东亚财经早讯 12月12日 星期一

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，纸浆涨2.68%，短纤涨2.54%，玻璃涨2.34%，PVC涨2.14%，纯碱涨1.95%，乙二醇涨1.87%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.67%，焦炭涨2.57%，螺纹钢涨1.82%，热卷涨1.6%。农产品涨跌不一，棉花涨1.6%，棉纱涨1.43%，白糖涨1.36%，棕榈油跌2.28%，豆油跌1.01%。基本金属多数下跌，沪锡跌2.13%，沪铅跌1.05%，沪铝跌0.47%，沪镍跌0.39%，沪铜跌0.24%，沪锌涨0.32%。

2、证监会宣布，广期所工业硅期货合约12月22日正式挂牌交易，工业硅期权合约12月23日挂牌交易。证监会同时确定大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种，12月26日引入境外交易者参与交易。

3、上期所及上海国际能源交易中心发布通知，自2023年1月9日起至2024年1月9日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、原油、低硫燃料油、20号胶和国际铜期货等交割手续费标准暂调整为0。

4、钢铁行业能效标杆三年行动方案正式启动。中钢协表示，要通过钢铁行业“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育，力争实现2023年0.8亿吨-1.0亿吨、2024年1.5亿吨-2.0亿吨、2025年2.0亿吨-3.0亿吨钢铁产能达到能效标杆水平。

5、世贸组织称美国金属关税违反贸易规则，敦促美国遵守措施。美国贸易代表办公室表示，美国拒绝接受世贸组织关于232条款不全面的解释，致力于确保钢铁和铝行业生存能力。

6、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯可能会削减石油产量作为石油价格上限反制一部分，俄罗斯不会向参加价格上限的国家出售石油。

7、澳大利亚将在12个月内将天然气价格上限设定在12美元/千焦耳；将煤炭价格上限定为125澳元/吨；将为企业和家庭提供15亿澳元能源救济；纾困措施将于2023年第二季度开始。

8、欧洲天然气基础设施运营商协会（GIE）公布数据显示，冬季到来迫使欧洲更加积极地从地下储气库中抽气，地下储存设施储量已降至90%以下。

9、上海航运交易所公布数据显示，12月9日发布的中国出口集装箱综合运价指数为1410.11点，较上期下跌3.73%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为1138.09点，下跌2.84%。当日波罗的海干散货指数上涨0.07%，报1386点。

10、今年国内原油产量有望超过2亿吨，为2016年以来首次。《中国海洋能源发展报告2022》预计，2022年国内原油产量将达2.05亿吨左右，天然气产量达2211亿立方米，同比增长6.5%。

11、中国首个日产天然气破亿整装气田诞生。中国陆上最大整装气田——中国石油长庆油田苏里格气田日产天然气突破1亿立方米，创历史新高。

12、上海航运交易所表示，本周出口集装箱运输市场延续调整行情，运输需求低位徘徊，供求平衡情况未能改善，部分远洋航线运价经过前期大幅调整，出现反弹走势。随着中国开始优化防疫政策，未来市场预计会呈现稳中向好的局面。

13、生猪养殖企业向下游屠宰布局动作仍在延续，并试图延伸至溢价能力更强的食品领域。养殖企业涉猎屠宰业务，盈利水平并不高。业内人士指出，鉴于我国屠宰产能过剩的市场格局，相关企业要做好长期不盈利或毛利率偏低准备。

14、法国能源监管委员会主席埃玛纽埃勒•瓦贡表示，欧盟未来几年都将面临天然气供应受限状况，2023-2024年供暖季能源供应形势可能比当前供暖季更加紧张。

15、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，12月10日输送量为4240万立方米。

16、日本与钴矿大国刚果（金）签署矿业合作相关联合声明，希望确保长期供应合同。刚果（金）是钴等资源主要生产国，这些资源对于普及纯电动汽车不可或缺。

17、马来西亚独立检验机构AmSpec发布数据显示，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为480404吨。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.9%报33476.46点，标普500指数跌0.73%报3934.38点，纳指跌0.7%报11004.62点。本周，道指跌2.77%，标普500指数跌3.37%，纳指跌3.99%。雪佛龙跌3.22%，安进跌2.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%，亚马逊跌1.39%，特斯拉涨3.23%。中概股涨跌不一，挚文集团涨31.52%，理想汽车跌12.37%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报14370.72点，法国CAC40指数涨0.46%报6677.64点，英国富时100指数涨0.06%报7476.63点。本周，德国DAX指数跌1.09%，法国CAC40指数跌0.96%，英国富时100指数跌1.05%。

3、胡润研究院发布《2022胡润世界500强》，苹果以17万亿元价值蝉联“胡润世界500强”榜首；微软排名第二，谷歌母公司Alphabet取代亚马逊位居第三；中国共有35家公司上榜，同比减少12家，总价值19万亿元。

4、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨0.76%，报2389.04点，周跌1.87%；日经225指数涨1.18%，报27901.01点，周涨0.44%；澳洲标普200指数涨0.53%，报7213.20点，周跌1.21%；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11596.03点，周跌0.4%。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.44%报1809.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.87%报23.68美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.01%，COMEX白银期货涨1.85%。

6、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨0.18%，报71.59美元/桶。布油明年2月合约涨0.72%，报76.70美元/桶。本周，美油明年1月合约跌10.49%，布油明年2月合约跌10.37%。

7、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌0.67%报8485.5美元/吨，LME锌跌0.29%报3227美元/吨，LME镍跌3.08%报28810美元/吨，LME铝跌1.32%报2470美元/吨，LME锡跌1.87%报24165美元/吨，LME铅跌2.03%报2167美元/吨。本周，LME铜涨0.42%，LME锌涨4.81%，LME镍跌0.18%，LME铝跌2.97%，LME锡涨3.91%，LME铅跌1.61%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.25%，报1482.5美分/蒲式尔；玉米期货涨0.23%，报644美分/蒲式尔；小麦期货跌1.81%，报732.75美分/蒲式尔。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报3.172%，法国10年期国债收益率涨11.4个基点报2.391%，德国10年期国债收益率涨11.3个基点报1.923%，意大利10年期国债收益率涨14.1个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率涨12.1个基点报2.939%。

10、美债收益率全线上涨，3月期美债收益率涨2.44个基点报4.292%，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.359%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.107%，5年期美债收益率涨6.6个基点报3.78%，10年期美债收益率涨10.5个基点报3.591%，30年期美债收益率涨13.3个基点报3.565%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报104.93，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.21%报1.0532，英镑兑美元涨0.23%报1.2263，澳元兑美元涨0.39%报0.6797，美元兑日元跌0.07%报136.58，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9347，离岸人民币兑美元跌127个基点报6.9737。

12、华尔街投行对美股明年走势判断非常谨慎。高盛、美银、摩根士丹利等预计，明年美股将持续波动，预计标普500指数将于明年一季度见底，而后有所回升，年底将收于4000点附近。

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度更大。国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期跌0.11%，2年期跌0.06%；银行间资金平稳偏松，隔夜回购利率小幅下行，七天回购利率略涨，但供给总体无忧。

2、中证转债指数收涨0.06%，成交额565.37亿元；万得可转债等权指数收涨0.02%，成交额628.41亿元。“N商络转”涨超25%，盘中临停；惠城转债和盛路转债均涨超7%，普利转债涨超6%，新天转债跌超4%。

3、中国外汇交易中心党委书记霍颖励表示，近几个月境外投资者减持人民币债券势头放缓，特别是下半年以来，除个别月份外资基本上都是净买入债券。当前按照“一套制度规则、一个债券市场”原则，推进银行间债券市场和交易所债券市场互联互通。

4、伦交所首席执行官大卫·施维默表示，正研究如何将中国政府债券作为合格质押品推广到全球市场。伦交所将与中国合作伙伴一起，专注于促进资本流动以及跨市场沟通连接能力提升。

5、【债券重大事件】财政部将于12月16日招标续发200亿元50年期记账式附息国债；央地增信民营房企债券发行在上交所落地；中证协修订发布非公开发行公司债券项目承接负面清单指引；“内保外贷”首单落地龙湖，房企偿还外债迎来新曙光；“21奥园债”将召开债券持有人会议，延迟第一年度利息兑付；交易商协会对东旭光电予以通报批评；穆迪下调建业地产企业家族评级至“Caa2”；“22辽成大SCP002”等多只债券取消发行。

6、央行副行长宣昌能指出，高碳行业低碳转型难度大，相关经济主体面临诸多风险，应在已有转型债券、可持续发展挂钩债券和挂钩贷款等转型金融工具有益探索基础上，进一步创新股权类融资工具、证券化产品等风险缓释工具。

7、中信明明表示，当前通胀水平较低，并非债市交易核心逻辑，货币政策短期料将维持稳健，但年底资金面波动风险、央行MLF续作情况值得关注。短期来看，预计长债利率将在2.9%附近高位震荡。

8、据澎湃新闻，德信中国旗下美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”交换要约通过，获得近八成债券持有人支持。这是德信中国旗下唯一未兑付的美元债，该票据于12月3日到期。