报告品种：水稻

在双季稻和再生稻的推广下，南方产区自7月起陆续迎来早籼稻、再生稻、鄂皖等地早熟中稻的收获上市，新季中晚稻将自10月上旬起由南至北依次收割，其间东北产区新季粳稻也将陆续上市。

目前新稻长势总体正常，陈稻销售相对平缓，市场主体采购节奏灵活，而消费相对稳定，供求宽松格局延续，加之国际大米价格持续下行，国内新季稻米价格预期平稳偏弱。

新季中晚稻长势总体正常

南方高温影响将逐步缓解

农业农村部农情调度显示，今年我国秋粮面积稳中有增，目前长势总体正常。据中央气象台消息，截至7月末，东北地区一季稻大部处于拔节孕穗抽穗期，长江中下游地区大部处于分蘖拔节至孕穗抽穗期；西南地区大部处于孕穗抽穗至灌浆期，部分进入乳熟期。江南大部晚稻处于移栽返青期，部分进入分蘖期；华南大部晚稻处于三叶至移栽返青期。

前一周，东北地区大部气温偏高2℃～4℃，光照适宜，利于一季稻生长及土壤偏湿田块散墒。长江中下游及华南大部出现5～7天晴热高温天气，利于晚稻田晒田控蘖，但持续高温导致江汉等地处于孕穗至抽穗期的一季稻每穗实粒数减少，影响产量和品质。西南地区大部光温正常，10～100毫米降水利于一季稻产量形成。

预计近期江淮、江汉、江南北部等地高温将逐步缓解，对一季稻抽穗扬花有利。江南南部、华南等地多降雨，累计雨日达7～10天，累计降雨量有80～180毫米，局地超过250毫米，较常年同期明显偏多。

水稻种植面积稳中略增

优质品种占比略有下降

据国家粮油信息中心预计，受多重因素影响，2024年我国稻谷种植面积2905万公顷，同比增加10万公顷，增幅0.35%，其中优质品种占比略有下降。

一是政策引导和支持。2024年中央一号文件明确提到“稳定粮食播种面积”，稻谷作为基础口粮品种，保障其种植面积将有利于“粮食产量保持在1.3万亿斤以上”。同时，稻谷最低收购价继续稳中上调，发挥“托底”作用，提振稻谷生产积极性。

二是种植成本同比下降。一方面，农资价格以回落为主。国家统计局数据显示，8月上旬，全国流通领域尿素均价2184.8元/吨，同比下跌10.9%；复合肥均价3076.2元/吨，同比上涨8.6%；农药均价25100元/吨，同比下跌33.4%。另一方面，水田地租基本稳定。据了解，今年东北地区水田地租与去年基本持平，部分地区上涨10～20元/亩。黑龙江建三江地租400～430元/亩，安徽巢湖地租600～800元/亩，湖南常德地租100～250元/亩，江西抚州地租200～350元/亩，同比均以持平为主。

三是谷物间、品种间价差优势缩小。一方面，过去几年东北地区“水改旱”，部分水田改种大豆、玉米等作物，稻谷种植面积呈下降趋势，但受今年大豆和玉米价格下跌、种植收益较差影响，农户“水改旱”意愿下降，水稻种植面积整体稳定。另一方面，由于2023年优质水稻供给增加而市场需求有限，市场价格低于农户预期，影响新年度种植积极性。据调研，2024年黑龙江建三江中圆粒水稻种植面积占比55%～50%，糯稻占比25%～30%，其余为长粒水稻；湖南常德水稻面积约800万亩，今年优质稻面积约占1/4，普通杂交稻面积增加。

市场需求疲软供需宽松

价格预期稳中偏弱运行

近年来，我国稻米市场需求持续疲软，“旺季不旺、淡季更淡”特征明显，而市场供给稳定，供需宽松格局下，价格上行动力不足，预期稳中偏弱运行。

一是供给持续稳定。大米市场需求相对单一且稳定，而国内稻谷产量连续13年保持在2亿吨以上，且有最低收购价收购政策托底，近年来稻谷库存持续累积。由于稻谷种植范围广、上市时间长，加之最低收购价稻谷拍卖和各级储备轮出，全年稻米市场的有效供给持续得到补充。2024年8月6日最低收购价稻谷竞价销售重启，每期投放稻谷60万吨，首期成交率仅10.5%，第二期成交率仅7.59%，侧面反映出市场供给宽松。同时，下半年印度或将放松大米出口限制，叠加2024/2025年度全球稻米产量预期创新高，进口大米持续回落趋势下，国内外价差持续缩小，也将施压国内市场。

二是消费始终疲软。从长期看，随着人口下降及老龄化、高强度劳动人口下降、饮食多元化发展，预计未来我国稻谷口粮消费需求将稳中趋降，肉蛋奶及水产品消费仍有增长潜力，未来部分稻谷地块或继续转向玉米等饲料作物生产。同时，在社区团购、电商促销等“日常低价”模式影响下，居民购买渠道增加、心理价位降低，传统节日拉动效应逐步削弱，“旺季不旺”或成常态，大米加工企业议价能力减小，大米价格区间下移。

三是储备轮入支撑有限。稻谷作为政策市特征明显的品种，其价格波动受中央和地方各级储备轮换节奏影响明显，集中出库期阶段性供给压力较大，轮入期又作为市场需求主力支撑价格，但随着任务完成，后续对价格的支撑将有所减弱。

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