报告品种：玉米、大豆

摘要：

玉米方面：受春季低温和夏季干旱等天气因素影响，今年黑龙江地区的玉米单产较去年有所下降，且东北线调研样本点的单产下降情况较西北线样本点更为明显。同时受大豆种植面积增加影响，今年黑龙江省玉米的种植面积或有微减，预计整体产量较去年下降10%左右。而在价格预期上，受访企业整体对后市玉米价格略微悲观，但是也有加工和贸易企业表示跌破成本价后有建库意愿，同时部分受访者对后市收储政策报有预期，认为会有政策兜底。

大豆方面：今年黑龙江大豆生长情况表现尚可，局部地区虽有减产情况，但是对总产的影响有限，预计较去年微减或持平。但是在蛋白含量方面，本次东西两线调研团均发现今年黑龙江大豆的蛋白含量出现明显下降，蛋白含量在39%左右，整体均值较去年下降1%—2%。此外，大豆相关企业对今年大豆的开称预期一直悲观，认为大概率呈现低开低走行情，整体建库意愿较弱。

调研路线：东北线：哈尔滨→宾县→佳木斯→宝泉岭→富锦→宝清→虎林→密山→牡丹江→哈尔滨。西北线路：哈尔滨→巴彦→绥化→海伦→北安→黑河→嫩江→讷河→大庆→哈尔滨

调研时间：2024年9月23日至2024年9月27日

一、调研地区简介

黑龙江省是我国第一产量大省，粮食播种面积、总产量、商品量、调出量、绿色食品面积和农业机械化率均为全国第一。根据国家统计局公布数据显示，2023年，黑龙江省粮食生产实现“二十连丰”，粮食作物种植面积达到22114.65万亩，占全国的12.4%，同比增加89.85万亩。粮食总产量1557.64亿斤，占全国的11.2%，连续14年位居全国第一，同比增加5.04亿斤。而单从玉米和大豆产量看，2023年黑龙江玉米和大豆产量占比分别占全省的56.22%和31.33%，且作为国内玉米大豆的主要流出省，对该地的调研具有一定的代表性。

二、玉米调研小结

产情方面：将5天内两条调研线路的情况进行汇总，我们发现今年黑龙江玉米单产表现不及去年，种植面积上各家企业统计口径虽有所不同，但整体来看今年黑龙江玉米总产量或较去年有所下降。举例来看，绥化市样本点由于受春季低温和夏季干旱的影响，今年玉米潮粮产量预计在1700斤/亩左右，较去年下降7%左右。虎林样本点预估产量在1700—1800斤/亩，约较去年下降10%，结合其它地区所反应的情况，今年黑龙江玉米较去年或减产10%左右。而在玉米质量方面，有贸易企业称今年5-6月东部的天气不利于玉米生长，这或导致玉米容重不及去年，从而对价格形成压制。

需求方面：从贸易企业和饲料企业的观点出发，我们发现今年下游玉米的消费表现呈下降趋势，多家受访企业均表示下游走货不畅，同时产销企业利润倒挂和加工企业库存仍存也在进一步制约整体需求，预计需要等待价格进一步下调才会有所刺激。

成本方面：今年黑龙江玉米种植成本较往年有所下降，主要是受地租成本下降导致。以绥化某农场提供的数据为例。2020年该区域地租为800元/亩，2021年为1000元/亩，2022年为1130元/亩，2023年为1330/亩，而今年则降至1000元/亩。其余如化肥、种子以及农机方面的成本近些年基本不变，整体维持在400元/亩左右。

价格方面：今年黑龙江玉米收割进度较晚，目前尚未大范围开收。根据富锦（0.74元/斤）、绥化（0.77元/斤）以及海伦（0.8元/斤）地区在调研期间的价格来看，今年黑龙江玉米价格或将呈现低开低走趋势，但是低开后继续下行的空间各家企业看法不一，有部分加工和贸易企业在价格跌破成本后有建库意愿，同时部分受访者对后市收储政策报有预期，认为届时会有政策支撑粮价，但目前整体仍以偏空态度为主。

三、大豆调研小结

产情方面：根据此次调研中各家企业和农场的反馈结果来看，今年黑龙江省大豆的种植面积较去年有所增加，但是单产整体或不及去年。其中调研样本中东北线的鸡西地区受灾最为严重，当地部分产区甚至有绝产情况出现，鸡西减产幅度或达到30%。当然以上只是极个别地区，大部分尤其是西北线样本地区的大豆生长情况仍较乐观。综合来看，今年黑龙江地区大豆产量应较去年持平或微降。

此外，本次调研过程中几乎所有的大豆关联企业均提及今年大豆的蛋白含量不及去年，整体均值或在39%左右，较去年下降1%—2%。而造成这种情况一是因为前期天气不利，二是因为当地种植高油高产大豆有补贴，所以高蛋白大豆的种植比例有所下降。

需求方面：与玉米相似，今年非转基因大豆的下游消费也较为疲软，所调研加工企业开工率同比下降10%—30%之间。原因主要是转基因大豆挤占市场份额和下游食品加工量萎缩，各环节只能打价格战来促进走货。

成本方面：绥化样本地区大豆种植成本平均为800—900元/亩，佳木斯样本地区在1000元/亩左右，所需农资成本基本较玉米低200元/亩。此外，近些年吸引养殖户种植大豆的主要原因在国家发放的各类种植补贴，包含种植者补贴、大垄双行补贴、轮作补贴以及高油高产补贴等，虽然种植者很难将以上补贴全部拿到，但是350元/亩的种植者补贴都可以得到，折算补贴后毛粮成本基本在1.8—1.9元/斤附近。

价格方面：相较于玉米来说，业内对于大豆的开秤价走势较为一致，基本都保持低开低走的预判，市场看空氛围浓重。受此影响，各类型企业在指定收购计划的时候均以随采随销为主，囤货意愿相对较弱，目前主流观点认为黑龙江大豆开秤价或在2.1元/斤附近。

四、调研小结

通过此次调研，我们发现玉米大豆供过于求是压制粮价下行的主要原因。当地企业对即将上市的大豆和玉米现货价格均有看衰预期，其中大豆的看空氛围较玉米更为强烈。此外，近两年粮价低开低走的趋势令农户的卖粮心态出现变化，已有贸易商反应今年农户的售粮积极性有所提升，囤粮等价的心理较往年有所减少。这或令今年加工企业和贸易企业在指定收粮计划时有所不同。除了关注新粮大量上市后的市场价格，后市也需关注是否有收储政策进行兜底，这或是影响四季度粮价的重要变数。

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