调研时间：2023年10月30日-11月3日

调研地点：滨州博兴

调研方式：实地走访

调研目的：实地了解镀锌彩涂板卷市场情况

调研对象：博兴市场市场涂镀生产企业及贸易商

核心观点：价格方面，目前博兴市场彩基镀锌板卷现货0.35mm规格现金价在4080元/吨，彩涂板卷0.35mm含税报价在4790-4820元/吨。库存方面，截止发稿，博兴原料热卷库存19.14万吨，处于近3年低位，且仍有降库趋势，与全国资源流通情况基本呼应。开工情况，目前内贸订单一直处于偏低水平，因疫情结束，隔离方舱，彩钢围挡等一些列板材需求量急剧下降，涂镀产线开工率更依赖于出口订单，出口情况较好主要因为海外需求好转及出口价格优势，但产线开工率与去年同期水平仍有一定差距。需求方面，三季度家电零售增速回落，市场表现不一，海外市场家电去库存效应明显，随着海外市场通胀缓解、消费者信心回升，叠加人民兑美元贬值因素，海外市场短期内预计持续向好，而内需市场，则需求相对不足。

但随着互联网技术发展，线上消费渠道不断增多，生产端家电生产进入淡季影响较小。而建筑行业来看，受制于半年度回款并未明显缓解企业的现金流，相较于去年有所走弱，一定程度上延缓基建新开工项目的采购时间。另外，冷空气和降雨或影响下游需求。

钢厂A：现有冷轧生产线4条，年产能80万吨，镀锌生产线2条，年产能30万吨，目前主要出口东南亚和中东地区，外贸占比10%左右，年出口中东冷轧4万吨左右，镀锌2万吨，东南亚冷轧6万吨，镀锌1.5万吨左右。目前厂内订单不稳定。从下游方面来看，由于房地产项目一直受到资金方面的压力，现仍处于开工晚、开工率低的状态，整体开工情况偏差。从成本方面来看，据客户反馈，目前镀锌板卷的盈利空间很小，主要受原料价格上涨、辅料价格上涨、人工成本增加、油漆化工材料上涨等因素影响。

钢厂B：镀锌生产线6条，年产能200万吨，彩涂生产线6条，年产能240万吨，由于去年受到疫情、经济环境、价格太高、国企项目开工率低等方面的影响，高速护栏整体订单量与同期相比减少了40%。今年高速护栏需求不及去年同期水平，预计明年二、三季度高速护栏需求会有所恢复。该公司镀锌薄板（厚度0.13）绝大部分都是外贸，而厚板（厚度0.13-0.8）则是内贸。据客户反馈，去年6月份镀锌薄板出口较好，总共出口了3万吨左右（出口国家：非洲、东南亚、南美洲）。

钢厂C：该钢厂主要产品为冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板，主要应用于高端制造业、海洋工程、新兴产业、建筑业等。据客户反馈，公司每月生产镀锌3万吨，一年镀锌产能有40万吨，主要以内贸为主。接单情况较好（11月份订单已接满），与去年同期相比持平。从需求方面来看，受国内需求端影响，家电行业需求持续疲软，成品库存库存压力大；电动车厂由于受到资金问题，实际采购需求缩减，订单惨淡。

钢厂D：该企业有镀锌生产线2条，年产能50万吨，彩涂生产线2条，年产能65万吨。其中家电板占总订单的50%，从目前家电消费表现来看，整体处于偏弱水平，但随着元旦和春节的到来，消费数据有望回升，但消费短期或有波折，消费端线下人流量的短期减少将对家电消费造成一定影响，但随着互联网技术发展，线上消费渠道不断增多，生产端家电生产进入淡季影响较小。预计家电内需有望在明年1-2个季度回升，但空间有限。

钢厂E：该企业一个月无花镀锌产量在2万吨左右（优势：锌层克数高、厚度在0.6以下、高端镀锌产品），镀锌和镀铝锌出口订单加起来占总订单的80%，结算方式以锁价为主。今年出口订单比去年同期增加了30%，现在出口订单交货期在70天左右（出口国家有日本、韩国、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、拉丁美洲等）。据钢厂反馈，目前订单已经接满到年底，且大部分都是长期合作的小客户（订单量在2000吨以下，客户群体比较分散）。从需求方面来看，房地产开工情况不乐观，近期原料价格上涨，大部分下游企业都在观望中。

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