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| 【宏观分析】 股指带动商品进一步上涨 今日股指出现大涨，从而带动商品进一步走高，昨晚伯南克强调，美联储正与欧洲的政策制定者保持着紧密联系，并关注欧债危机态势，美联储将会采取必要的货币政策举措来确保美国经济延续复苏势头，这一讲话，重燃投资者对QE3推出的期望，美元下跌，商品和股票回升。 国家统计局将于明日（9日）公布2012年首个月的居民消费价格指数（CPI）数据，在此之前，国家统计局局长马建堂在上月中旬发表的一篇文章中指出，物价上涨的中长期压力仍然不容忽视，物价走势还存在反弹的可能。通胀数据已成为政策会否转向的指针，由于1、2月通胀压力有所回升，加上PMI近两个月连续出现回升。因此央行在政策大方向上将保持稳定，操作方面更多的是通过公开市场操作给实体经济短期输血。 【品种研究】 大豆：短期再度上涨动力不足 今日国内大豆受其他商品大涨的带动下尾盘走高。9日晚美国农业部即将发布农产供需报告，预计将调低南美大豆产量。之前期价已经反应了这个情况，料2月份农业部报告对市场的影响不会太大。外围市场上，希腊债务谈判结果未如期出台，市场担心希腊离开欧元区。短期金融风险依然存在，短期资产面临价格波动风险。预计短期内再度上涨的动力不足，建议投资者暂以观望为主。 玉米：新一期供需报告出台前不宜做空 今日国内玉米再次上扬。明晚美国农业部将公布2012年2月份的作物供需报告。预计新一期的供需报告中将会下调南美玉米产量，因前期遭遇长时间的干旱天气，对玉米生长产生了不利影响，而且市场对南美玉米减产有较强的预估。同时，或提高美国农产品出口量数据，因为南美的减产将会使北美的出口销售得到推动。根据市场前期的表现以及作物基本面自身情况来看，新一期的作物供需报告整体上会对市场有利多影响。建议投资者观望为主，报告出台之前不宜做空。 股指期货：等待明日1月份经济数据 央行昨天晚上公布了日前年度金融市场工作座谈会的信息，释放了微调房地产信贷和资产证券化的信息，提出“加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度，满足首次购房家庭的贷款需求。”，市场从央行的态度中产生了政策宽松的预期。 大盘今天低开低走。 沪深300指数全天最高价2534.16点，最低价2451点，最终收盘价2527.87点，涨幅2.84%，成交量较昨日放大。 期指市场今天升水幅度加大。主力合约IF1202合约全天最高价2554点，最低价2457点，最终收盘价2536.4点， 涨幅3.12%， 成交量388623手， 收盘持仓量37218手。 IF1202合约全天期现价差在1至26点之间。 明天将公布1月份经济数据，其结果将影响央行货币政策的力度。 铜：库存偏高压力未解除 今日沪铜突破收高，主力1204合约于60300元/吨处开盘，盘中最高61470元/吨，最低60230元/吨，终盘收于61390元/吨，较上日收盘价上涨1360元/吨。希腊领导人讨论1300亿欧元援助计划的会议在周二再一次被推迟，不过市场对希腊债务的预期倾向乐观，欧元汇率因此大幅走高，基本金属价格因此止跌回升。沪铜当日小幅高开后，午后在股市回暖带动下收上了新高，但被动跟涨的可持续性预计并不可靠，库存偏高的压力并未解除。建议观望或适量沽空。 天胶：走势强劲 上档降临阻力 今日沪胶大幅收高，1205合约盘中最高29185元/吨，最低28535元/吨，终盘收盘于29170元/吨，较上日收盘上涨820元/吨。2月7日亚洲市场市场，3月/4月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤400-402美分，上一交易日报每公斤411美分。3月/4月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤385-386美分，上一交易日报每公斤399美分。3月/4月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤377-389美分，上一交易日报每公斤382-385美分。3月/4月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤381-383美分，上一交易日报每公斤386-387美分。沪胶今天走势强劲，空头积极止损推动价格走高，上档降临阻力。建议观望，或29000元/吨上方适量建空。 铅锌：未来在16400压力大 由于受到市场对希腊问题的解决乐观情绪提振，欧元强劲反弹，沪锌早盘在16050-16150元/吨运行，午盘在大盘带动下商品大幅拉升，日内收报16270元/吨，日涨1.62%， 成交量放大，持仓减少。现货方面，0#锌成交于15700-15800元/吨，较昨日持平，下游看空后市，接货情绪较弱，整体交投还不及昨日。但从经济数据来看，美国12月消费者信贷差于市场预测值及前值，反应出美国经济尽管在缓慢复苏，但还是存在些许阻力。同时今日英国公布的调查显示，由于食品和非食品价格上涨速度明显放缓，英国1月商店物价增速为近两年来最慢，印证了英国零售业开始出现下滑。另外一方面，即便今日晚间希腊方面最终达成协议，利好效应已经有所反应，对市场的刺激作用不会很大。关注周五中国方面的贸易数据，在前月份达到历史新高后回落的可能性较大，锌很难突破性上涨，预计未来在16400压力大，建议空头继续持有。 棉花：UDSA数据公布前维持高位震荡 美棉大幅收低，因投资基金开始将近月合约展期至远月，后期将会加速给期价带来压力。郑棉今日小幅高开后，在5日均线收到支撑后震荡走高，远月合约依然表现较强，均线系统仍呈多头排列，RSI重回高位，在连续上涨后离均线系统较元近两日高位调整。 今日中国棉花328价格指数19443涨32, 今日为连日来的最大涨幅，由于节后棉市行情多有回暖的迹象，企业陆续开门积极收购加工籽棉，收购价格也有所上涨，部分节前惜售的棉农节后开始主动交售籽棉，现货价格的不断攀升令期价向下调整幅度有限。短期棉价主要受周四公布的月度供需报告与种植面积预测报告影响，以及国家将在2月底发布2012/13年度的棉花收储价格，UDSA数据公布前郑棉或依然维持高位震荡。 后期期价整体表现依然为远月合约较强，CF1209短期仍维持高位震荡，前期多单可在22700附近离场观望，短期压力位22700---22800，支撑位5日均线---22200。 PTA：高位震荡 EIA周二调升2012年全球石油日需求增长预估5万桶，至同比增长132万桶，API公布的上周美国原油库存减少450万桶，原油收涨，亚洲PX价格连日上涨至1650美元/吨，对TA成本支撑明显，郑州PTA今日震荡走高创反弹新高，持仓量小幅减少，从前20持仓分析来看，多空势力基本平衡，短期或反弹空间有限，依然维持高位震荡。PTA华东内贸市场行情清淡，实际商谈价格在9050-9100元/吨附近。市场交易气氛清淡，际商谈稀少。下游织造企业开工率不足导致上游需求维持在弱势，TA1205短期压力位9300---9400，支撑位5日均线---9000。 黄金：短期再上冲1760压力位 受益于伯南克昨日关于美联储将积极防止美国经济遭受欧债危机冲击的言论影响，市场对于联储推出更多宽松政策的预期再度升温，昨日黄金价格较大幅度上涨。此次上涨技术上也可视为是对前日企稳的确认。 尽管上周五伦敦金价受到消息面冲击出现较大幅度回调，但从上行受阻于1760美元而下跌时止跌于1710-1720美元这一线的情况来看，即便没有消息面因素的影响，这一轮调整也存在技术上的需要。在消化美国乐观的失业数据的冲击后金价在1710企稳反弹表明1月25日形成的向上突破，以及由此产生的支撑位依然是有效的，预计短期内金价将再次向上冲击12月初的成交密集区1760美元的压力位。 铝：上跃有难度 短期波动不大 今日铝价止跌回升，但最高时受压于10日均线16265元一线。 相比起国内铝价来说，LME铝的下方支撑位比较明显存在于2200美元一线，从1月31日形成的上影线来看，上方的2300美元一线则相应存在比较明显的压力，相对于沪铝来说，伦铝被限制的区间更小。 从国内市场的现货需求来看，虽然已经过完年，但贸易商普遍反映需求没有明显好转。下游铝制品需求不旺，厂商订单较少，买盘支撑较弱。 今日国内市场走势很大程度受益于周边市场的提振，但即便如此铝价未能突破10日均线，在这一位置一跃而上难度非常大，短期波动不会很大。 LLDPE：日内止损50点左右，日间190点左右 日内：趋势强多，日间（周线级别）：趋势弱多，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:946.71，涨 跌：0.18.中塑仓单指数报收于:861.44，涨 跌：4.23.中塑现货指数报收于:1134.08，涨 跌：0.45.技术面与操作:L1205报收于10450,交易所前二十席位持仓分析：L1205上一交易日量仓结构：成交量324090，持买单量93932，持卖单量94154；今日量仓结构：成交量330868，持买单量20485，持卖单量99372；持仓分析结果偏空。日内操作:趋势强多，待回调至10350附近，寻找技术指标支持的建多机会；日间操作（周线级别）:趋势弱多，待回调至10200附近，寻找技术指标支持的建多机会；阻力区间:[10510,10540],支撑区间:[10280,10330].日内止损50点左右，日间190点左右。 PVC：日内止损30点左右，日间130点左右 日内：趋势弱多，日间（周线级别）：趋势弱多，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：中国塑料价格指数报收于:946.71，涨 跌：0.18.中塑仓单指数报收于:861.44，涨 跌：4.23.中塑现货指数报收于:1134.08，涨 跌：0.45.技术面与操作:V1205报收于7170,交易所前二十席位持仓分析：V1205上一交易日量仓结构：成交量79753，持买单量35763，持卖单量63237；今日量仓结构：成交量61331，持买单量-6153，持卖单量61684；持仓分析结果中性。日内操作:趋势弱多，待回调至7110附近，寻找技术指标支持的建多机会；日间操作（周线级别）:趋势弱多，待回调至7030附近，寻找技术指标支持的建多机会；阻力区间:[7200,7220],支撑区间:[7070,7100].日内止损30点左右，日间130点左右。 SR：日内止损30点左右，日间120点左右 日内：趋势强多，日间（周线级别）：趋势弱多，谨慎参考支撑阻力区间！ 现货方面：部分地区报价情况：南宁：6600,昆明：6430,湛江：6560.技术面与操作:SR209报收于6614,交易所前二十席位持仓分析：SR209上一交易日量仓结构：成交量294039，持买单量213752，持卖单量148208；今日量仓结构：成交量278548，持买单量-519，持卖单量149590；持仓分析结果中性。日内操作:趋势强多，待回调至6570附近，寻找技术指标支持的建多机会；日间操作（周线级别）:趋势弱多，待回调至6500附近，寻找技术指标支持的建多机会；阻力区间:[6640,6650],支撑区间:[6530,6560].日内止损30点左右，日间120点左右。 责任编辑：翁建平 |
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