报告摘要

观点：

加拿大是全球油菜籽种植面积最大的国家，2017年油菜籽种植面积为2289.6万英亩；在油菜籽产量方面，加拿大位居全球第二，仅次于欧盟，2017年产量为2131万吨，约占全球28.9%。

加拿大油菜籽主产省份为萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省以及马尼托巴省。2017年三省油菜籽产量分别为1118.1万吨、682.7万吨、314.8万吨，占加拿大油菜籽生产比重分别为52%、32%、15%左右。

加拿大的油菜籽出口量位居全球第一。2017年加拿大油菜籽出口为1150万吨，约占全球出口量的70%，中国、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要出口国，出口量分别为40%、25%和15%左右。

加拿大的菜籽粕出口量位居全球第一。2017年加拿大菜籽粕出口量为480万吨，约占全球出口量的77%，美国是加拿大菜籽粕的主要出口大国，约占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。

加拿大的菜籽油出口量位居全球第一。2017年加拿大菜籽油出口量为310万吨，约占全球出口量的66%，主要的出口国为美国和中国，分别占比60%、28%左右。

由于其巨大的产量和进出口贸易，加拿大主导着国际油菜籽贸易市场。

一、加拿大油菜籽产业情况介绍

1.1 加拿大油菜的历史

加拿大是世界农业大国之一。尽管和其他发达国家一样，加拿大农业人口占总人口比重和农业产值占GDP的比重相对较低，但农业对加拿大经济有着重要意义。其中，油菜籽种植业是加拿大农业中的一个重要产业。从全球范围来看，加拿大是仅次于欧盟的第二大油菜籽生产国和第一大油菜籽出口国，同时也是全球第一个大面积商业化种植转基因油菜的国家，其转基因油菜种植面积占油菜总面积的90%以上，

加拿大油菜(canola)，也被称为芥花，是在20世纪70年代初，由加拿大种植者采用传统的育种技术培育出的双低（芥酸含量低、饼粕硫代葡萄糖苷含量低）油菜。“Canola”是Can（Canadian，加拿大）、o（oil，油）、 l（low，低）和a（acid，酸）的组合词。按严格的国际标准，芥酸含量低于2%、硫代葡萄糖苷含量小于每克30微摩尔的油菜，才能被称为加拿大油菜（canola）。

加拿大油菜具有以下几个特点：1、全部为春油菜。播期较晚，收获较早，一般为5月上旬播种，8月底收获，所以单产相对较低；2、播种密度较大；3、不宜连作。应根据不同地区自然气候特点和生产条件进行合理轮作，应每2-4年轮种一次，以减少病虫害发生。

1.2 加拿大油菜产品的用途

油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕，少量用来食用或做动物饲料使用。加拿大油菜籽出油率较高（2016年加拿大一号油菜籽的平均含油量为44.6%），相对于大豆（18-22%）、花生（45%）等其他油料植物，性价比较高。

菜籽油对食用者有益健康，特别是有益于心脏的健康。在所有常见烹调油中，菜籽油含有的饱和脂肪含量最低（2016年加拿大一号油菜籽饱和脂肪含量为6.8%），不到橄榄油或豆油饱和脂肪含量的一半。2006年美国食品和药物管理局根据其不饱和脂肪百分比较高的特征授予了其合格健康声明，证明用菜籽油替代高饱和脂肪的油品，可以减少心脏疾病发病风险。

事实上，菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油，而在墨西哥和美国排名第二。总体而言，菜籽油是世界上第三大食用植物油。

菜籽粕是一种重要的植物蛋白原料，可以作为饲养奶、猪、家禽以及鱼的重要饲料和肥料。

除此之外，油菜还具有广泛的社会用途，能用于化妆品、打印油墨、防晒油、油化纤维和润滑油，也用于制造可再生清洁燃料——生物柴油。

1.3 加拿大油菜产业

据加拿大油菜理事会统计，加拿大油菜产业每年为加拿大经济创造267亿加元的产值，25万个就业岗位和112亿加元的工资。同时，作为全球最大的油菜籽和菜籽油出口国，加拿大主导着国际油菜籽贸易市场。在加拿大萨斯喀彻温省的ICE加拿大期货交易所（原温尼伯商品交易所）交易的油菜籽期货价格，已成为国际油菜籽交易的指标价格，对国际油料作物与植物油价格产生重要影响。

二、加拿大油菜籽生产情况

2.1 加拿大油菜籽种植面积

加拿大是全球油菜籽种植面积最大的国家，2017年油菜籽种植面积为2289.6万英亩。加拿大统计局2016年普查结果表明，加拿大油菜籽种植区域非常集中，主要集中于萨斯喀彻温省南部、阿尔伯塔省以及马尼托巴省南部地区，少量分布在不列颠哥伦比亚省和安大略省，全国共有油菜种植户4.3万多户，根据加拿大油菜理事会的统计数据表明，该三大主产区的种植面积占加拿大总的油菜籽种植面积高达99%，萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省以及马尼托巴省分别为55%、30%和15%左右。

2.2 加拿大油菜籽产量

在油菜籽产量方面，加拿大位居全球第二，仅次于欧盟。2017年产量为2131万吨，约占全球28.9%，其中，萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省以及马尼托巴省产量分别为1118.1万吨、682.7万吨、314.8万吨，占比分别为52%、32%、15%左右。

2.3 加拿大油菜籽种植的影响因素

最近十年来，加拿大油菜籽种植面积及产量都有明显的上升，这主要得益于以下几个因素。

油菜籽需求的增加。从全球范围来看，油菜籽的消费量从2008年的5448万吨增加至2017年的7343万吨，增幅为34.8%，压榨量从2008年的5207万吨增加至2017年的7039万吨，增幅为35.2%，全球范围内对油菜籽需求的增加刺激了加拿大对油菜籽的出口和种植。

加拿大独有的资源优势。加拿大地广人稀，其国土面积为998万平方公里，人口总量为0.35亿，耕地面积占国土面积比例高达8%，农业种植机械化水平较高，使得其农业发展程度要高于很多西方发达国家。

加拿大政府对国内油菜籽种植的政策支持。加政府每年都会投入大量的资金来支持油菜籽产业，并使研究出来的相关科技成果得以快速推广，有效地与油菜籽生产紧密结合在一起，据加拿大油菜理事会统计数据显示，加拿大政府在2016年和2017年对油菜籽业的拨款分别为744.4万和780.3万美元，增幅为4.82%，其中对双低油菜籽性能试验的投入分别为17.0万和30.6万美元，增幅达到80%。

三、加拿大油菜籽需求情况

3.1 加拿大油菜籽需求概况

近10年来，加拿大油菜籽需求量一直保持较快增长，由2008年的1228万吨增长至2017年的2075万吨，增幅达到68.9%，年均增幅为6.9%。

油菜籽需求由内需和外需构成，45%左右用于内需，55%左右用于外需出口。除2013年供过于求之外，加拿大年油菜籽需求量与油菜籽生产量基本持平。

3.2 加拿大油菜籽内需情况

近十年来，加拿大油菜籽国内消费量由2008年的438.5万吨增长至2017年的924.8万吨，增幅为110.9%，平均增幅为11.09%，除了2012年出现小幅下调之外，其余年份均保持较好增长，2010年同比增幅达到30%左右。国内油菜籽消费主要用于压榨和饲料，其中96%以上用于压榨生产菜籽油和油菜籽粕。

虽然近十年来加拿大油菜籽需求增幅明显，但是近几年来增速有所放缓，这主要与宏观经济的周期性有关。我们知道大宗商品具有一定的抗通胀作用，例如2010年全球范围内的通胀率很高，较高的通胀率会增加对大宗商品的需求，因此受宏观经济的影响，油菜籽需求也具有一定的周期性。

3.3 加拿大油菜籽出口情况

近10年来，加拿大油菜籽出口量增长较为明显，从2008年的789.8万吨增长到2017年的1150万吨，增幅达到45.61%，平均增幅为4.56%，2008年和2013年同比增幅分别高达35.98%和29.04%。

据加拿大统计局近5年数据显示，中国、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要进口大国，三国进口量约占加拿大油菜籽出口量的80%左右。其中，中国、日本和墨西哥三国进口量分别占比40%、25%和15%左右，具体进口量如下表所示：

3.4 加拿大菜粕和菜油供需情况

加拿大是仅次于欧盟的第二大油菜籽压榨国，同时也是国内生产油菜籽压榨占比最大的国家。由于全球对菜籽油和菜籽粕需求的增加，加拿大油菜籽的压榨量也具有明显的增幅，从2008年的428万吨增长至2017年的915万吨，增幅达到113.8%，平均增幅为11.38%。

加拿大生产的油菜籽粕主要用于出口，约占产量85%左右，少量用于国内饲料消费。同样，加拿大生产的菜籽油也主要用于出口，约占产量的80%左右，少量用于国内食用和生产生物柴油，其中食用用油约占17%左右。

据加拿大统计局近5年数据显示，美国是加拿大菜籽粕的主要进口大国，约占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。在菜籽油出口这项数据中，主要的出口国为美国和中国，分别占比60%、28%左右。