报告品种：棉纱

项目承担：北京棉花展望信息咨询有限公司

调查对象：新疆、山东、河北、河南、江苏、浙江、湖北、安徽、江西、山西、陕西、湖南等省、自治区的棉纺织企业

7月，纺织行业持续平淡，企业新增订单不足，纱线销售率下降，部分企业高温限产，开机率低位运行，原料采购刚需为主。国内棉花总产预期增长，市场供应偏宽松，随着传统旺季到来，企业对后市信心有所好转。据中国棉花预警系统对全国90余家定点纺织企业调查显示,纺织企业开工及产能环比下降，成品库存略有减少，原料库存小幅下降。

一、纺织品产量环比下降

7月，纺织市场成交清淡，虽有部分秋冬订单下达，但规模较小。受高温天气影响，部分中小企业压减产能、员工轮休现象增加，开机率及用棉量均有所下降。月内，纱线产量环比下降5.2%，同比下降14.1%，其中：纯棉纱占比为47%，较上月下降0.7个百分点；混纺纱和化纤纱占比为53%，较上月上升了0.7个百分点。

布产量环比下降6.8%，同比下降9.7%，其中：纯棉布占比环比下降0.9个百分点。纱线销售率为68%，环比下降1个百分点。

纺织企业纱线库存28.6天，较上月减少2.4天。坯布库存33.3天，较上月减少0.7天。

二、内外棉纱月均价下跌

7月，内外棉纱价格均下跌。国产32支纯棉纱均价为22158元/吨，较上月下跌了271元，跌幅1.2%，同比下跌1818元，跌幅7.6%；进口32支纯棉纱7月均价22726元/吨，环比下跌179元/吨，跌幅0.8%，同比下跌1415元，跌幅5.9%。

三、企业原料库存小幅下降

纺织企业开机率低位运行，棉纱销售迟缓，用棉量减少，国内棉价虽下跌，但企业补库意愿不强，原料库存有所下降。截至7月31日，纺织企业在库棉花工业库存量为80.7万吨，环比减少3.1万吨，同比增加3.85万吨。其中：41%的企业减少棉花库存，26%增加，33%基本保持不变。

月内纺织企业用新疆棉比例增加，地产棉、进口棉比例减少：

1、纺织企业使用新疆棉占总用棉量的80.76%，较上月增加3.8个百分点，同比减少4.4个百分点，其中：储备新疆棉占比为5.7%，2023/24年度新疆棉占比为90.8%。

2、纺织企业使用地产棉比重为7.4%，较上个月减少1.1个百分点。其中：储备地产棉占比为5.1%，2023/24年度地产棉占比为92.4%。

3、纺织企业使用进口棉比重为11.9%，较上月减少2.8个百分点，同比增加1.3个百分点。

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