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| 股指： 1、截至收盘，上证综指报2186.30点，下跌0.22%，沪市成交480.2亿元；深证成指报8909.35点，上涨0.28%，深市成交516.1亿元。 2、美国劳工部(Labor Department)周四公布，经季节性因素调整后，截至12月17日当周首次申请失业救济人数减少4,000人，至364,000人。美国上周首次申请失业救济人数达到2008年4月中旬以来的最低水平。 3、证监会日前已正式发文成立债券办公室。这是第一个专为债券市场发展设立的办公室。作为多层次资本市场的重要组成部分和提高直接融资比重的主渠道，债券尤其是企业债券市场服务经济发展的作用愈加明显。 4、欧盟最高司法机构欧洲法院21日作出裁定，宣布欧盟将于明年1月1日起正式实施征收国际航空碳排放费(即所谓航空碳税)的政策并未违反相关国际法。 5、小微企业对资金的渴求十分迫切，浙江省金融办统计，截至9月底，浙江省已开业的170家小贷公司共计发放贷款1238.9亿元，同比新增贷款480.1亿元，增幅达63.3%。 6、证监会日前向各保荐机构与拟上市公司下发《关于创业板拟上市公司分红要求》等文件(简称《要求》)，对"IPO分红新政"做出明确规定. 焦炭： 1、焦炭市场成交一般，价格暂稳运行。近期华北、华东地区钢厂补充库存意识不断增强，从而推动焦炭市场成交状况好转，投交气氛较浓，同时焦化企业盼涨心态也随之渐强。 2、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存136万吨（0），秦皇岛煤炭库存697万吨（-1） 3、唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价870（-5），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 4、煤炭价格近期持续下降；焦化企业限产之后，库存在低位，加上年底采购需求，焦炭短期可能企稳。 橡胶： 1、2011年11月份，我国生产橡胶轮胎外胎7480.8万条，同比增长12.93 %。2011年1-11月，全国橡胶轮胎外胎的产量达75809万条，同比增长8.46 %。 2、现货市场方面，国产标一华东报价26900元/吨（+0），现货实单商谈为主。 3、SICOM TSR20进口折算成本25364（+32），进口盈利1536（-32）。 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3410美元/吨（+0），20号复合胶报价3410美元/吨（+20）。贸易商报价稀少，商家出货意愿不强。 5、国内乳胶市场方面，黄春发报价18300元/吨（+0）。乳胶报盘持稳，下游采购谨慎，成交稀少。 6、丁苯华东报价21950元/吨（+0），顺丁华东报价24600元/吨（-100）。 7、青岛保税区库存：截至12月中旬，青岛保税区仓库橡胶库存依然爆满，港上及12月下旬、明年1月份的大量船货订单等待入库。 8、截止12月10日，日本天然橡胶库存总计12387吨，较11月30日的12506吨减少1%。 小结：2011年11月份，我国生产橡胶轮胎外胎7480.8万条，同比增长12.93 %，高于1-11月份的8.46%平均增速。中国11月进口继续同比大增，由于需求弱，导致目前库存较大。上周保税区库存高位，另有大量船货订单等待入库。 铜铝： 1、LME铜成交10.9万手，持仓28.3万手，减5749手。铜现货对三个月贴水C9美元，库存增650吨，注销仓单增5474吨，注 销仓单增加地在美国。LME铝成交27.65万手，持仓93.9万手，减24473手。现货对三个月贴水C14.5美元/吨，库存减700 吨，注销仓单增361300吨，注销仓单大幅增加，主要增加地荷兰。近日伦铝持仓、库存、注销仓单均大幅波动。 2、前一交易日现货:今日上海电解铜现货报价贴水200元/吨至升水50元/吨，平水铜成交价格54850-55000元/吨，升水铜 成交价格54950-55150元/吨。沪期铜低开后午间突然拉升，现货供应宽松，近年末出货意愿强烈，但财务约束因素导致 市场成交相当困难，贴水一路全面扩大也难吸引各方人士参与。今日上海铝现货成交价格为15970-16000元/吨，贴水30- 平水元/吨，低铁铝16020-16040元/吨，无锡现货成交价格15950-15980元/吨。 铅锌 3、LME锌成交6.4万手，持仓25.64万手,减1614手。现货对三个月贴水C13.5美元/吨，库存增15275吨，注销仓单减275吨 。LME铅成交4.15万手，持仓10万手。现货对三个月贴水C20美元/吨，库存减675吨，注销仓单增550吨。 4、前一交易日现货：国内现货铅市场成交一片淡静，多以观望为主，品牌铅南方、驰宏锌锗多报在15250元/吨附近，对 期铅主力1202合约升水50元/吨，其它铅如沈铅、个旧铅和兴报于15150-15180元/吨。早盘现货出现对3月贴水100元/吨 左右，现货成交于14650-14700元/吨区间，午盘随着期锌的推升，现锌贴水扩大至120-130元/吨，成交价摸高14750元/ 吨，进口锌仍旧呈现出价格优势，对3月合约贴水180元/吨左右，1号锌成交于14650-14700元/吨，尽管现货价格逐步推 升，而有价无市，整体成交清淡格局不改。 综合新闻 5.11月份国内精炼锌产量下降，精炼锌进口量25649吨，上月26854吨，尽管比价长期维持高位，但从11月数据来看精炼 锌的进口量仍未见明显提升。但锌精矿进口环比增幅比较明显，进口锌精矿26万吨，上月 19.4万吨。 6.11月铅精矿进口13.6万吨。 结论：金属区间振荡，近期伦铜铝注销仓单大增，区间内反弹为主。 钢材： 1. 昨日国内建筑钢材市场继续盘整。各地成交情况变化不大，几个主导钢厂下旬指导价格基本稳定，成为行情企稳的主要原因。 2. 7-23甬温线铁路重大事故发生之后，国务院要求发改委暂停审批铁路的新建项目，并对已批未建的项目重新进行安全评估和可行性调研。目前调研已经基本结束，共计有重庆至万州铁路、成都至雅安铁路、新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段、丽江至香格里拉铁路等24个项目被缓建。 3. 2012年，我国仍将大力推进保障性安居工程建设，计划新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上，基本建成500万套以上，竣工量高于2011年。 4.机构方面，永安减持空单，国泰君安增持多单。 5. 上海三级螺纹4380（-10），二级螺纹4220（-10），北京三级螺纹4170（+10），沈阳三级螺纹4400（-），上海6.5高线4350（-10），5.5热轧4240（-），唐山铁精粉1195（-），澳矿1045（+10），唐山二级冶金焦1935（-），唐山普碳钢坯3730（-20） 6. 现货库存偏低令市场总体保持平稳，加之期货贴水，短期行情仍维持盘整。 黄金： 1、美国经济数据向好一度提振风险情绪，但投资者依然担忧欧洲领导人在解决欧元区债务危机方面还有很长的路要走。而在年末假期临近之际，投资者基本保持离场观望态度。 2、上周美国初请失业金人数继续下降，触及08年4月中旬以来的最低水平。数据显示，美国12月17日当周初请失业金人数下降0.4万人，至36.4万人，预期为37.5万。 3、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为69.9，初值为67.7。12月消费者信心数据高于经济学家预期的68.0，11月该数据终值为64.1。 4、SPDR黄金ETF持仓为1254.57吨（-13.308）；巴克来白银ETF基金持仓为9698.04吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为43.49万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为58.81万盎司（0万盎司）。 5、美国十年期实际利率为-0.07%（+0.03）；VIX恐慌情绪为21.16（-0.27）；COMEX银库存为1.13亿盎司（+10万盎司）。伦敦白银6个月远期利率为0.44%（-0.03），黄金6个月远期利率为0.56%（+0.01），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 6、小结：欧洲国家可能面临通缩风险，欧元下行趋势中，基金持续减持黄金，均对黄金不利，不过欧债问题不确定性仍在，央行购金持续，市场流动性宽松将推动欧美国家实际利率水平处于低位，这些仍有利于黄金，黄金宽幅震荡的概率大。 焦炭： 1、焦炭市场成交一般，价格暂稳运行。近期华北、华东地区钢厂补充库存意识不断增强，从而推动焦炭市场成交状况好转，投交气氛较浓，同时焦化企业盼涨心态也随之渐强。 2、焦炭仓单250张（0），天津港焦炭场存136万吨（0），秦皇岛煤炭库存697万吨（-1） 3、唐山二级冶金焦出厂价格1880（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2040（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价870（-5），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 4、煤炭价格近期持续下降；焦化企业限产之后，库存在低位，加上年底采购需求，焦炭短期可能企稳。 豆类油脂： 1、减产驱动，空头回补，豆类小幅上涨，棕油最强。大豆减仓1236手，豆粕减仓35008手，豆油增仓2312手，棕榈油减仓1906手，菜油减仓1546手。宏观风险引发豆类破位下跌，但11月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘。夜盘CBOT大豆连涨6日，受空头回补和南美干旱天气支撑。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-3.25%(美国大豆)；5月压榨利润为0.05%，9月压榨利润为0.16%。豆油现货进口亏损648，5月进口亏损459，9月进口亏损326。棕榈油现货进口亏损1154，1月进口亏损1041，5月进口亏损499，9月进口亏损374。 3、广州港棕榈油现货报价7500(-50)；张家港大厂四级豆油现货报价8550(+0)，成交清淡；张家港43度蛋白豆粕现货报价为2820(+0)，成交清淡；南通菜籽油现货报价9800(+0)。青岛港进口大豆分销价3850(+0)。 4、国内港口棕榈油库存61.1(-0.8)万吨，国内港口大豆库存686(+16.4)万吨。 5、阿根廷和巴西主要大豆产区的干燥天气将延续。 6、美湾中西部玉米及大豆基差报价持稳，销售清淡。 7、USDA：截止12月15日，美国大豆净销售为72.84万吨，市场的预测区间为(40-60)；美国豆粕的净销售为14.2万吨，市场的预测区间为(9-15)；美国豆油的净销售为1.48万吨，市场的预测区间为(0-1.5)； 8、12月26日,CBOT休市。 9、注册仓单数量如下：豆油8970手(+0)，大豆24207手(+0)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕榈油0手(+0)。 10、中粮等现货企业在豆粕上平空单18166手，在豆油上增空单883手，在大豆上平空单4手，在棕榈油上平空单525手，在菜籽油上平空单204手。 小结：市场有关注南美干旱的迹象，但宏观的不确定性依旧很大，美豆出口依旧疲弱。 PTA： 1、原油WTI至99.53（+0.86）；石脑油至910（++3），MX至1219（-14）。 2、亚洲PX至1435（-19）美元，折合PTA成本8378元/吨。 3、现货内盘PTA至8450（-20），外盘1094.5（-0.5），进口成本8665元/吨，内外价差-215。 4、PTA装置开工率85（+0）%，下游聚酯开工率87.7（+0）%，织造织机负荷63（+0）%。 5、江浙主流工厂涤丝产销多数做平附近，局部较低在5-7成，较高在150-200%；涤丝价格多有50-100元上涨。 6、中国轻纺城面料市场总成交量757（+9）万米，其中化纤布676（+7）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂0-4天、聚酯工厂4-10天。 目前聚酯产品及PTA的库存均较低，尽管下游产销略有回落，但总体刚性需求仍有支撑，TA难有较大下跌空间，近强远弱态势仍将延续。 棉花： 1、22日主产区棉花现货价格：229级新疆21101，328级冀鲁豫19184，东南沿海19132，长江中下游19098，西北内陆18994。 2、22日中国棉花价格指数19127(+26)，2级20381(+13)，4级18284(+14)，5级16532(+23)。 3、22日撮合1月合约结算价19466(-91)；郑棉1205合约结算价20685 -35)。 4、22日进口棉价格指数SM报103.94美分(-0)，M报99.84美分(-0)，SLM报99.16美分（-0)。 5、22日美期棉ICE1203合约结算价87.24美分(+0.40), ICE库存49992(+3)。 6、22日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25850（-20），30780（-20），21440（-30）。 7、22日中国轻纺城面料市场总成交量757(+9)万米，其中棉布81(+2)万米。 8、22日收储成交42730吨；本年度收储累计成交1787040吨。 棉花现货维持回暖迹象，市场询价增多，节前棉花补库需求略有增加，纱线销售仍显清淡；外棉方面，受投机性买盘推动ICE期棉小幅收高；郑棉总体将保持横盘振荡态势。 pvc： 1、东南亚PVC均价952美元(+12)，折合国内进口完税价为7515。 2、远东VCM报价800美元(+10)。 3、华中电石价3800（+0），西北电石价3525(+0)，华北电石3875(+0)。 4、电石法PVC：小厂货华东价6570-6570，大厂货华东价6570-6620； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6900，高端华东市场价6900-7100。 5、华东32%离子膜烧碱935（-0)，华北离子膜烧碱820（-0）。 6、折合成月均期限价差，1205合约（PVC1109-广州电石法市场价）+43.75 7、交易所仓单5967张，减0张。 8、10月份，全国PVC产量107.33万吨；电石产量133.59万吨。烧碱产量 （折成100%）196.8万吨。 9、PVC基本面依然纠结。一方面生产仍亏损，成本支撑明显，PVC下行空间有限。但另一方面下游需求仍偏淡，市场货源供应宽裕，此背景下，PVC上行困难。短期利多利好因素交织，预计PVC维持区间震荡概率偏大。 甲醇 1、布伦特原油107.89（+0.18）； 2、江苏中间价2795（-5），山东中间价2555（-10），西北中间价2200（-50） 3、CFR中国363（+4），完税价2869.17 ； CFR东南亚385（+7），FOB鹿特丹均价272.0（+2）；FD美湾117（+0.5） 4、江苏二甲醚价格4600（-0）； 5、华东甲醛市场均价1275（-0）； 6、华北醋酸价格2950（+0），江苏醋酸价格3000（-0），山东醋酸价格2950（+0）； 7、张家港电子盘收盘价2745（-5），持仓量20366； 8、截止12月22日，华东库存38.5万吨（-2.5），华南库存11.6万吨（-0.3）。 9、据不完全统计，11月份进口量大幅走低，仅40万吨左右。 10、目前港口甲醇价格维持坚挺，主要源于港口到港量的减少以及库存的下降，而贸易商前期进货的高成本亦对目前价格构成支撑。但纵观甲醇基本面，需求端疲软相对确定，外盘货方面前期检修中东装置很多已恢复，随着西方圣诞节到来，整体而言，外盘货源相对充足。目前随着内陆价格走低，内陆和港口价差已逐步拉大，内陆货可重新运到江苏，随着内陆货逐步冲击港口预计港口价格亦会下行，并带动外盘价格跟跌。整体判断，短期港口库存走低或将支撑港口价格，在低位期现价差下，预计短期或有支撑，而中长期甲醇仍易跌难涨，且仍有下行空间。 燃料油： 1、原油期货周四连续第四日上升，市场担心伊拉克和伊朗形势可能导致石油供应中断,而美国经济数据利多油市。 2、美国天然气小幅收高，暖和的天气、记录高位的产量水平和极高的库存使得价格处于27个月低位。 3、亚洲石脑油价格周四触及约两周最高，跨月价差则触及约七个半月最高，因供给收紧以及韩国的良性需求旺盛推升市场人气。 4、WTI原油现货月贴水0.17%(-0.01%)； Brent 现货月升水0.65%（+0.02%）。伦敦Brent原油（2月）较美国WTI原油升水8.36美元（-0.68）。 5、华南黄埔180库提估价5055元/吨（+0）；上海180估价5290（+0），宁波市场5300（+0）。 6、华南高硫渣油估价4050元/吨（+25）；华东国产250估价4850（+0）；山东油浆估价4750（+25）。. 7、黄埔现货较上海燃油3月转为升水5元（-2）；上期所仓单19600吨（-6200）。 小结：美国上周石油库存大幅下降1060万桶，为十多年来最大单周降幅。WTI现货月贴水略走强，Brent 现货月升水走强。美国汽油现货月转为升水，取暖油现货月贴水略走强，伦敦柴油现货月升水略走强。石脑油裂解价差近期走强，因台湾和韩国的石化厂商一直在补充库存。华南和华东燃料油现货持稳。 白糖： 1：柳州中间商新糖报价6610元/吨; 11124合约收盘价6510（+11）元/吨,12013 合约收盘价6380（+38）元/吨； 柳州现货价较郑盘1201升水152（+13）元/吨，昆明现货价较郑盘1201升水192（ -16）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=-78（+22）元，昆明1月-郑糖1月=-126(+11）元 ； 注册仓单量0（+0），有效预报0（+0）；广西电子盘可供提前交割库存1000 （+800）； 2：ICE原糖3月合约上涨0.51%收于23.44美分，泰国进口糖升水0.95（-0.05）， 完税进口价5919元/吨，进口盈利691元，巴西白糖完税进口价6220吨，进口盈利 390元，升水0.75（+0.5），分月盘面进口盈亏见每日观察； 3：根据中糖协公布的截至11月末的产销数据 ，广西开榨进度较慢，拖累了整体 产量，不过现货市场供给相对充裕； 4：USDA报告称，欧盟批准出口70万吨配额外糖，且批准向欧盟市场投放40万吨 配额外糖；SRA官员称，菲律宾当前作物年度糖出口料提前开始； 5：多头方面，万达减仓2818手，华泰减仓6937，金元增仓2528手，广发增仓 4039手；空头方面，光大增仓2528手； 6：新疆已有两家糖厂于12月19日收榨；据中国海关统计数据，中国11月食糖进 口418392吨，均价为634.57美元/吨，出口食糖4294吨，均价为866.79美元/吨； 小结： A．北半球开榨顺利，ICE原糖继续保持弱势，下探至22美分有较强支撑； B．现货市场心态不一，部分糖厂顶价，基本面仍偏空； 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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