调研在路上 | 2019年5月15-22日东北玉米调研报告
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调研在路上 | 2019年5月15-22日东北玉米调研报告

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-05-23 10:38:27 来源:华泰期货 作者:华泰期货北研所

一、调研背景


5月中旬,新一季玉米春播基本结束。黑龙江已经在农民播种前公布大豆玉米生产者补贴具体方案,在上年基础上适当提高玉米生产者补贴标准,但大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上,补贴政策对农民玉米种植结构影响较为显著。同时,东北地区大范围的春旱对玉米播种产生一定影响。为深入探寻玉米转大豆面积到底有多少?厄尔尼诺天气带来的“南涝北旱”生产形势不容乐观,对新玉米生产成本和出苗是否产生实质影响?带着这些关键问题,我们于5月14日赴东北核心产区,重点了解农民种植结构调整、生产成本变化等情况。


二、调研路线



三、调研总结


1、从种植结构调整看,受大豆补贴较高(大豆比玉米高200元/亩)以及轮种补贴(150元/亩)影响,黑龙江地区玉米转大豆面积较大。结合种子销售商、农户和农垦情况,估计今年黑龙江地区玉米转大豆面积达到1500万亩左右。同时水稻转大豆面积估计在500万亩左右。总体上,估计全国玉米面积下降2200万亩左右,减幅4.1%。


2、鉴于去年和今年均出现春旱,农户座水种面积有明显增加,增加种植成本130元/亩左右。同时,部分地区因为春旱导致玉米播种时间较常年水平偏晚10天左右。


3、东北地区5月5号、12-13号均有小雨,但降雨少,对墒情没有缓解作用。18-20号有大范围中雨,基本缓解大多数地区春旱情况。目前东北大部分地区墒情良好,玉米出苗情况良好。


4、临储拍卖在即,底价提高200元/吨。根据底价核算,2014年产临储玉米主要存储在黑龙江,2014年产临储玉米到港成本=1550(底价)+100(出库成本)+140(运输成本)+20(升水)=1810元/吨;平仓成本1850元/吨左右;期货仓单成本1850元/吨左右。2015年产玉米到港成本1840-1870元/吨;平仓成本1880-1910元/吨;仓单成本1880-1910元/吨。目前大连盘面有较高升水,有回调风险。但因为产量没有恢复,需求也没有被显著压缩,今明两年的供需缺口不断扩大,国内玉米中长期牛市格局不变。


三、调研日志


DAY 1-5月15日 晴有大风


1、长春市农安县开安镇


今年比较旱,出苗的都是座水种,有一部分没座水种的基本没有出苗。当地5月5号曾下小雨,但对墒情影响不大。去年同样出现春旱,座水种到5月20号,当地已经连续3年座水种。如果当地10天左右再不下雨的话,前期座水种的玉米苗情或受影响。



目前当地地租8000-9000元/垧,种植成本(种子、农药、化肥、机器播收等)6000元/垧。


老百姓余粮卖光。去年单产24000-25000斤/垧。 


2、松原市前郭尔罗斯县王府服务区


路边农户介绍:今年天气不好,玉米已经种了10天,还没出苗,再有10天不下雨只能毁了座水种,回大幅增加种植成本,同时单产也可能会减少5000斤/垧。



3、松原市嘉吉生化有限公司(裕丰街2888号)


当年年加工玉米80万,在建产能120万吨。嘉吉生化扩产项目原计划年底试车,目前看可能要下年2-3月。


上周,企业挂牌价1750元/吨,但已经停收一周了,主要原因是贸易商不再送粮了,除非大幅提高挂牌价格。目前玉米库存水平可以用到6月底7月初,缺3个月的粮,加库存需要预计缺4个月的粮。老百姓没粮了,松原、三肇贸易商还有一些,松原地区贸易商预计还有库存15万吨左右,小的贸易商存粮3-4千吨,三地区有1-2万吨玉米库存的贸易商。


当前,贸易商玉米出库价格1750-1780元/吨。临储底价确定之后,周边贸易商不报价了,不买了。去年嘉吉临储玉米拍了50万吨,今年需要30-35万吨(拍卖时间推迟一个月)。淀粉现在利润不赚钱,需求一般,库存高。其他企业玉米库存水平有到8-9月份的。


4、松原市扶余市松原市301省道纪家村


今年玉米化肥销量比去年多1/3,主要是花生少了,当地花生种植大户都走了,20-30垧地的都去内蒙古和黑龙江去种花生了,去年这些地一垧花生净利润15000元/晌,地租现在9000元/垧。



5、哈尔滨市双城区102国道附近——何大刚烘干塔_个人烘干塔


日烘干能力200-300吨/天。4月10号前后烘干塔玉米都卖完了,今年玉米都是座水种。当地有灌溉条件,但水费是35元/车(3车/亩),座水种增加玉米耕种成本。1亩地座水种增加成本120左右,主要是座水种水费105元/亩(35元/车,3车水/亩地),翻地16元/亩(座水种须耕播2遍,增加成本16元)。今年当地农户6毛多卖的潮粮,最低4毛多,现在烘干塔都没粮了。


种植成本核算:播种32+座水105+化肥130+种子130+农药5+追肥40 +收割60=502元/亩,当地包地租金500-600元/亩不等。


DAY 2-5月16日  晴有大风


1、哈尔滨市松北区哈尔滨杏林天谷农牧有限公司——烘干塔


截至目前本库存粮还有2万吨。周边农民没粮了,周边烘干塔都没粮,库存同比去年少。贸易商粮少,主要原因是前期价格暴跌,不敢存,下游需求不好,心态不乐观。周边贸易商都没想到临储底价提高200元/吨,原本预计提高50-100元/吨。南方目前没有库存,估计饲料企业要增加采购,不能像前期那样吃一口买一口。


今年天气略旱。听说赵光农场、五大连池、北安部分地区玉米转大豆、水稻等比例达到20%。



2、绥化市兰西县华旗种子、春雨种子、科丰种业


华旗种子:今年玉米种植少一些,大豆比去年多。听说兰西县大豆播种面积增加20多万亩。


春雨种子:今年大豆种子卖的还好,今年大豆种子销售增加20%。


科丰种业:科丰种业是兰西县黄豆、玉米种子最大销售商。兰西县玉米同比去年减少1/3,去年玉米占比95%,今年玉米黄豆种植比例达到8:2。同行种子销售商都一样。目前正在卖黄豆种子。



3、绥化青冈龙凤玉米开发有限公司


目前企业1.5个月库存,去年同期1个月库存。临储玉米拍卖公布前日收购量3000吨左右(日加工量4000吨),公布后贸易商不再送粮了。周边贸易商库存目前仍有一部分存粮,比去年略多,公布前挂牌价1730元/吨。 


今年拍卖估计贸易商还是会抢粮,贸易商看好后市。去年临储开拍之后价格下跌,贸易商存粮砸手里了,今年临储底价涨200元后,贸易商心态发生变化了,不再出粮了。


目前淀粉库存不高,7000多吨左右,属于黑龙江地区淀粉库存相对较少的。这两天计划淀粉提价。目前淀粉生产亏钱,主要原因是副产品较去年低200元/吨左右。淀粉今年的消费略差,可能替代面粉的量有所下降,其他类消费基本正常。目前玉米加750淀粉(玉米1750元/吨,玉米2500元/吨)才能不亏钱,主要是玉米副产品价格偏低200元左右。


4、绥化市兰西县许家窝堡


当地主要种玉米,今年有一部分玉米转水稻,但不到1成。


5、绥化市兰西县许家屯新鼎粮食贸易公司


新鼎粮食:今年贸易量收了5万吨,其中年前收了1.5-1.6万吨、年后3.5万吨。目前还有4万多吨库存,去年这个时候没有了。其他还有一些烘干塔存粮3000-5000吨,总量比去年要少一些。当地主要种植玉米和水稻,种植结构基本稳定。当地去年减产,正常单产22000-23000斤/公顷,去年17000-18000斤/公顷。目前墒情和苗情比去年好。绥化北种大豆较多。


DAY 3-5月17日 阴天


1、绥化市海伦市鸡讷公路海南乡


农户1:共有4垧地,其中自留地2垧3亩,承包地2亩,租金去年7200元/垧,今年还没给钱,估计7500元/垧。去年2垧种玉米,2垧3亩种大豆。去年种植玉米成本11000元/垧(包括租金),玉米产量18000斤/垧,今年过完春节卖的玉米0.63-0.64元/斤,基本不赚钱。


今年大豆种3垧,一是米豆轮茬,二是去年玉米不赚钱。目前不算太旱,地头地脑长的不好,大豆5000-6000斤/垧。


农户2:去年100晌地, 80垧玉米20垧黄豆,今年是40垧玉米60垧黄豆。


2、绥化海伦市黑龙江大豆交易中心


海伦粮食局:海伦共有23个乡镇,465万亩耕地,大豆玉米面积350万亩。每年都有轮茬的现象。今年大豆面积增加,一是轮茬本身到了大豆;二是大豆补贴比玉米要高。个人认为今年海伦大豆种植面积有280万亩,玉米面积50万亩。今年一点玉米不种的村子有十几个。


目前墒情良好,虽然冬季虽然没有下雪,但冻层较深,保墒能力较强。


海伦去年玉米价格开秤是比较高。0.85元/斤,今年3月份最低0.75元/斤。


前期海伦地区贸易商手中有贸易玉米10万吨,目前1-2万吨的还有1户,贸易存粮最多3-4万吨。现在0.86元/斤,但贸易商不愿出库(3月份预期8.3毛出库),主要是临储拍卖底价公布后,贸易商心态发生变化。


农业局农业中心:海伦465万亩,主要种植玉米、大豆、水稻、杂粮等。近两年国家实施大豆振兴计划,大豆面积增加比较大。今年海伦地区大豆播种260万亩,去年202万亩,前年264万亩,最高时300万亩。玉米在米豆轮作的情况下,面积有所下降,去年149万亩,今年75万亩左右(包括10万亩鲜食玉米)


玉米大豆基本播种完毕,5月20号之后基本不再种大豆,4月28号前后开播玉米,5号前后基本播完。水稻83万亩。杂粮40-50万亩。


玉米种植大户:4000亩地,去年4000亩大豆,今年4000亩玉米。一晌地玉米成本5000元/垧,大豆3000元/晌。今年地租8000元/垧,去年7000元/垧。轮种补贴150元/亩。


种子经销商:金土地种子经销。主营玉米、水稻、大豆种子近20年。今年大豆种子占7成销售量,去年玉米占7成销售量,水稻基本不变。认为一是跟大豆补贴相关,二是跟去年早霜减产有关。


DAY 4-5月18日 雨过天晴


1、黑河市五大连池德都大街


东农种业:今年玉米种子销售明显下降。预计第四积温带玉米减少1/3,改种大豆,主要是轮作。第五积温带玉米大豆种植比例为2:8;五大连池整体玉米大豆种植比例为4:6。补贴比较高。


龙科种业:五大连池地区玉米播种面积减少10-15%。海伦、拜泉、明水等地大豆买的最好。大豆原种价格8.8元/斤,但今年粮点反映白包大豆种子(没有品牌的商品豆当做种子)销量大量增加。大豆原种比去年翻一番。黑龙江南部地区都到五大连池买大豆种子,大豆种植增加最多地方的是第三积温带。


估计今年大豆种植面积增加15-20%。一是今年水稻播种面积减少至少500万亩,龙江全省水稻种子就两家销量没减。水改旱第一年一般要种大豆,东部佳木斯水改旱多。二是黑龙江全省玉米种植面积(含农场)9000-10000亩,今年减15%。玉米种植面积减1000万亩。其中农垦4000万亩耕地,大约2500-3000万亩旱田,水稻1000多万亩,高粱50万亩。原来种德美亚的今年很少种;去年主要玉米,玉米大豆种植比例大约8:2,今年玉米大豆种植比例5:5。据反映垦丰种业(农场)今年玉米种子销售下降近40%,水稻基本没变。



DAY 5-5月19日 中雨夹雪


1、齐齐哈尔市昂昂溪区111国道烘干塔


烘干塔:玉米都出完了。目前当地阜丰0.86元/斤挂牌收购玉米,但是没量。去年大豆玉米种植比例1:9,今年大豆玉米种植比例3:7。国家补贴高,种下去就能赚钱。郭金富13796881000


农户:家有耕地50亩。去年25亩种水稻,25亩种玉米;今年25亩水稻,12.5亩玉米,12.5亩大豆。村里家家户户都改点。今年目前仍然比较旱,有在喷地的,等最近这两天看下不下雨。


种子经销商:往年销售7000-8000斤玉米种子,今年卖了4000多斤玉米种子。


DAY 6-5月20日 雨


1、兴安盟乌兰浩特汽车站新桥东大街——鼎盛丰田农业有限公司(种子销售)


近两天下雨,玉米种子开始买的好了。目前看小的种子经销商玉米种子销量较去年下降3成。红小豆绿豆等面积下降。



2、兴安盟科右前旗远大村


农户:自家耕地3垧(45亩)。今年地凉,播种比往年晚10多天。去年全是种玉米,今年种了半垧大豆,2.5垧玉米。囤子里其他农户多多少少都减些玉米,估计当地玉米播种面积较去年减少10%左右。正常情况下当地玉米单产1500斤/亩,晚种可能会减300斤/亩。目前当地农户还有近6成还没种,主要是干旱,一部分座水种。目前生长周期125天的玉米就不能种了,要适当晚熟品种。


3 通辽市科左中旗111国道西50米——贸翔粮贸


自家烘干塔,存粮1.2万吨。到目前尚未出库。目标价格1900元/吨,现在1860元/吨。由询价,但一直没卖。周边个人粮点有粮的就自己一家了。


23号第一拍估计成交不好,都是老破粮。估计今年后期会溢价,深加工都不抓粮。去年周周800今年400持续不下去。底价提高200元/吨。根据底价核算,2014年产临储玉米主要存储在黑龙江,2014年产临储玉米到港成本=1550(底价)+100(出库成本)+140(运输成本)+20(升水)=1810元/吨;平仓成本1850元/吨左右;期货仓单成本1850元/吨左右。2015年产玉米到港成本1840-1870元/吨;平仓成本1880-1910元/吨;仓单成本1880-1910元/吨。目前大连盘面有较高升水,有回调风险。


明年产区干粮估计过1块。周边两个屯子有4000亩地玉米转花生,松原前郭县的人来种。玉米今年估计少1/3。草地林地不让种了,栽果树5年1200元。


作者:华泰期货北京研究所 马明超 张志栋 吴青斌 皮文斌、华泰期货网金部 陈玮

责任编辑:刘文强

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