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全球天然橡胶种植面积与产量概况

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-01-22 11:01:52 来源:西南期货

巴西橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区,喜高温、高湿、静风、沃土,现已布及亚洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多个国家和地区,主要种植在东南亚。目前天然橡胶种植主要集中在东南亚地区,约占世界天然橡胶种植面积的90%。


橡胶树种植后一般5到7年可以开始割胶,开割后3至4年达到旺产期,产期大约20年至25年左右,后期产量逐步下降。所以我们现在收获的天然橡胶原料至少来自2015年之前。


那我们来看看天然橡胶生产国组织ANPRC总种植面积的变化,可以明显地从图中看到橡胶种植面积在2003至2007年和2010年至2014年都有一个较大的增幅,峰值在2011年来到接近10%的一个增速,从2010年的938万公顷增长到2011年的1029万公顷,目前ANPRC成员总种植面积为1121万公顷。主要是由于胶价在2009年来到一个低位之后,两年一路攀升,在2011年来到一个历史顶峰。从可开割面积来看,2009年至今,也可以看出是一个稳步上升的趋势,主要是之前大量种植的橡胶树都逐步进入了割胶期。


图1:ANPRC成员总种植面积及开割面积(千公顷)



(数据来源:同花顺ifind、西南期货研究所)


图2:橡胶期货价格走势



(数据来源:同花顺ifind、西南期货研究所)


极速增加的橡胶种植带来的是产量的增长远大于下游需求的增长,供给产能过剩使得胶价近些年来的持续低迷。我们来看一下近年来主产国产量的情况。可以看到从2009年至2013年的产量有一个稳步的增长。从2013年至2016年有一定的波动,主要是由于胶价低迷,各主产国采取了一些针对性的政策限制产量与出口。2016年至2017年产量有一个大的增长,是由于2015年底胶价触底之后在2016年一改之前的低迷状态,大幅回升,增加了主产区割胶意愿,所以在2018年和2019年产量又进入一个快速增长的状态,胶价又进一步持续走低。


2020年ANPRC主产国产量为1096万吨,因为疫情与天气的原因,同比2019年下降10%。从2010年至2020年,除了2014年和2016年有小幅下降的情况,其余年份橡胶产量都是稳步增加的,特别是2010年至2013年,年平均增长5%,2017年年产量为1166万吨,增长甚至来到了8%。


图3:ANPRC主产国产量(千吨)



(数据来源:同花顺ifind、西南期货研究所)


作为第一橡胶生产与出口大国泰国,近年来已经开始针对地实行一系列政策。针对消减种植面积,减少天然橡胶供应量的情况,泰国政府启动财政补贴的方式来补偿参与此项目的种植户。为了避免影响泰国橡胶种植户的利益,泰国政府还限制了国外投资公司在本公司投资种植园,并在泰国各种植区域限制减少橡胶种植园。2017年,泰国实行提高国内需求,增加天然橡胶在公路建设中的用量;减产降出口的协商没有在泰国,马来西亚,印度尼西亚之间达成共识。


2016年,泰国,印度尼西亚,马来西亚和越南共同推出出口限令,使得天胶出口量减少。2018年,泰国计划在全国3百万莱橡胶园暂停割胶3个月,并拨款135亿泰铢补偿胶农们的损失。2019年,泰国制定年度翻种计划,第一是将三万两千公顷的橡胶树进行翻种。第二是把三万两千公顷的的橡胶树替换成其他作物。因为这些计划并没有完全严格地落实,所以在短期看可能对胶价有一定提振的作用,但是长期起来看,对胶价的帮助十分有限。


长期的胶价低迷也导致了胶农的割胶意愿不强,缺少胶农劳动力,且现有的劳动力对园区的管理疏于管理养护,使得橡胶树产量减少,泰国政府为了刺激胶农割胶的热情,也大力补贴胶农,高价收购原料,提振原料价格。但是这都是治标不治本的办法。对于胶价的稳定提升的办法还是要落实到对于主产区产量与出口的控制上。但是限制出口必然会影响主产国的财政收入,所以如何平衡供需是现在各国需要面临的问题。


2020年在疫情的影响下,胶价在年初下行,之后在国内外货币财政政策的刺激下,需求大幅回升,在第四季度同比超过往年,胶价也同步回升到近几年的高位。虽然从近几年的产量来看橡胶仍处于高产期,但从全球天然橡胶的总种植面积分析,增速明显放缓,持续关注未来供给拐点。

责任编辑:李烨

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