宏观

●三部委联合发文完善债券违约处置机制

7月1日，央行会同发改委和证监会联合发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》，明确债券违约处置的原则，进一步丰富市场化债券违约处置方式，允许发行人在基于平等、自愿前提下，通过债券置换、展期等方式协商进行债务重组，并加大对发行人逃废债的打击力度。《通知》将于8月1日起正式实施。2019年以来，央行会同发改委、证监会发挥公司信用类债券部际协调机制作用，加快完善债券违约处置机制，并于去年12月底发布征求意见稿。此次发布的《通知》与征求意见稿相比，并无显著变动。

●央行在河北、深圳、浙江试点大额现金管理

央行决定自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市试点开展大额现金管理工作。试点期限为2年。其中，河北个人存取款10万元以上、深圳个人存取款20万元以上、浙江个人存取款30万元以上都要登记。

●配额外食糖进口纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》

2020年6月30日，商务部发布公告，将关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》，自2020年7月1日起实行进口报告管理。商务部委托中国食品土畜进出口商会负责上述商品进口报告信息的收集、整理、汇总、分析和核对等日常工作。进口上述商品的对外贸易经营者，原糖加工生产型企业应向中国糖业协会备案，食糖进口国营贸易企业和其他企业应向中国食品土畜进出口商会备案，并将《关税配额外食糖进口报告企业备案登记表》抄报企业注册地省级商务主管部门，在京中央企业抄报商务部（对外贸易司）。

●全国暴雨预警连发31天！云南湖北湖南等地局地有大暴雨

7月2日6时，中央气象台发布暴雨蓝色预警，预计7月2日08时至3日08时，江汉南部、江淮西部和南部、江南北部、云南中部、贵州南部及华北北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，云南中部、湖北南部、湖南北部、安徽南部、江西东北部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。这是中央气象台自6月2日来连续第31天发布暴雨预警。据水利部门统计，截至目前全国共有18个省份271条河流发生超警以上洪水，较常年同期偏多4成。

●英国经济遭遇1979年以来最严重季度衰退

英国官方6月30日公布的数据显示，受新冠疫情冲击，英国经济正遭遇1979年以来最严重季度衰退。国家统计办公室宣布，英国今年第一季度国内生产总值与前一季度相比收缩2.2%，是2008年全球金融危机以来最糟糕数据。该机构估算，第二季度数据将会显示新冠疫情的全面影响，因为英国自3月23日起开始实施最严格的全国性“封锁”措施。这一机构近期发布的数据显示，英国4月国内生产总值环比下跌20.4%，为1997年有月度记录以来最大跌幅。

期市

●期市大面积收涨：原油、豆二、甲醇涨逾2%

7月2日，国内期市大面积收涨，能化品与油脂油料涨幅居前，原油、豆二、甲醇、PVC涨逾2%，沥青、燃油、豆油涨近2%；避险品种贵金属走跌，沪银跌逾1%，沪金跌近1%；黑色系与有色表现一般，沪铜延续涨势，涨近1%。

●沙特威胁：若不履约减产 将发动新一轮油价战

据市场消息，沙特阿拉伯威胁称，若欧佩克其他成员国不履约减产，将发动新一轮油价站。沙特能源部长在最近几周将发表对安哥拉和尼日利亚的“最后通牒”，要求他们提交详细的保证书，以限制石油生产。安哥拉石油部和尼日利亚石油部暂未回应置评请求。近一个月，在伊拉克等国承诺将额外减产以补偿此前未达标的配额之后，油市可谓风调雨顺。最近，阿曼也加入行列，承诺遵守欧佩克+达成的减产协议，截至9月减产16.1万桶/日。作为欧佩克减产的牵头者，沙特已兑现其6月将石油产量削减至创纪录水平的承诺。

●EIA原油库存创1月3日以来新低

7月1日晚十点半，美国至6月26日当周EIA原油库存数据公布。数据显示，美国至6月26日当周EIA原油库存减少719.5万桶，汽油库存增加119.9万桶，精炼油库存减少59.3万桶，俄克拉荷马州库欣原油库存减少26.3万桶。EIA原油库存连续3周增长后本周下滑，且创1月3日当周以来新低。

●险资参与国债期货不得用于投机

银保监会近日发布《保险资金参与国债期货交易规定》，并同步修订了《保险资金参与金融衍生产品交易办法》和《保险资金参与股指期货交易规定》，旨在支持保险资金参与国债期货交易，有效防范风险。《保险资金参与国债期货交易规定》明确指出，保险资金参与国债期货交易，不得用于投机目的，应当以对冲或规避风险为目的，主要包括：一是对冲或规避现有资产风险；二是对冲未来半年内拟买入资产风险，或锁定其未来交易价格；三是对冲或规避资产负债错配导致的利率风险。市场预计保险机构入市能够为国债期货市场带来约150亿新增资金。

股市

●沪指大涨超2% 两市成交额突破万亿元

7月2日，三大指数全天分化，沪指大涨超2%，深成指涨1%，创业板指则横盘震荡。从盘面上看，大金融概念股全线爆发，券商股掀涨停潮，板块整体涨幅超7%；免税店概念延续强势；白酒概念活跃。个股上涨约3000家，涨停破百家。

●604家公司发布半年度业绩预告

Wind数据显示，截至7月2日，A股共有604家上市公司发布了2020年半年度业绩预告，74家预增，50家略增，16家续盈，19家扭亏，72家预减，57家略减，71家续亏，77家首亏。多数公司受疫情影响，业绩同比出现一定的下滑。业绩预告超预期个股普遍受资金追捧。

●黄峥卸任拼多多CEO 捐80亿美元给合伙人

7月1日，拼多多创始人黄峥卸任公司CEO，由公司原CTO陈磊接任CEO一职，黄峥继续担任董事长。黄峥表示，将按照IPO时的承诺，连同创始团队捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。此外，黄峥称拼多多将继续建立和完善合伙人制度。为此，黄峥将拿出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给拼多多合伙人集体。按照拼多多最新股价85.45美元/ADS来计算，黄峥相当于捐出了价值近80亿美元的股票。

●瑞幸咖啡内调结果出炉：2019年虚增收入21.2亿元

7月1日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，内部调查已经基本完成。公司特别委员会发现，伪造交易始于2019年4月，公司在2019年的净收入被夸大了约21.2亿元（人民币，下同）。其中，2019年第二季度虚增收入2.5亿元，第三季度虚增收入7亿元，第四季度虚增收入11.7亿元。同时，公司在2019年虚增成本费用13.4亿元，在第二季度至第四季度分别虚增成本费用1.5亿元、5.2亿元和6.7亿元。日前，瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会的请求，不再寻求推翻纳斯达克要求公司退市的决定。

●中兴通讯控股股东疑再减持 今年累计套现近43亿

中兴通讯“芯片”风波刚平息不久，其控股股东中兴新通讯有限公司减持套现引发市场争议。7月1日，公司又现50笔共计16.3亿元大宗交易，成交价均为36.92元，较收盘价折价7.1%，买方多为机构席位，卖方均为国泰君安深圳华强北路。2020年4月2日至2020年4月7日，中兴新通讯曾通过证券交易所大宗交易方式共计减持公司4891.31万股A股，累计套现18.65亿元。2020年6月22日，中兴新通讯通过证券交易所大宗交易方式再次减持公司2036.68万股A股，交易均价为39.44元/股，总计套现约8亿元。减持后，中兴新通讯合计持有公司股份占总股本比例为23.40%。

●欧洲多国股市交易暂停 中断近3个小时

据路透社报道，德国证券交易所集团发言人在当地时间周三早盘时表示，该集团位于法兰克福的现货市场全电子市场交易系统Xetra出现“技术问题”，这是Xetra系统自今年4月份以来第二次出现故障，导致德国、奥地利、捷克、匈牙利和斯洛文尼亚等欧洲多国证券市场股票交易出现长时间暂停。在经历了近三个小时的中断后，各大股市在德国当地时间上午11：30左右恢复交易，德国法兰克福DAX指数在当天收盘时下跌约0.4%。

注：以上内容来源于网络，由七禾网编辑整理，如涉及版权，请及时联系删除！

七禾网研究中心合作、咨询电话：0571-88212938

更多精彩文章，请关注七禾网公众号！