【导语】6月份卓创资讯走访山东地区大型养殖场、育肥户及龙头屠宰企业，深入了解当地生猪养殖端产能及屠宰端情况。调研发现近年来散户产能去化较为明显，规模化程度提升较快；屠宰端区域集中度亦较高，五地市屠宰量占全省宰量的80%以上。山东生猪养殖和屠宰的规模化、集中度提高，市场化定价引领作用增强。

1.生猪养殖规模化明显提升

非洲猪瘟过后，北方地区产能损失严重，复产阶段规模场利用资金优势加快扩张速度，规模化程度明显提升。2020-2022年，山东省能繁母猪存栏量呈现下滑趋势，冬季及春季疫病导致部分能繁母猪存栏量减少，同时长时间的亏损致使部分散户和中小场清栏母猪，并转型成为专业仔猪育肥或者二次育肥户，能繁母猪存栏量减少。

据卓创资讯统计，2020-2022年山东省TOP10规模企业的能繁母猪产能占比由33.25%升至46.96%（按照卓创资讯评估能繁母猪存栏量作为全省的基数）。且根据山东及周边养殖结构占比可以看到，山东大型养殖场能繁母猪存栏量均高于周边地区，而散户占比最少，山东规模化程度高于周边省份，其议价优势亦进一步提高。同时屠企收购散户猪源占比从2020年的70%降至现阶段的不足30%，亦从屠宰端反馈散户猪源减少、养殖规模化程度提升。（注：小规模指能繁母猪存栏量≤200头，中等规模指200头＜能繁母猪存栏量＜1000头，大规模指能繁母猪存栏量≥1000头）

2.屠宰企业区域集中度提升

山东是国内猪肉产量大省，规模屠宰企业数量位列全国第一，日屠宰量在1000头以上的规模屠宰企业共计48家。2022年底，全省生猪屠宰企业310家，其中年屠宰量在1000万头以上的仅有临沂1个地市，占全省屠宰量的41.28%；其次是潍坊、烟台、青岛、德州、聊城，五市屠宰量占全省的80%以上。可以看出山东生猪屠企区域集中度较高。

另外，山东呈现明显地域特征，胶东鲜销以白条为主，鲁西以分割为主。从山东省内五市的屠宰量及鲜销量对比可以看到，多数时间屠宰量均高于鲜销量，供需比大于1，处于供过于求状态，这奠定了山东省白条外调的基础。

3.规模化、集中度提升，市场定价引领作用增强

从养殖端来看，养殖规模化程度提升，进一步增加其定价话语权。但由于近几年各养殖集团在山东投资金额减少，目前出栏量整体处于偏低水平，山东猪源较周边略显紧张。从屠宰端来看，屠企集中度提升，龙头效应逐渐显现，下游白条销售渠道较宽，且冷鲜调运优势明显。根据卓创资讯调研，从山东省白条猪肉流向占比中发现，60%的猪肉用于省内消化，主要集中在青岛、潍坊、烟台等销区市场，其次多数调往江苏、安徽、上海、浙江等销区市场。而且在走访江苏、安徽等地批发市场中发现，山东白条猪肉销量覆盖度超过周边其他省份，且质量认可度较高。随着本地养殖规模化程度提升，山东省的出栏量不足，屠企收购河南、河北等低价区猪源数量增多，用以保证下游订单量。因此在整体出栏量不足以及养殖规模化、屠企集中度“双提升”的背景下，下半年山东猪价仍或维持国内相对高位。

（作者：卓创资讯生猪行业高级分析师 李素杰）