报告品种：白糖

10月中下旬，泛糖产业研究通过实地调研与线上调研相结合的方式，对广西2024/25榨季食糖产量进行开榨前评估，同时统计广西各糖厂预计开榨时间，相关调研结论总结如下，供各位糖人参考。

一、面积增加，甘蔗确定性增产，糖分略高

1、种植面积

因种蔗收益提升，包括甘蔗良种收购价540元/吨为历史最高价；甘蔗脱毒健康种苗补贴（600元/亩）力度提升等，2024/25榨季广西各蔗区的新植甘蔗面积均有不同程度增加，增幅区间为3%~19%不等，平均比例约为7.3%。综合样本误差及其它渠道数据口径估算，预计2024/25榨季广西全区种蔗面积新增70~80万亩。

图：广西各榨季甘蔗种植面积（万亩)

数据来源：广西糖业年报、泛糖科技

2、甘蔗生长情况

（1）甘蔗株高

据泛糖甘蔗苗情监测系统数据，截至10月中下旬，广西全区甘蔗株高均值为288cm,同比高约8cm，增幅3.12%。株高表现存在地域性差异，其中，崇左市的甘蔗平均株高最高，约298cm；其次为南宁市与来宾市，甘蔗平均株高分别为293cm与283cm；百色市与河池市的甘蔗平均株高区间为250~260cm不等。以上地市的甘蔗长势均好于去年同期。同时，柳州市与贵港市甘蔗平均株高分别为280cm、278cm,长势不及去年同期。

图：广西各地市9月甘蔗株高情况（单位：cm，%)

数据来源：泛糖甘蔗苗情监测系统

（2）亩有效茎数与茎径

因新植蔗种植期的天气差异，导致各地是的甘蔗亩有效茎数分化。截至10月中下旬，全区甘蔗平均亩有效茎数约4367株/亩，其中柳州市、南宁市与来宾市蔗区的亩有效茎数均低于去年同期，实地调研观测到部分宿根地块断垄严重，新植蔗地块的甘蔗植株较为稀疏。今年甘蔗植期与苗期持续低温、暴雨天气，影响出苗分蘖的同时，肥料流失严重也影响了后期生长，导致部分地区的甘蔗茎同比偏细，同样降低了亩产水平。

图：广西各地市9月甘蔗亩有效茎情况

数据来源：泛糖甘蔗苗情监测系统

（3）糖分累积

9月份之后，广西各甘蔗主产区的早晚温差加大，雨水均衡，甘蔗成熟期的糖分累积较快，截至10月中旬，全区甘蔗田间锤度总体较去年持平或偏好。据实地抽样测量数据，桂中北蔗区（柳州市、来宾市、河池市）的甘蔗田间锤度为18~22，同比高1~2个点左右；南宁蔗区田间锤度18~20，持平略高；崇左蔗区的甘蔗田间锤度16~19，持平略高。由此推测，2024/25榨季广西产糖率大概率高于上榨季水平，还需持续关注天气变化进行修正。

另一方面，来宾等地局部蔗区因禁止烧蔗叶、轮作植物少等情况，出现了较为严重的病虫害，或使得甘蔗含糖分有所下降。

二、糖厂开榨时间

糖厂的开榨时间通常需要结合甘蔗成熟度情况、企业经营状况和行业自律公约等因素综合决定。经与广西糖业协会沟通得知，2024/25榨季各制糖集团仍会依照惯例签订行业自律公约，确定统一的开榨时间。由于今年的甘蔗增产且成熟度较高，预计统一开榨时间较上榨季提前1~2周，即11月中旬左右，助力糖厂高糖高榨，降低生产成本。

个别制糖集团因完成2024年营收需要，或申请提前开机生产。据调研信息，广西 2024/25 榨季首家糖厂开榨预计时间为11月5-8日。11月中旬开始，开榨糖厂数量会逐渐增加，预计至11月底，已开榨糖厂数量达50家以上，占比超过7成；12月底之前，糖厂几乎全数开榨。

图：广西各榨季糖厂开榨进度（单位：家）

数据来源：泛糖糖业大数据库data.hisugar

三、广西2024/25榨季甘蔗入榨量及产糖率预估

据广西气象科学研究所（甘蔗气象服务中心）、广西农业科学院甘蔗研究所的10月上中旬甘蔗长势遥感监测信息，与去年同期相比，我国蔗区88.3%甘蔗长势持平至偏好，预计11月广西大部区气温正常至偏高，降水量偏少，利于甘蔗糖分转化累积和甘蔗砍运。以上遥感信息数据与我们的实地调研情况基本相符。

图：2024年10月上中旬我国甘蔗长势遥感监测图（FY-3D)

资料来源：《广西甘蔗生产服务第10期》

综合前述面积与甘蔗细分苗情数据，泛糖产业研究预计2024/25榨季广西甘蔗入榨量为5550~5650万吨，同比增加432~532万吨。以12.3%的历史产糖率均值估算，广西2024/25榨季的产糖量区间为683~695万吨。

风险提示：以上估产信息还需根据后期蔗区天气情况及其它变化进行持续修正。

图：广西近5个榨季单月产糖量（单位：万吨）

数据来源：广西糖业协会、泛糖甘蔗苗情监测系

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