七禾网17、我们分析发现，您的展示账户仓位大部分时间都在30%以下，请问您未来是否会考虑适当增加风险承受度，放大仓位？

高健：我们的产品线比较丰富，有保守型、稳健型和进取型多种风格可选，可根据投资者不同的风险承受等级与风险偏好进行选择。

七禾网18、据您介绍，您是全品种监控，优先选择持仓量、成交量以及沉淀资金符合标准的品种进行交易。请问对于不同的期货品种，您的仓位和资金是如何分配的？

高健：首先是根据历史回测及实盘验证，运用科学的资金管理模型进行总敞口风险控制。再由总敞口风险分配到各个品种进行更精细化的管理。以螺纹为例，如果设定1万元的风险，100点止损的话可开10手，150点止损的话就只能开6手了，简单的理解就是以损定量。我们还对各品种的持仓设定上限和下限，确保每笔交易的风险在可控范围以内。

七禾网19、我们分析发现，在白银、苹果等这些趋势性比较好的品种上面，您的展示账户反而是亏损的，请问其中的主要原因是什么？

高健：这是品种加入时机的问题，这两个品种都是出现大的趋势行情后才加入的。从长期的测试数据来看，这两个品种都是盈利的。

七禾网20、您表示，您目前以技术分析为主，未来可能加入经验证有效基本面因子。据我们了解，有一种比较简便的方式是，基本面选品种、定方向，技术分析入场。请问您计划未来如何结合基本面因子进行交易？

高健：亿佳信有从业超过20年的资深基本面投研团队，为日后结合基本面因子的策略研发提供了很好的基础，目前正在与投研团队探讨基本面量化方面的可行性。而您提到的基本面选品种、定方向，技术分析入场，也是我们探讨的一个方向。

七禾网21、现在私募团队和机构众多，各有各的特点，请问贵司的核心优势在于哪些方面？

高健：我认为亿佳信的核心竞争优势主要体现在三个方面：

一、我们的交易信仰与管理品格是在多年的实战中摸索出来。战略进攻方面，尊重大周期市场价格运行的规律性和客观性，逐步形成了自己投资逻辑与投资格局观，不需要有过多的猜测和主观判断。坚守自己的交易体系，把握住市场的趋势性机会，坚信通过正信正念与时间复利可为投资人实现超额回报。

二、严格的风控体系是我们的护城河，三级风控和科学的精细化资金管理是战术防守手段。注重资产规模的长期成长性和安全性，始终坚持把客户核心利益放在首位。

三、终身学习，也是我们保持长期优势的秘诀，唯有保持对新事物的敏感，才能跟上社会发展的节奏。通过与国内顶流金融院校教研团队的深度交流学习，构建认知体系和思维框架，增加投资的安全边际，扩大护城河的宽度和深度，为投资者带来实事求是的投资收益。

七禾网22、请您介绍一下您的交易团队的情况，有多少成员组成？分工是怎样的？

高健：目前我司的投研团队有18人，其中量化部门有6人，分别负责数据分析和策略开发两项主要工作。

七禾网23、请您谈谈您未来的投资规划，以及团队的发展愿景和规划。

高健：未来我们会继续丰富投资策略，优化和开发新的交易模型，纳入基本面因子是其中一个重要的方向。坚持一直以来的投资理念，追求长期稳健的投资收益，坚信通过时间复利为投资人实现超额回报。亿佳信继续秉承永远把客户的核心利益放在首位，致力于成为一个有品格、有良知、有公信力的专业性资产管理平台。

    七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！

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傅旭鹏对话整理

2023-2-9

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