设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年09月27日 星期日

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

值得一看
七禾网首页 >> 合作伙伴机构研究观点

玉米短期或将继续筑底:东航期货10月31日日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-11-01 08:49:39 来源:期货中国

商品市场日评(10.31)

 

 

 

 

宏观分析

 

 

上周欧洲终于为市场带来了一点正面的刺激。资金流入风险资产,股市、商品和能源价格反弹,风险资产写下今年以来最酣畅的单周单边上涨,本周焦点依然引人注意,除了欧债危机进一步的发展外,各国央行动向、采购经理指数(PMI)、美国非农业就业数据、G20峰会均会引起市场动荡,如果欧债危机救助计划能在11月的二十国集团(G20)首脑峰会和接下来的欧元区财长会议上得到改善与细化,大宗商品市场有望真正走入实质性复苏的通道。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股指期货

 

 

 

 

本周将有多项消息公布。周二将公布10月份PMI指数;周四美联储和欧洲央行都将公布月度议息会议决议;此外,G20峰会也将在周四召开;周五晚则将公布美国10月份非农就业数据。

大盘今天低开后小幅震荡回落。 沪深300指数全天最高价2709.32点,最低价2680.99点,最终收盘价2695.31点, 升幅0.51%,成交量有较大回落。

   期指市场今天处于小幅贴水状态。 主力合约IF1111合约全天最高价2710.8点,最低价2679.4点, 收盘价2693.8点,升幅0.61%, 成交量大幅缩小至177245手, 收盘持仓量减少1372手至31678手。 IF1111合约全天的期现价差在-6至8点之间, 没有合适的套利机会。

   近期内市场将维持震荡,建议谨慎做多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

最近值得关注的就是两个价差在变化,一个是Brent-WTI价差,一个是Brent当月合约与此月合约之间的价差,一致的是两个价差都在缩小。前者缩小的主要原因是利比亚的动荡平缓,供给担忧缓解;而后者的价差缩小,更反映投资者预期的变化,过陡的“近高远低”的价差排列也许要调整一段时间,在9月份以及10月份的一部分时间,Brent当月合约与此月合约之间的价差还在3美元附近徘徊,而最新数据显示已经缩减至0.63美元。价差缩减,价差结构排列的变化,往往意味着投资者预期的变化,短期下跌调整的概率增加。

 

 

 

 

 

PTA

 

 

 

 

 

日本首相称将于日本央行合作采取一切措施应对日圆升值,日本已在今日稍早干预汇市,以避免经济下滑风险,美元大幅走高,令商品市场整体承压,PTA1201今日跳空低开后大幅走低,持仓量小幅减少,盘中前期多头止损离场。亚洲PX价格受原油提振小幅上涨至1578美元/吨。

PTA华东内贸市场行情暂稳,持货方报盘价格在9000元/吨左右,下游零星递盘价格在8900元/吨附近,市场交易气氛平淡,实际商谈价格在8950元/吨附近。近日涤丝整体行情以价格乏力为主,产品价格有所下降,厂家产销依旧不佳,市场销量平淡。

TA1201短期内快速反弹压力较大,或在前期震荡区间维持震荡,空单谨慎持有,建议日内短线为主,压力位8760----8900,支撑位8258----8178。

 

 

 

 

 

 

塑料

 

 

 

 

塑料:消息面:中国塑料价格指数报收于:963.36涨 跌3.37;中塑仓单指数报收于:878.69涨 跌2.67;中塑现货指数报收于:1175.74涨 跌1.45.技术面与操作:L1201报收于9545,涨跌幅度:1.27%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:685401(25452),多持仓:53169(1018),空持仓:65089(4671),当日量仓结构:成交量:724712(51665),多持仓:56651(3482),空持仓:65196(107),持仓分析结果:偏多;中短线操作:小时线上,趋势偏多,待回调至9460附近,寻找技术指标支持的建多机会;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:9890-9770,支撑区间:9400-9330.小时线止损100点左右,日线280点左右。

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

PVC:消息面:中国塑料价格指数报收于:963.36涨 跌3.37;中塑仓单指数报收于:878.69涨 跌2.67;中塑现货指数报收于:1175.74涨 跌1.45.技术面与操作:V1201报收于6715,涨跌幅度:1.05%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:31306(-3648),多持仓:11069(-192),空持仓:14805(-2070),当日量仓结构:成交量:27163(194),多持仓:10752(-317),空持仓:13110(-1695),持仓分析结果:偏多;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:6890-6820,支撑区间:6650-6610.小时线止损40点左右,日线止损130点左右。

 

 

 

 

铜

 

 

 

 

 

 

今日沪铜震荡回落,主力1201合约于59430元/吨处开盘,盘中最高59480元/吨,最低57530元/吨,终盘收于58230元/吨,较上日收盘价上涨1020元/吨。今天是10月份最后一个交易日,伦敦期铜仔亚洲电子时段跟随沪铜回落,盘中跌破8000美元,从比价条件收敛不难看出沪铜抛盘更主动一些,但反弹行情是否就此打住并不好判断。现阶段,行情宽幅震荡仍会是主要基调。短线参与或观望。

 

 

 

天胶

 

 

 

 

 

 

今日沪胶冲高回落,1201合约盘中最高27965元/吨,最低26865元/吨,终盘收盘于27105元/吨,较上日收盘下跌710元/吨。10月28日,12月/1月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤408-411美分,上一交易日报每公斤393-396美分。12月/1月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤408-409美分,上一交易日报每公斤397美分。日元汇率大幅走软,早盘沪胶比价相对走高,从而承压回落。短线参与或观望。

 

 

 

 

锌

 

 

 

 

 

锌:消息面:1#锌:价格15,450 - 15,500均价15475涨跌50,0#锌:价格15,500 - 17,300均价16400涨跌25.技术面与操作:ZN1201报收于15430,涨跌幅度:2.19%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:258575(71637),多持仓:57641(3840),空持仓:71362(374),当日量仓结构:成交量:294380(46885),多持仓:60831(3190),空持仓:72598(1236),持仓分析结果:中性;中短线操作:小时线上,趋势偏多,待回调至15240附近,寻找技术指标支持的建多机会;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:15810-15670,支撑区间:15240-15150.小时线止损80点左右,日线止损350点左右。

 

 

 

 

螺纹钢

 

站上4100元的螺纹价格今日盘中一度下探至最低4080元一线但收盘时迅速回抽,验证了上周反弹时突破的5日均线支撑。

本月螺纹月线收出连续第三根月度阴线,自2009年3月31日螺纹钢上市交易以来,还没有连续四个月收出阴线的记录。

技术上今日5日均线由下而上穿越10日均线,反弹形态有所巩固,短线有一定的反弹动能。但从长期来看,基本面,尤其是上游供应充裕,下游消费不振的局面也并未真正改变,在本轮快速下跌得到修正后,中长线价格依然有下探空间。

 

 

 

 

贵金属市场

 

 

 

 

 

 

 

 

黄金

 

今日亚洲交易时间,受到外汇市场波动影响,黄金价格出现了较为剧烈的下跌,但截至到国内期货市场收盘时,未跌破1700美元关口。

今天上午日本当局再次单方面采取行动入市干预,美元兑日圆随机巨幅跳涨,美元指数大幅上涨至76.0以上,黄金的货币属性在此时得到凸显,跟随其它非美货币一起出现了快速下跌。

根据上周五CFTC公布的持仓报告显示,截止到上周二,基金为主的投机类投资者在COMEX市场上增持黄金净多至138846手,创下近四周以来的黄金净多最高水平。

本周全球各经济体的利率与汇率水平预计还会受到众多消息面因素的冲击,例如欧洲央行可能的利率政策转向,因此黄金市场将较易受到新消息的冲击,跌破1700后投资者宜暂时采取观望。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农产品市场

 

 

 

 

 

玉米

 

 

 

今日国内玉米期货低开低走,短期内有继续筑底迹象。由于今年产量获得历史性丰收,国内玉米压力犹存。同时,玉米生产成本抬高,国储收购补库需求也将给玉米带来一定支撑。投资者目前可以暂以观望为主。

 

 

 

 

 

 

 

棉花

 

 

 

 

 

CFTC上周五公布的数据显示,投机客上周减持ICE棉花期货及期权净多头头寸30%,为连续第二周减持净多头部位。市场人士斟酌欧债危机解决方案是否有效,美棉小幅收涨,郑棉今日低开后在其他商品的带动下大幅走低,填补了上周五的跳空缺口,受欧债危机等因素影响,发达经济体经济复苏乏力,消费意愿不强,我国纺织品服装出口受到限制。

现货交易冷清,各方观望情绪较浓,今日328级现货棉花报价为19409元/吨,下跌23元/吨,近日纱类行情继续疲弱,价格乏力,基本各个品种都有不同程度下滑,市场看空,销售清淡,未能给期价带来支撑。

CF1205今日低开后跌破5日均线支撑,下方受收储支撑进一步大幅下跌空间有限,上一交易日高位多单择机离场,压力位20500---20635,支撑位20290---20015。

 

 

 

豆类

 

受美元走强影响,今日大豆期货低开低走,豆类因新豆上市和进口增长而承压,反弹之路曲折。从技术图形上来看,大豆、豆粕价格日线形成了一个小双底,短期下方支撑强劲,但从各项技术指标来看,大多数指标仍处于低位,低位震荡或反弹的行情依然没有结束,投资者可以在4220-4400之间做区间震荡行情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖

 

 

 

 

白糖:消息面:CSI国内食糖现货价格指数:最新统计(10月30日)数据显示报收于:7391.94,指数较前一日略上涨。技术面与操作:SR1205报收于6773,涨跌幅度:-0.29%;交易所前二十席位持仓分析:上一交易日量仓结构:成交量:463768(-16252),多持仓:203803(-13540),空持仓:143938(2679),当日量仓结构:成交量:396163(-31626),多持仓:208684(4881),空持仓:151564(7626),持仓分析结果:中性;中短线操作:小时线上,趋势不明朗,宜观望;中长线操作:日线上,趋势不明朗,宜观望;阻力区间:6890-6850,支撑区间:6730-6700.小时线止损40点左右,日线100点左右。

 

责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
客服电话:400-680-3993
华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
客服电话:400-186-8822
东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
客服电话:4008-889-889
前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
客服电话:400-686-9368
先锋期货: 先锋期货股份有限公司(简称先锋期货)成立于1993年3月,公司注册资本2.01亿元人民币,注册地为深圳市罗湖区京基100大厦。控股股东为上海合晟资产管理股份有限公司。业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 公司官网:https://www.xfqh.cn/ ;公司(总部)地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-01、06、11、12单元;客服电话:400-8824-188。

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位