1、液化石油气全球供应总量

从全球供给角度来看,液化石油气供应总量平稳增长,传统优势产区地位稳固。据Argus统计,2021年全球液化石油气供应量为3.35亿吨,较2020年增长3.72%;2020年全球供应量为3.23亿吨,同比增长3.19%。近10年,全球液化石油气供应量年均增长3%左右(见图1)。供应占比排在前三位的地区分别是北美地区占比30%、亚太地区占比26%、中东地区占比19%。北美地区供应量的激增来源于页岩油气产业的发展;而随着亚太地区原油加工量的增长,液化石油气作为炼厂原油加工的副产品,其产量跟随增长;中东地区油气资源丰富,因此液化石油气作为主流油气田伴生资源,供应量稳居前列。全球液化石油气供应来源主要为油气田伴生气和炼厂副产气两个渠道,而液化石油气供应以油气田伴生气为主。

图1　液化石油气全球供应量

资料来源:路透社、前瞻产业研究院。

2、液化石油气供应的地域结构

从供应的地域结构来看,液化石油气供应量最大的是北美地区,从2021年的数据来看,北美地区年供应规模为1.06亿吨,占比30%。伴随着美国页岩气革命兴起,2010年以来页岩气副产品丙烷产量显著增加,导致北美地区液化石油气供应量大幅提升。以美国为主导的北美成为全球液化石油气供给最大的地区,贡献全球超30%的产量,美国也成为全球液化石油气供给最多的国家,约占全球1/4的供应量。其次是亚太地区,原油加工持续增长带动炼厂气产量上行,亚太地区2021年液化石油气供应规模为8477万吨,贡献了全球近26%的产量,中国贡献了亚洲地区一半的产量,印度和泰国贡献了亚洲1/4的产量。再次为原油输出重点区域的中东地区,供应量为6984万吨,占比19%,主要依赖沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋以及伊朗,其中沙特阿拉伯为中东地区主要生产国,其产量占中东的1/3、全球6%的供应量。这三个地区合计供应量约占全球的75%;欧洲、独联体、南美以及非洲液化石油气产量相对有限,共25%左右的供应量(见图2)。

图2  2021年全球液化石油气供应地域占比

资料来源:路透社、前瞻产业研究院。

3、液化石油气供应来源

从液化石油气来源方面看,液化石油气产量主要以伴生气供给为主导,以天然气为源头的伴生气液化石油气产量占全球产量超过65%,而以炼厂为源头的炼厂气液化石油气产量仅占全球产量35%左右。北美和中东液化石油气供给90%以上都来自伴生气,而总产量排名第二的亚洲地区是以炼厂气为主要液化石油气供应来源,炼厂气产量占比85%。

数据显示,2018年油气田伴生气供应量为2.04亿吨,占比65.2%,炼厂副产气1.09亿吨,占比34.8%。2010年以来美国页岩气大面积开发,油气田伴生气的供应比重呈现上升趋势,从2010年的59.2%上升至2018年的65.2%;而炼厂副产气的比重呈现不断下降趋势,从2010年的40.8%下降至2017年的34.8%。

4、油田储量分布

英国石油公司(BP)能源数据显示,近20年,天然气田已探明储量稳定增长。全球天然气资源分布不平衡,截至2018年底,全球天然气储量为196.9万亿立方米,主要分布在中东地区和东欧地区,其中中东地区天然气储量最多,占全球的38.3%;其次是独联体国家,占比达31.9%。储量占比前三名的国家分别为俄罗斯、伊朗和卡塔尔。

近年来,天然气储量增长主要集中于中东地区、独联体国家和北美地区。中东地区产能增长主要来源于沙特阿拉伯以外的国家及地区。此外,页岩油革命也带动美国天然气储量激增。天然气供应格局越发趋于不平衡。

美国页岩油革命的成功,也带来了油气供应的持续快速增长。自2013年起,美国液化石油气出口量飞速增长,其中对中国的液化石油气出口亦保持高速增长。2018年,随着中美贸易冲突,进口关税税率上调,导致美国出口至中国的液化石油气船货量锐减。