近期，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（下文称《指南》），《指南》提出了建设目标，到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到2025年，体系更加完备。

从二级市场上看，10月10日至11月2日，智慧政务概念累计涨幅超过25%，板块内概念股表现强势，99只概念股中96只期间实现上涨，太极股份、数字政通、久其软件、南威软件等个股期间累计涨幅超40%。11月2日，板块内天威视讯、久其软件、南天信息、川大智胜涨停。

政策驱动智慧政务持续发展

《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值将占GDP比重达到10%，其中智慧政务是十大数字化应用场景之一。

对此，东亚前海证券研报指出，《指南》明确了全国一体化政务大数据体系的顶层设计，重磅政策加持之下，数字政府建设将全面提速，数字政府行业及大安全相关领域将持续景气。

排排网财富公募产品运营经理徐圣雄对《证券日报》记者表示，智慧政务是一种更好服务于民的新举措，因此获得了政策的大力扶持。打造更加方便、透明、高效、公开、便民、廉洁、勤政的智慧型和服务型政府，智慧政务与智慧城市建设相结合，对推动城市的可持续发展意义重大，因此智慧政务是一个具有较大的市场潜力和成长空间的领域。

超五成公司三季报营收同比增长

技术建设方面，《指南》指出政务数据资源体系已经基本形成，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。国家电子政务外网目前已实现县级以上行政区域100%覆盖，乡镇覆盖率达到96.1%。

从申万三级行业看智慧政务市场，主要涉及硬件设备、通信网络设备、软件及IT服务四个细分市场。国元证券分析，以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术迭代更新，在供给端为政务信息化的快速发展提供了有力的科技保障。在云计算技术发展的背景下，软件及服务的需求将不断提高，市场规模及占比将呈现稳健上涨的趋势。

多家上市公司发挥自身技术优势，积极布局数字政府相关业务。例如天融信已完成在云计算、工业互联网、物联网、车联网和数据安全等方向的前置投入，云计算业务进入高速发展期。中科江南深度参与财政信息化行业，充分了解财政部门相关业务的信息化需求和痛点，创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务。每日互动与生态伙伴搭建大数据联合计算平台，为政府客户的数字化升级提供安全可靠且有力的保障。

良好的业绩表现支撑行业公司持续稳健发力。同花顺数据显示，智慧政务板块内99家上市公司中，有54家公司今年前三季度营业收入实现同比增长，占比超五成；44家归母净利润实现同比增长，占比超四成，值得注意的是，楚天龙、天融信、信息发展等14家公司前三季度归母净利润实现同比翻番。

徐圣雄表示，结合目前的市场规模来看，接下来的3年至4年智慧政务的市场规模会超过万亿元，有助于进一步增强智慧政务板块上市公司的盈利能力。

投资机会方面，黑崎资本创始合伙人陈兴文在接受记者采访时表示，首先，重点布局智慧数字政府信创概念上市公司；其次，长远关注国内自主可控的信息系统集成头部上市公司；最后，持续战略布局提供智慧城市综合解决方案的上市公司。另外，优选信创行业中的“筋斗云”，特别是掌握国际水准核心技术，能推动混合云、多云管理与海量并发实现能力，同时又有积极远大的市场空间与政府集采订单扩张力的公司，这类上市公司的股票值得长期持有。

另外，最近一个月内，有30只智慧政务个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，久远银海获得看好评级次数最多，为7次，外服控股、齐心集团、光庭信息、彩讯股份也分别获得4次看好评级。

表：智慧政务板块前三季度归母净利润实现同比翻番公司一览

制表：刘慧