%。同时，6个月期美元libor利率也停留在0.7581%。表明市场上不论是资金成本还是避险情绪均没有出现明显的波动。 与此同时伦敦金银场LBMA一个月期和三个月期黄金租借利率也没有出现异常变化，作为生息资产的黄金价值没有出现太大变化。 从技术上来看，伦敦黄金处在受制于1750-1760美元的压力区域，随着美债收益率的持续反弹黄金也不会轻易走出向上突破，短期以1710-1750美元间的震荡为主。 铝：短期下跌风险不大 沪铝今日相对于伦铝出现小幅补涨，两市铝价比值由上周六的7.16上升至7.23。但这种比值的回归主要是通过伦铝下跌而沪铝的相对抗跌所实现。 在经过周五的回落以后，伦铝2300美元一线存在的较强压力再次被确认。而沪铝在16200元支撑的作用下今日盘中下探后反而回升。 欧盟上周五未同意希腊此前已通过的紧缩方案，对铝市产生利空影响。但考虑到市场对于与希腊有关的债务问题已经有了很好的适应性，因此这种影响不具有可持续性，在盘面上也仅是表现为涨幅的回吐。 对于铝1205合约来说，上方的16500是一个比较明显的压力位，目前的位置距离下方支撑16200元较近，短期下跌风险不大。 螺纹钢：中长线可逢高止赢 13日上午全国主要25城市螺纹平均报价继续下跌，各个报价城市报价涨少跌多。上海螺纹现货走出下跌趋势。目前全国主要城市螺纹钢库存为810.64万吨，与前一周相比，本周全国螺纹钢库存增加67.96万吨，增幅为9.15%，增速较上周继续下降；与去年同期相比，增加73.37万吨，同比增幅为9.95%，增速略有缩窄。目前供给的过多仍然是主要的利空因素。盘面上研判，今日螺纹钢受其他盘面影响跳空，收成十字阴线，显示出一定的弱势，目前日线价格仍然立足于之前较为灵敏的38日均线，是否破势仍要看明天的价格走势，总体来看，日内短线可以在4250附近小幅做多，短线破4240止损，4260以上止赢。中长线可逢高止赢，底部换仓。 LLDPE：日内止损50点左右，日间190点左右 日内：趋势震荡，日间（周线级别）：趋势震荡，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:941.62，涨 跌：2.16.中塑仓单指数报收于:850.26，涨 跌：5.21.中塑现货指数报收于:1134.16，涨 跌：0.44.技术面与操作:L1205报收于10235,交易所前二十席位持仓分析：L1205上一交易日量仓结构：成交量339947，持买单量94023，持卖单量97110；今日量仓结构：成交量304601，持买单量-19381，持卖单量94279；持仓分析结果偏空。日内操作:趋势震荡，宜观望；日间操作（周线级别）:趋势震荡，宜观望；阻力区间:[10280,10300],支撑区间:[10150,10170].日内止损50点左右，日间190点左右。 PVC：日内止损30点左右，日间130点左右 日内：趋势弱多，日间（周线级别）：趋势震荡，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:941.62，涨 跌：2.16.中塑仓单指数报收于:850.26，涨 跌：5.21.中塑现货指数报收于:1134.16，涨 跌：0.44.技术面与操作:V1205报收于7090,交易所前二十席位持仓分析：V1205上一交易日量仓结构：成交量46230，持买单量34988，持卖单量59026；今日量仓结构：成交量61611，持买单量20019，持卖单量64757；持仓分析结果偏空。日内操作:趋势弱多，待回调至7040附近，寻找技术指标支持的建多机会；日间操作（周线级别）:趋势震荡，宜观望；阻力区间:[7130,7150],支撑区间:[7000,7020].日内止损30点左右，日间130点左右。 SR：日间120点左右 日内：趋势震荡，日间（周线级别）：趋势震荡，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：部分地区报价情况：南宁：6600,昆明：6480,湛江：6560.技术面与操作:SR209报收于6649,交易所前二十席位持仓分析：SR209上一交易日量仓结构：成交量178857，持买单量190238，持卖单量135337；今日量仓结构：成交量197102，持买单量27159，持卖单量130676；持仓分析结果中性。日内操作:趋势震荡，宜观望；日间操作（周线级别）:趋势震荡，宜观望；阻力区间:[6690,6710],支撑区间:[6580,6600].日内止损30点左右，日间120点左右。 棉花：22000上方维持震荡 全美棉花总会（NCC）预期今年美国植棉面积为1362.8万英亩，同比减少7.5%；其中陆地棉1334.1万英亩、皮马棉28.7玩英亩。上周五美棉小幅调整盘中在90附近受到支撑，短期急跌之后继续下行的空间不大，弱势调整为主。郑棉今日开盘后连续上周五强势小幅上冲遇阻后震荡回落，近期低位多头积极进场增仓护盘，在国内收储政策支撑下以及新年度种植面积与天气预期炒作下，短期内进一步下跌空间有限，或在22000上方维持震荡，今日现货价格继续维持微涨，全棉纱价格行情走势稳中盘升，从品种销售看，全棉纱的32s销售尚可，其它规格较为清淡，后期以稳为主。CF1209短期来看22000支撑较为明显或在其上方维持震荡格局，压力位5日均线---10日均线，支撑位22000---20日均线，盘中22000下方可逢低买入。 PTA：谨防大幅走低建议观望 因希腊达成关于第二轮援贷款协议，美原油电子盘上涨，亚洲PX价格近期维持高位坚挺，对PTA成本支撑强劲，但下游聚酯产销未有明显改善，江浙涤丝市场产销重回弱势，主流企业产销在3－5成水平；下游订单相对稀缺，导致纺企采购积极性甚低，对期价形成拖累。PTA1205今延续上周弱势调整低开低走，盘中下探后多头积极进场，从盘后前20持仓分析来看，今日多头增加较为明显。TA205技术指标中性偏弱，谨防大幅走低，建议观望，短期内TA1205在9000上方高位震荡，压力位9300---9400，支撑位20日均线---9000。 责任编辑：翁建平 |
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