全球贸易格局及中国进出口变化

我国纯碱市场与国际纯碱市场关系密切。由于中国是全球主要的纯碱生产国、消费国,也是输出国,本土纯碱可以达到自给自足状态,因此国内纯碱的进出口依赖度并不高。1990年之前我国一直是纯碱净进口国,直到20世纪80年代末我国三大碱厂投产才结束我国长期大量进口纯碱的局面。1990年开始,中国从常年的纯碱净进口国转变为净出口国。

2009年以前,全球纯碱出口地主要为美国、欧洲和中国。但近几年,土耳其天然碱产能不断落地,供应超过本国需求,所以其大部分纯碱通过出口销售。土耳其纯碱的大量出口对全球纯碱贸易格局产生了颠覆性的改变,一方面对欧洲纯碱生产企业和传统市场造成了很大冲击,另一方面对我国纯碱出口市场形成挤压,同时导致我国纯碱产品在全球贸易中的竞争力下降,进一步影响了我国国内纯碱市场格局及价格。

国内外纯碱价格是影响纯碱进出口数量的重要因素。2015—2021年,受国际天然碱产能扩张、原油价格大幅波动、人民币汇率波动、公共卫生事件等影响,中国纯碱进出口贸易格局整体呈现出口量下降、进口量提升的变化趋势。2022年,全球地缘政治冲突升级、国际能源价格抬升、国际物流运输受阻等多方因素导致全球纯碱生产成本提升,价格大幅上涨,从而加强了我国纯碱在国际市场的竞争力,使我国纯碱出口数量大幅提升。

国际纯碱市场发展趋势

全球纯碱产能和产量每年都在缓慢增长,随着经济发展以及全球对新能源板块的青睐,未来几十年纯碱总需求也会逐年增加。根据目前全球发展中国家的产业结构情况,未来纯碱需求增速较快的地区有中国、印度、中东、非洲和南美洲。同时,中国、印度、巴基斯坦、非洲、南美洲等地的纯碱产能也会出现一定增长,尤其是未来5~10年中国内蒙古地区760万吨纯碱、80万吨小苏打项目的落地,或将进一步改变全球纯碱进出口贸易格局。

未来,国际纯碱市场上,美国、土耳其和中国将仍是最重要的出口国。美国具有天然碱储量丰富的得天独厚的自然条件优势,是否扩产或新建纯碱装置取决于出口地用量、运输费用等情况的变化,在国际纯碱贸易中的优势地位仍将长期保持。2017年土耳其新建纯碱装置投产,目前总产能接近600万吨(580万吨)且大多用于出口,未来仍有产能进一步扩张的可能,其主要出口地区将会是西欧、中东、东南亚、南美洲及非洲。中国位于世界上纯碱需求最为旺盛的区域之一,依靠国内强大的纯碱产能和交通便利的优势,主要出口周边的东南亚、东北亚地区,未来国内天然碱项目投产也将和美国、土耳其天然碱产能进行国际市场份额的争夺。