随着上市公司半年报逐步增多，QFII持仓情况也初见端倪。同花顺数据统计发现，截至7月27日，在已披露2021年半年报的上市公司中，有12家公司的前十大流通股股东中出现QFII身影，其合计持有1.88亿股，累计持股市值达104.59亿元。其中，有9家公司股票在今年二季度成为QFII新进增持的重点品种，这些公司股票主要集中在电子、医药生物、农林牧渔等三行业。

表：今年二季度获QFII持仓的个股一览

对此，金鼎资产董事长龙灏表示，“从QFII历来投资品种看，其投资风格稳健，整体秉持成熟的价值投资体系，看好品种均有着不错的业绩表现与政策扶持，总体来看以基本面出发选出来的个股，收益均较为理想，QFII长线资金的偏好在行业中会选择估值更便宜，高确定性或者成长性更快的龙头企业进行配置，而这些品种随着资金的逐渐流入，未来也会成为国内各大机构青睐对象，建议投资者积极关注。”

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁认为，“社保、险资、QFII、基金可以看作市场中长期投资的践行者，其中QFII是海外投资者对中国资产配置的重要工具。通常社保、险资的投资风格较为稳健，QFII投资风格较为积极主动。”

对于电子行业，陈梦洁认为，“三季度电子行业进入旺季，半导体景气度继续保持高涨，供需将更为紧张。受汽车、服务器、物联网、5G等下游应用的强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期，中国在全球电子产业链中地位愈加重要。目前，国内大量晶圆厂的扩建、投产，将带动对上游半导体设备的需求提升，有望为国内设备、材料等企业打开发展空间。可以关注相关设备和材料领域的投资机会。”

“QFII倾向于选择行业景气度高、成长确定的行业进行长期布局，医药生物和电子正符合QFII的投资标准，其中电子行业中的半导体板块正处于景气上行周期，在芯片缺货涨价的大背景下，半导体公司盈利能力大幅提升，半导体中报业绩兑现能力较强，在半导体行业需求爆发、产品升级的大逻辑下，半导体行业全年业绩确定性高，景气度有望延续。”私募排排网内容部总监杨柳告诉记者。

陈梦洁进一步表示，2021年上半年，生物医药板块走势良好，行业景气度处于上升周期，尽管近期受政策影响，板块出现回调，但未来随着细分板块集中度不断提升，强者恒强逻辑明显，下半年板块有望延续高景气度。建议投资者重点关注生物创新药、疫苗、CXO及中药等细分板块。

具体到个股方面，截至今年二季度末，QFII新进持有三鑫医疗、台基股份等2只个股，持股数量分别为558.03万股、173.27万股，持股市值分别为8688.51万元、5333.25万元。增持方面，截至今年二季度末，QFII继续对7只个股进行加仓操作，东方财富、卫星石化等2只个股在今年二季度QFII增持数量均超1000万股，分别为1469.83万股、1021.47万股，信维通信、海大集团、迈为股份、艾德生物等4只个股本期QFII增持数量也均逾100万股，安琪酵母本期也获QFII青睐。

良好的业绩稳定增长仍是QFII青睐的重要支撑。统计显示，上述12家公司中，今年上半年实现净利润同比增长的公司共有9家，占比逾七成。卫星石化、东方财富等2家公司2021年上半年净利润均实现同比翻番，台基股份、三鑫医疗、海大集团、艾德生物、迈为股份等5家公司报告期内净利润也均实现同比增长在30%以上。