纯碱分为轻质纯碱和重质纯碱,二者下游应用领域也有所不同。重质纯碱下游行业以平板玻璃、光伏玻璃为主;而轻质纯碱下游主要涉及日用玻璃、无机盐、洗涤剂、氧化铝等行业。

日用玻璃工业是我国传统的民生产业,具有悠久历史,是具有创新竞争力的优势产业,是循环经济中的绿色产业,与人民日常生活和下游产业以及相关行业的发展密切相关,是国民经济发展中不可或缺的重要产业。按照我国现行《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)标准,日用玻璃行业主要包括玻璃仪器制造业(行业代码3053)、日用玻璃制品制造业(行业代码3054)、玻璃包装容器制造业(行业代码3055)、玻璃保温容器制造业(行业代码3056),按照行业属性分类,属于轻工类的日用玻璃行业。

常见的日用玻璃有酒类用瓶、化妆品瓶、罐头瓶、医药用瓶、化学试剂用瓶等玻璃包装容器,以及琉璃艺术品、玻璃工艺品、水晶玻璃首饰、玻璃装饰挂件等。玻璃包装容器安全性高,使用后也易于回收利用,既避免了塑料包装材料不易降解、回收处理难度较大的问题,也克服了纸质和金属包装材料生产过程中大规模消耗不可再生资源的难题。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入、监管要求的不断提升,以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料,坚持推动日用玻璃行业向高端、节能、环保、轻量化方向发展。

日用玻璃行业是轻质纯碱下游最大的消费领域,每生产1吨日用玻璃需消耗0.18吨纯碱,相较于平板玻璃和光伏玻璃而言,成品吨耗纯碱水平略低。但日用玻璃行业也可使用重质纯碱,因为重碱价格高于轻碱,所以仅在部分中高端日用玻璃领域会涉及重质纯碱。一般,该领域轻碱和重碱的使用比例是根据轻质纯碱和重质纯碱价差及日用玻璃市场情况波动进行调整的,通常轻质纯碱使用比例在68%~73%波动。2020年日用玻璃行业的轻质纯碱消费量为314.3万吨,占轻碱下游总消耗量的24.5%,轻碱使用比例在70.4%左右(见表1)。

表1　2016—2020年中国日用玻璃领域产量及轻碱消耗量情况

资料来源:郑州商品交易所轻质纯碱现货市场研究报告。

近几年,我国日用玻璃行业产能结构不断优化,产品逐渐从普通型转变为精巧型,从实用型转变为观赏型,从厚重型变成轻薄型。自2016年供给侧结构性改革、环保整治攻坚战等政策执行以来,我国制造业的环保生产、能耗控制的监管要求不断提高,在众多压力下,部分日用玻璃行业内技术落后、能耗大、规模小的企业,因无法负担环保、能耗等整改要求带来的额外成本而逐步被淘汰,而能耗控制能力强,具有技术、规模、品牌优势的企业则得到扶持和壮大,行业产能结构得到优化,因而全行业对纯碱的消耗量也在逐年下降。

我国日用玻璃制品产量在2017年达到最高的772.38万吨,此后整体呈现下降趋势,而玻璃包装容器产量峰值出现在2016年的2064.48万吨,二者综合产量峰值也出现在2016年,对纯碱的消耗水平也在2016年达到峰值490万吨。2020年以来,受公共卫生事件影响,部分厂家复工复产时间不断推迟,加上国外订单减少,日用玻璃行业产量也出现明显下降,当年日用玻璃制品同比减少3.76%,玻璃包装容器同比减少7.84%(见图1),行业对纯碱消耗量也下降至314.3万吨。

图1　2016—2020年日用玻璃产量变化

资料来源:郑州商品交易所轻质纯碱现货市场研究报告。

分地区来看,2020年中国日用玻璃制品主要集中在华北、华东、西南、华南地区生产,产量大区分布不均衡,各省市产量呈现梯队式分布,广东、山东、重庆等省市产量最多。而2020年中国玻璃包装容器主要集中在西南、华北地区生产,产量大区分布也不均衡,其中,四川省贡献了最多产量,其次是山东、河北等省份。