报告品种：焦煤

调研时间：2024年10月14日-18日

调研地点：内蒙古额济纳旗策克口岸

调研方式：实地走访

调研背景：策克口岸位于内蒙古额济纳旗境内，是中国与蒙古国之间的重要口岸之一，其地理位置使其具有重要的战略意义和经济价值。它对外辐射蒙古国南戈壁矿产品资源较为富集的省区，为双方的经济交流和合作提供了便利条件。近年来，策克口岸的进出口货运量增速明显，显示出其在国际贸易中的重要地位。据海关总署最新数据显示，2023年策克口岸有效通关天数292天，累计通关过货量超1900万吨，达1913.19万吨，创历史新高，较2018年最高纪录增长35.12%，2024年策克口岸通关过货量目标2000万吨。

据悉，那林苏海图煤田的马克矿于2024年9月1日起暂停煤炭销售，矿方因当前市场价格呈现下跌态势，且煤矿开采条件等多种因素，恢复时间暂未确定。马克矿主产品牌马克A煤、马克西煤，占策克口岸进口量50%左右。对市场影响如何？口岸铁路建设进展情况以及何时能够投入使用？铁路建设完成后将对蒙煤市场造成何种影响？8月15日策克口岸欧斯克煤首次竞拍，后期交付情况如何？诸多问题让我们一探究竟。

调研具体情况如下：

企业A：成立于2018年8月20日，经营范围包括煤炭、钢材、建材、化工产品（危化品除外）、工程机械的进出口及批发销售；物流服务、货物运输；普通货物进出口及大宗商品交易。目前主营：巴音低硫气，巴音低硫肥煤。

交流情况：吉呼楞煤矿距离口岸96公里处，泰拉矿距离160公里，马克、欧斯克、南戈壁距离50公里。巴音煤的优势在于粘结高，能达到100多，煤质强度33，高的36-37，该煤种主要灰分变化较大。矿上预计有5亿吨储量，规划井工开采产能到150万吨，无法采用大型机器开采，平均煤层7-8米，表层为动力煤，目前开采到第九层。我们今年预计能通关70-80万吨，委托报关，仓储使用的博源和庞泉的监管库，收税采样报关核销后，参考子长肥煤和气肥煤价格，现货临时定价销售，主要流向山西、宁夏、哈密、也直接供酒钢、宝丰、内蒙黑猫，基本都走原煤，主要用于化工焦和1/3焦的炼制。

企业B：成立于2016年11月8日，公司监管区面积18.4261万平米，计划总投资2.5亿元，现已投资1.6余亿元，其中包括投资9000万元建设监管区及2座20000㎡储煤棚，静态储煤能力40万吨，投资 7000万元购买100台车辆，其中散装车辆50辆，集装箱车辆50辆。计划投资6000万元建设年产180万吨跳台洗煤厂以及附属设施。公司主要与蒙古国的马克公司、南戈壁公司、欧斯克公司等大型原煤生产企业合作，主营业务包括，煤炭采购、煤炭洗选加工、运输、仓储、销售等，主要进口煤种有蒙古国的马克西煤、马克A煤、马克F5500电煤、南戈壁A煤、欧斯克A等多种煤炭，每年计划进口量100万吨以上，客户分布河南、山西、陕西、乌海、宁夏、包头、四川、甘肃等。在业务上形成了供、运、储、销为一体的煤炭经营网络。

交流情况：我们自己有年产800万吨的煤矿，以及年产分别为900万吨、300万吨、180万吨的洗煤厂，同时也在甘其毛都口岸用韵倡通的抬头进口1/3焦煤。蒙古马克矿年产能大概1800万吨，南戈壁500万吨，欧斯克200万吨，泰拉100万吨，聚宝100万吨。我们主要做马克煤，该煤种优势在于低硫低灰，原煤回收80%左右，目前口岸马克A930元/吨，马克西980元/吨，矿上产量不多，我们自用＋贸易，今年进口量已经80万吨，我们有两个4万方的煤棚，现在库存7-8万吨，和矿方拿货是长协锁价，不走竞拍，定价不参考指数，主要销往周边酒钢、黑猫等企业，西南市场因为成本过高没有销路，目前口岸上马克原煤滞销，主要经过入洗后销售洗精煤。

企业C：公司在阿拉善盟额济纳旗策克口岸、巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛道口岸和蒙古国均有实体和资产运行，并分别开展蒙古煤炭进口加工贸易业务及相关配套服务。我公司现在策克口岸对面蒙古国境内已取得一个优质焦煤矿权,该矿权属探矿权证，矿权面积93.06公顷，是策克口岸东部较好的焦煤矿权，同时我公司也在蒙古国积极开展包括铁矿石、硅锰矿、铅锌矿、铜矿等矿产资源的获得。

交流情况：公司拥有120台跨境重型运输车辆进行蒙古煤炭进口业务，仓储面积为69公顷、年吞吐能力为500万吨海关监管场所，产能为300万吨/年洗煤厂。我们口岸各煤种都有贸易业务，目前主要通过洗煤厂洗选双6双7精煤。口岸泰拉主要分为15灰，16-20灰，20-30灰三种，强度普遍在62-67，酒钢招标的泰拉价格比甘其毛都口岸蒙5精煤低50元。

企业D：策克口岸主营泰拉煤（12灰，16灰，20灰，28灰）去年全年进口量24万吨。

交流情况：策克口岸目前有27个监管区，我们自己没有，主要做泰拉原煤，其实算肥煤，低灰低硫，Y值16-20，岩相0.06-0.08，强度60以上，聚宝主焦强度在61-63。我们泰拉分12灰，16灰，20灰，28灰以及泰拉F五种，12灰1.4做法回收85左右，原煤27-30挥发，精煤挥发28左右，和蒙5区别在于强度和粘结。泰拉矿区距离口岸170公里，和聚宝挨着，矿年产能80万吨左右，一年我们能进30万吨左右，我们和矿方直签，定价随行就市，主要销往乌海山西。现在口岸12灰泰拉量小，库存3-4万吨，成交价在1400-1430元/吨,，16灰1250，20灰1100，28灰700。马克A2口岸价630元/吨。酒钢是自备线敞车，我们没有走过酒钢。聚宝是独资，报价相对较高。

企业E：公司成立于2020年8月24日，注册地位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸。经营范围包括煤炭及制品批发、汽车及零配件销售、汽车旧车销售、建筑工程机械与设备销售、普通货物道路运输、货物或技术进出口、国际货物运输代理。主营煤炭：聚宝。

交流情况：聚宝矿上产能100万吨，矿区距离口岸160公里，运费150元，矿权在我们手上，开采年限不限，露天开采，聚宝粘结90，强度63-65，1.4做法回收80多，硫0.7，Y值23-28，我们今年现在进了60-70万吨，矿1000万吨的储量，我们没有长协，直接出售，定价比蒙5高150，目前1420元/吨的成交价，主要发乌海山西，不收预付款，不供酒钢。

企业F：公司成立于2017年8月，注册资金100万元，是一家外商投资企业，公司经营范围: 煤炭销售，进出口货物报关，对外贸易，国际货运代理等。公司地址位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸。2017年公司通过海关报关单位注册登记，已取得国际货运代理等资质。2018年，在额济纳旗策克口岸建成了面积约 20 万平方米的海关监管区”。

交流情况：公司是外蒙全资企业，主要做欧斯克B煤和高硫A煤，2023年销售量296万，拥有200万吨跳汰洗煤厂，在矿方无股权，洗煤厂有15%股份，拿货百分百预付款，采用跨境人民币。欧斯克产量350万吨，，今年已经进口200万吨，目前库存7-8万吨，欧斯克B煤需求可以，主要硫低。50%原煤进洗煤厂精煤直供，50%原煤销售。目前A煤650-660，B煤780。采用DAP价格，一年一个固定价，委托报关，装卸外包。

企业G：公司成立于2010年6月30日，注册地位于内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇策克口岸。经营范围包括一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务；装卸搬运；电子过磅服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；道路货物运输站经营，海关监管货物仓储服务、公共铁路运输。

交流情况：今年马克计划进口1100万吨，南戈壁800万吨，欧斯克250万吨，泰拉聚宝产量有限。策克口岸年计划进口量2200万吨，目前1900万吨，10进6出通道，境外取样，27家在用监管库，还有在建的，监管区库容能放400万吨，11家洗煤厂，自家有年产能150万吨跳汰洗煤厂，agv采用柴电混动力，2公里长通道，一天100多辆车，等于200个箱子，6000-7000吨，目前有23台车，3-4趟/车/天。马克进口为主，去年进口160万吨，今年目前100万吨，现在20万吨库存，人民币付款，原煤精煤都有销售，客户自提，没有长协，汽运居多，主要是宁夏和乌海。策克口岸的竞拍成型慢，且煤炭下行的时机也不好，再就是皮包公司多市场紊乱，大家对进口的理解也不一样。浩通 永辉 易至 临至都是我们子公司，参与酒钢招标。

企业H：公司于2004年6月在内蒙古自治区额济纳旗注册成立，注册资本金贰亿元。公司拥有干线459公里的企业自备铁路和占57.7公顷的大型散装货物转储货场，是集运输、贸易为一体的综合型物流企业。

交流情况：铁路计划年660万吨的运输能力，全长460公里自备铁路，给酒钢供货使用70%的运力，运贸一体，我们有15%的运费优惠（浮动），自有煤棚一个2.5万方，一个8万方，酒钢每年电煤需求1200万吨，我们每天平均给酒钢保供一列气煤，3列电煤，火运大概1%的损耗。今年保供酒钢动力煤185万吨，气煤84万吨，主焦24万吨，我们采购的泰拉是10灰的，月用量3-4万吨。博源 浩通 庆华 中蒙都是我们的保供单位。我们自己主要招南戈壁电煤，和1/3洗精煤，今天南戈壁签了100万吨长协，其余需求再签月度长协，长协根据市场价定价。招标都是货到付款，到厂计重为准，有扣罚，背靠背结算，铁路运输夏天洗精煤货损大，冬天解冻翻车。酒钢是当月挂账，次月付款，承兑。气煤采购新疆的作为补充，铁路运行速度70.

企业I：公司从阿拉善盟策克口岸起步，历经十余年奋力开拓，目前已发展成为拥有成员企业十余家，员工200余人，经营业务遍布内蒙古阿拉善盟策克口岸、巴彦淖尔市甘其毛都口岸、包头市满都拉口岸、二连浩特口岸、东乌旗口岸、乌兰察布市兴和县及蒙古国境内，拥有跨境运输车辆近1000台的集煤炭进口贸易、仓储物流服务、洗选加工为一体的综合产业平台。

交流情况：进口马克为主，今年已经进口200万吨，自有监管区一个5万平，一个8万平，现在库存50-60万吨，自有洗煤厂产能150万吨，计划再建一个年产能150万吨，公司主要做化工行业碳酸钠，一期产能540-560万吨/年，明年扩建至860万吨产能。

企业J：公司位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸，成立于1999-11-01，目前公司的主要经营煤炭：南戈壁。

交流情况：南戈壁矿年产能600万吨，我们一年做100万吨左右，今年60-80万吨，用的德创和宁煤监管区，现在库存6-7万吨，矿上也没有煤，口岸上南戈壁电煤居多，原煤居多，主要也是山西乌海宁夏，今年南戈壁B煤多，到山西运费330.我们南戈壁B不当电煤，就当焦煤做，口岸分销，按量定价，煤质变化大，全灰13-20都有，策克监管区库存应该接近300万吨。

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