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股指和商品步入调整:东航期货1月11日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-01-11 17:04:00 来源:期货中国
【宏观分析】
宏观分析:股指和商品步入调整
    欧洲央行和英国央行10日双双宣布,维持基准利率分别于0.75%和0.5%的历史低点不变,英央行维持债券购买计划规模于3750亿英镑不变,符合市场此前预期。但是德拉基的讲话向金融市场表明,欧洲央行对未来经济前景的判断是乐观的,美元走强。日本内阁今日批准10.3万亿日元(1157亿美元)支出刺激计划,并立誓要与日本央行合作,共同对抗持续已久的通货紧缩,促进日本疲弱的经济重获强势增长。
    今日中国几个重要数据公布,2012年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,鲜菜价格上涨17.5%,影响居民消费价格总水平上涨约0.46个百分点。12月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.9%,降幅比上月收窄0.3个百分点。显示工业企业有一定转好,从一些数据看,政策出现收紧态势,12月新增人民币贷款规模创下近年来新低,以及企业中长期贷款规模连续2个月负增长,这说明央行的货币政策出现收紧态势。
 
【品种研究】  
股指期货:短期内有回调压力
   12月份CPI同比上涨2.5%,环比增速0.8%,略高于市场预期,CPI上涨主要由于食品价格上涨带动,通胀增速开始加快。12月份PPI同比继续下跌1.9%,环比下跌0.1%。
    大盘今天破位下跌。沪深300指数全天最高价2539.79点,最低价2473.7点,最终收盘价2483.23点,跌幅1.87%,成交量较上一交易日略有增加。
    期指市场今天升水提升。主力合约IF1301合约全天最高价2547.8点,最低价2481.8点,收盘价2483.23点,跌幅1.16%,成交量784689手,收盘持仓量69875手。 IF1301    合约全天期现价差在4至14点之间。
    大盘破位下跌,短期内有回调压力。
 
铜:沪铜相对坚挺。建议观望。
    今日沪铜冲高回落,主力1304合约于58850元/吨处开盘,盘中最高58980元/吨,最低58400元/吨,终盘收于58440元/吨,较上日收盘价下跌340元/吨。当日长江有色上午货铜价57920~57980元/吨,贴水60元/吨~贴水0元/吨。国家统计局数据,2012年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.5%;食品价格上涨4.2%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.5%,服务项目价格上涨2.5%。2012年,全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。12月CPI较11月份大幅上涨0.5,国内工业品价格当日纷纷高开低走,数个品种跌幅超过2%,调整压力上升,沪铜相对坚挺。建议观望。
 
塑料:日内:弱空
    内容:现货报价:中国塑料价格指数报收于:957.6,涨跌:1.36.中塑交易指数报收于:864.21,涨跌:1.58.中塑现货指数报收于:1147.79,涨跌:0.14.期货报价:L1305开盘价:10790,最高价:10790,最低价:10570,收盘价:10570.成交量和持仓量情况:L1305上一交易日成交量:263232,持仓量:226166;今日成交量:474256,持仓量:212364;持仓量变化:-13802.技术面与操作:日内操作:趋势弱空待回调至10710附近,寻找技术指标支持的建空机会;日间操作(周线级别):趋势震荡宜观望;阻力区间:[10750,10820],支撑区间:[10440,10470].日内止损不宜超过50点,日间止损不宜超过200点。
 
天胶:建议观望
    今日沪胶冲高回落,主力1305合约盘中最高26565元/吨,最低25710元/吨,终盘收于25710元/吨,较上日收盘下跌495元/吨。1月10日,2月/3月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤335-337美分,上一交易日报每公斤333-336美分。2月/3月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤319-321美分,上一交易日报每公斤316-319美分。2月/3月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤305-307美分,上一交易日报每公斤304-305美分。2月/3月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤315-317美分,上一交易日报每公斤314-315美分。建议短空或观望。
 
大豆:观望
    今日大豆上涨,油脂和豆粕表现依然较弱。国内大豆整体上以稳定为主,局部地区略有小幅涨跌。其中国产大豆继续保持坚挺。外盘方面,美国农业部将公布1月份供需报告,市场对报告预估偏空,因其可能上调美豆产量及年末大豆库存。另外,目前交易商对巴西大豆收成将触及创纪录水平的忧虑加重市场压力。建议投资者保持内强外弱的格局。
 
棉花:关注农业部报告
    截至1月10日,2012/13年度中国储备棉管理总公司已经累计收购临时收储棉花543.94万吨,农业部预计2012年全国棉花总产估计将达到660万吨,比上年增产0.3%。储备棉与外棉配额捆绑发放逐渐临近,继续关注后续抛储细则,周五将公布2013年1月份棉花供需报告,在政策预期与供需报告公布之即,郑棉今日维持窄幅波动。短期来看市场在抛储预期下,下游需求未有明显好转,郑棉维持弱势振荡,从前20持仓来看多空双方未出现明显分歧,多头小幅增仓,CF1305压力位 19400—19350,支撑位19200—19150。
 
玉米:观望
    今日国内玉米温和震荡收低。受到货成本支撑,及饲料企业补库活动持续展开,南方港口销售价格高位运行。北方港口为收购上量、执行船期,港口贸易商收购积极性提高,在一定程度上也增加了产区农户惜售心理。今晚USDA报告料显示全球玉米供应紧俏,国内玉米下跌空间也不大,建议待农业部报告出台后寻机做多。
责任编辑:翁建平

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