调研目的

踏入9月份，广西甘蔗生长进入茎伸长末期，长势基本定型。今年7月份广西大部分地区以持续高温少雨天气为主，此时甘蔗正处于茎伸长期，是产量形成的关键期，也是对水分需求最旺盛、最敏感的时期。7月份这种气象对甘蔗茎明显伸长不利。但进入8月份以后受台风天气影响，广西西部及南部出现明显降雨，前期的旱情得到缓解。为了了解今年干旱对甘蔗生长的实际影响，以及对新榨季广西糖产量作预估，华泰期货白糖事业部调研组于9月中旬前往柳州、来宾、南宁、崇左等蔗区进行定期定点调研。

调研路线

桂南方向：南宁→崇左

桂北方向：南宁→来宾→柳州

甘蔗生长情况追踪调研

特殊事件调研

广西气象概况

今年7月份广西大部分地区以持续高温少雨天气为主，全区各地降水量仅17～562.5毫米，月极端高温达到35.2℃～39.2℃。此时甘蔗正处于茎伸长期，是产量形成的关键期，也是对水分需求最旺盛、最敏感的时期。7月份高温少雨气象对甘蔗茎伸长明显不利。特别是桂西南地区大部降雨量少于100毫米，较常年偏少5成以上，崇左部分蔗区出现中度至特重度干旱，有甘蔗叶枯黄，甚至植株枯死现象。但桂北部分地区并没有出现旱情，降雨量反而较常年相比偏多1成～1.1倍。

8月份我国进入台风多发季节，受台风天气影响降雨开始增多，8月份广西全区各地降水量46.4～763毫米，与常年同期相比,桂西南大部和桂东南局部地区偏少1～7成，其余大部偏多1成～1.1倍。月降雨日数大部地区15～20天，月内广西大部分地区先后出现的4次明显的降雨天气过程，利于桂东、桂西等此前旱情明显的地区增加山塘水库蓄水、改善土壤墒情和缓解旱情。但桂东南、桂西南部分地区此前长时间干旱导致蓄水严重不足，且8月下旬桂南等地出现了3～9天的日最高气温≥35℃持续性高温，桂西南部分蔗区旱象再现，桂东南部分地区农业用水仍然不足。总体而言8月份广西大部地区以晴间多雨天气为主，光照适宜，气象条件有利于甘蔗茎伸长，但崇左蔗区气象条件仍然较差。

甘蔗种植面积变化情况

今年3月份广西出台政策《广西糖料蔗良种良法技术推广和食糖商业储备工作实施方案》，提出对2020年广西糖料蔗给予相关补贴。除了国家补贴350元/亩之外，各个产糖市地方政府、制糖集团均还有额外补贴，补贴力度较大。从此次良种补贴政策来看，是有利于刺激农民种植甘蔗的积极性。但是在本次调研中，根据某糖企农务负责人采访称，由于补贴政策是在3月份后才出台，而此时广西甘蔗播种工作基本已完成，因此该政策对今年的甘蔗种植面积提升作用不大。某糖企农务负责人认为广西甘蔗种植面积逐渐缩减是一种趋势，这是因为甘蔗是在众多农作物种植收益中最低的。但是上述良种补贴政策将一直持续到2022年，这对甘蔗种植面积缩减起缓和作用。

广西在2019年实行甘蔗订单农业，政府退出糖料蔗收购价指导管理，实行市场调节，糖厂和蔗农签订甘蔗收购价490元/吨，为期三年的订单合同，今年是合同期第二年，甘蔗收购价与去年相比持平，维持在490元/吨，良种加价30元/吨。据本次调研采访蔗农，今年甘蔗种植收益通常在800-1000元/亩（不含地租）。虽然种植甘蔗的收入不高，但胜在稳定，能够旱涝保收，不管食糖价格波动如何，甘蔗收购价都是固定的，且一定会全部被糖厂收购。但种植其他果蔬类农作物的收益则要看当年市场价格波动，行情好的时候能发家致富，行情不好的时候可能血本无归。总体而言，近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490～500元/吨的历史高位，并且根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看，预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定，约1100～1200万亩。

甘蔗生长情况

桂南线调研点一：南宁苏圩蔗区

据观察样本数据统计，该蔗区甘蔗平均株高为2448mm，平均株茎为30.11mm，预估每亩有效茎数量达到4148株/亩。由于该蔗区位于广西偏西南地区，在7月份时候确实受到了干旱的影响，从测量数据以及现场观察来看该蔗区整体蔗株偏矮，甘蔗上部间距偏短小。不过得益于前期出苗以及分蘖时有着良好的气象条件，甘蔗株茎以及有效茎数量表现良好，而且在8月份降雨后旱情得到一定程度的缓解.另外该蔗区护理情况良好，与去年相当，均进行了剥叶处理，蔗区内未见虫害迹象。因此总体长势较去年同期仅略差，预估该蔗区甘蔗产量略减。

桂南线调研点二：崇左渠黎蔗区

该蔗区为某糖企的双高基地，蔗区内装有滴灌系统，但实际来看滴灌系统似乎已经被弃用。据观察样本数据统计，该蔗区甘蔗平均株高为2038mm，平均株茎为26.62mm，预估每亩有效茎数量仅3703株/亩。该蔗区位于崇左，是今年7月份干旱的重灾区，据蔗农采访反映该地区在7～8月有接近有两个月未下雨。从测量数据以及现场观察来看该蔗区旱情确实较为严重，蔗株明显矮小，长势参差不齐，有效茎数量亦不及其余蔗区平均水平。另外该蔗区护理情况较差（去年护理情况也不好），并且有发现轻微虫害迹象。预估该蔗区甘蔗减产15%～20%。

桂北线调研点一：南宁横县蔗区

据观察样本数据统计，该蔗区甘蔗平均株高为2725mm，平均株茎为30.87mm，预估每亩有效茎数量达到3925株/亩。虽然横县和苏圩都位于南宁市，但横县在广西东南方向，因此跟苏圩蔗区不同的是该蔗区并没有发现干旱迹象。从测量数据以及现场观察来看该蔗区整体蔗株偏高大，甘蔗间距匀称，有效茎数量接近各蔗区平均水平。预估该蔗区甘蔗产量持平或略增。

桂北线调研点二：来宾小平阳蔗区

该蔗区为某糖企的双高基地，据观察样本数据统计，该蔗区甘蔗平均株高为2722mm，平均株茎为31.30mm，预估每亩有效茎数量达到4444株/亩。该蔗区没有受旱迹象，甘蔗长势较桂南地区明显偏好。据蔗区蔗农采访称，今年来宾地区降雨量充足，并且认为其种植的甘蔗在今年是增产。从测量数据以及现场观察来看该蔗区整体蔗株偏高大，甘蔗间距匀称，有效茎数量偏多，预估该蔗区甘蔗产量增加。

桂北线调研点三：柳州柳城蔗区

该蔗区为某糖企的双高基地，据观察样本数据统计，该蔗区甘蔗平均株高为2896mm，平均株茎为27.96mm，预估每亩有效茎数量达到4545株/亩。今年柳州地区降雨量充足，较常年偏多。该蔗区甘蔗长势非常好，蔗区内未发现虫害迹象。从测量数据以及现场观察来看该蔗区株高较其余蔗区明显偏高，株茎接近平均水平，有效茎数量偏多，预估该蔗区甘蔗产量增加。

调研结论

近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490～500元/吨的历史高位，并且根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看，预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定，约1100～1200万亩。此外今年3月份广西出台的良种补贴政策，由于政策出台时广西甘蔗播种工作基本已完成，因此该政策对今年的甘蔗种植面积提升作用不大。但是该补贴政策将一直持续到2022年，有利于未来提升农民种植甘蔗的积极性。

由于今年7月份以持续高温少雨天气为主，特别是桂西南部即崇左接近两个月时间没有降雨，明显不利于甘蔗茎伸长。根据从实地调研以及测量数据来看，崇左蔗区蔗株明显偏矮小，有效茎数量不及其余蔗区平均水平。而且踏入9月份后甘蔗生长所剩时间不多，即使9月份降雨量增加，甘蔗生长点继续拔高空间也有限，预估崇左蔗区甘蔗减产15%～20%。桂北部方面，在7月份时并未出现旱情，降雨量反而较常年相比偏多1成～1.1倍，并且在8月份出现4次明显的降雨天气，有利于桂北地区甘蔗生长拔节。从实地调研以及测量数据来看来宾和柳州蔗区甘蔗长势非常好，植株高大挺拔，有效茎数量明显偏多，预估甘蔗增产15%～20%。

总体而言本次调研预估崇左蔗区甘蔗产量减少15%～20%，南宁蔗区甘蔗产量持平，来宾和柳州蔗区甘蔗产量增加15%～20%，广西甘蔗总产量略增5%。但因为现在糖份尚未能确定，因此实际糖产量增产或减产皆有可能，初步预估广西2020/21榨季糖产量为590～610万吨，未来仍需根据糖份变化来对产量预估作进一步调整。考虑到当前拉尼娜气候已经形成，未来极端天气出现的可能性较大，对于广西糖产量预估更偏向于590～600万吨。