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亚洲地区

从产能分布上看,亚洲是纯碱产能最为集中也是产量最大的区域,该区域的主要生产国是土耳其、印度和中国。

土耳其贝帕扎里和卡赞两个矿区拥有储量极大的天然碱矿。2017年,卡赞(Kazan)天然碱综合开发项目竣工,该项目设计产能250万吨,建成以后其国内三家纯碱厂家的总产能达到530万吨。加之土耳其国内纯碱需求较少,故其生产的纯碱主要供出口使用,而卡赞(Kazan)项目的建成也使土耳其一跃成为继中国和美国之后的全球第三大纯碱生产国,同时成为全球第二大纯碱出口国,年度纯碱出口量超过400万吨。

土耳其国内比较著名的纯碱企业以Ciner Group为主,旗下拥有Kazan Soda Electric以及Eti Soda A.S.两家工厂,初始设计年度产能分别为250万吨和100万吨。随后几年,这两家公司纷纷进行产线扩充。2021年,Kazan Soda Electric公司的总产能已提升至290万吨天然碱、20万吨小苏打,而Eti Soda A.S.扩产后拥有195万吨天然碱和小苏打装置。再加上土耳其另一家Soda Sanayii A.S.公司120万吨的氨碱装置,土耳其纯碱合计产能已接近600万吨(见表1)。

表1  土耳其纯碱生产企业概览

资料来源:CNKI、光大期货研究所整理。

印度本土纯碱生产厂家集中于印度西北部的古吉拉特邦,以及印度南部的泰米尔纳德邦沿海地区,目前其本土纯碱产能约450万吨。印度国内主要纯碱生产企业为Tata Chemicals Limited(TCL)、Gujarat Fluorochemicals Ltd(GFL)。

中国不仅是亚洲最大的纯碱生产国,也是全球最大的纯碱生产国。2021年,我国纯碱行业总产能3193万吨,占全球总产能的45%左右。在工艺上,中国纯碱行业同时拥有氨碱法、联碱法、天然碱法以及ADC发泡剂联产法,而全球联碱法工艺几乎全部集中在中国。

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北美地区

目前北美纯碱产能接近1390万吨,占全球比例的近20%,其中的97%~98%来自美国。美国作为全球纯碱主要生产国家之一,20世纪80年代掌握天然碱技术后快速淘汰合成法纯碱工艺,1986年几乎清退了所有氨碱法纯碱产能,而选用天然碱加工。在随后的几十年里,美国也凭借其天然碱成本优势、丰富的天然碱矿资源等条件,在国际市场份额具有很强的竞争力,每年出口量约600万吨,占产能的近50%,是全球最大的纯碱输出国。至今,美国纯碱产能也全部来自天然碱加工。

美国的天然碱矿集中在美国怀俄明州绿河(Green River)盆地、科罗拉多州西北角(Northwest Colorado)、加利福尼亚州西尔斯湖(Sealer Lake)。美国年度纯碱产量多维持在1000万~1100万吨。2020年全球公共卫生事件影响工业生产,美国纯碱年度产量下降至970万吨,较2019年下降了17.1%(见图1)。

虽然美国怀俄明州绿河(Green River)盆地和加利福尼亚州西尔斯湖(Sealer Lake)均分布大量天然碱矿,但天然碱矿类型不同,天然碱的生产方法也不同。绿河盆地的纯碱企业主要采用蒸发法生产,而加利福尼亚的西尔斯谷矿物公司则采用卤水碳化法生产。

图1　美国纯碱产量

资料来源:美国地质调查概览、光大期货研究所整理。

美国纯碱生产企业高度集中,大多分布在天然碱矿附近,包括怀俄明州绿河(Green River)地区的4家公司所经营的5家工厂、加利福尼亚西尔斯湖地区(Sealer Lake)的1家公司和工厂(见表2)。除此之外,怀俄明州的几家纯碱工厂还生产副产品烧碱、碳酸氢钠以及硫酸氢钠等,而科罗拉多州的一家碳酸氢钠工厂还要用到怀俄明州运来的纯碱作为生产原料。

表2 美国纯碱生产企业概览

资料来源:CNKI、光大期货研究所整理。

北美地区除美国之外,墨西哥也有少量的纯碱产能分布,约30万吨。

3

欧洲地区

欧洲是氨碱法(索尔维制碱法)的发源地,其纯碱生产工艺全部为氨碱法。近两年,纯碱产能基本在1400万吨左右,占全球纯碱产能的比例超过20%。第二次世界大战前,索尔维集团和卜内门公司曾一度控制了欧洲、美国、亚洲碱类产品的技术和市场。20世纪80年代后,受美国天然碱冲击,欧洲纯碱产量和产能利用率逐渐下降。然而,由于生产成本高昂,大量闲置装置导致欧洲纯碱行业产能的利用率仅为49%,年度产量还不足产能的一半。

欧洲纯碱企业集中度相对较高,三大跨国公司产能占据近60%的市场规模,最具代表性的有索尔维集团(Solvay Group),其工厂分布在法国、意大利、西班牙、葡萄牙和保加利亚等多个国家和地区,年度产能约750万吨;其次是中央化学品公司(Ciech),年度产能190万吨左右,工厂分布在波兰、德国和罗马尼亚等国家;居第三位的便是英国帝国化学工业集团(前身为卜内门洋行),纯碱产能130万吨左右,工厂分布在英国、荷兰等地区。

除了以上三大集团外,俄罗斯、法国、乌克兰也分布着部分纯碱产能,年产能分别为350万吨、120万吨和115万吨。

4

非洲地区

非洲的纯碱产能分布相对分散,三家纯碱企业分别分布在三个国家。

埃及亚历山大港的Misr Chemical Industries Co.公司,隶属于欧洲索尔维集团,纯碱产能约13万吨/年,生产工艺为氨碱法。

肯尼亚马加迪湖的马加迪苏打公司拥有两套纯碱装置,产能分别为35万吨/年和36.5万吨/年,合计能力71.5万吨/年,均为印度塔塔公司(Tata)控股,生产工艺为天然碱法,其产品销往非洲和亚洲。

位于非洲博茨瓦纳的苏阿干盐湖的博茨瓦纳纯碱企业拥有一套30万吨的天然碱法生产装置,生产工艺同美国西尔斯谷矿物公司(Sealer Valley Minerals),均为卤水碳化法,产品主要销往南非。

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其他地区

除了上述国家和地区的纯碱装置外,还有一些国家和地区也分布了少量的纯碱装置:巴基斯坦有30万吨/年的产能,伊朗有120万吨/年的产能,巴西有22万吨/年的产能,越南有20万吨/年的产能,乌兹别克斯坦有20万吨/年的产能、日本及阿根廷各有25万吨/年的产能。