随着半年报披露结束，机构调研数量开始大增，而机构关注重点也开始转向把脉下半年企业、行业“温度”。

据统计，上周（8月26日至8月30日），沪深两市共有107家上市公司披露机构调研信息，环比前一周65家大增65%，而更早一周，披露机构调研信息的企业数量仅有28家。

四大主题受关注

分行业看，上周机构主要关注大消费、装饰家居、医药、电子四大主题，大消费领域如燕塘乳业、森马服饰、牧原股份、道道全、珠江啤酒、洽洽食品等接受了调研，装饰家居领域广田集团、尚品宅配、中装建设、索菲亚、帝欧家居等公司接受了机构调研，电子行业歌尔股份、中颖电子、星网锐捷、亚威股份等公司接受了机构调研，此外，医药行业方面，华大基因、海普瑞、华东医药、华森制药、博腾股份、康弘药业等接受了机构调研。

从市场表现来看，上周接受机构调研的公司中仅有44家公司股价实现了上涨，占比约四成。其中涨幅前五分别为冠昊生物、恒铭达、佳发教育、牧原股份、盈趣科技，涨幅分别为28%、25%、21%、15%、12%。

感知下半年行业“温度”

值得一提的是，上周机构调研，普遍对企业及行业下半年情况较为关注。

歌尔股份表示，现在公司四大整机业务都处于上新状态，特别是AR还没有出现，预计2020年会比2019年有一个比较好的成长。VR跟AR因为场景不一样，VR的游戏应用是主要的，公司现在的VR整机市场占有率依然非常高。随着5G的到来会有一个比较有意义的成长，无论是玩游戏、直播，还是其他娱乐活动，VR的需求会有一个比较大的成长。

首钢股份表示，下半年，为对冲中美贸易争端不断升级、国内经济下行压力较大等内外部风险，基建投资或将继续发力，但受调控等影响，下半年房地产投资增速将减弱，受此影响，建筑钢材或难维持上半年的强势。同时，下半年铁矿石供应量有所好转，但总体供应量仍相对紧张，预计2019年后期铁矿石价格呈总体下行趋势，全年均价低于93美元。

杭氧股份表示，气体市场未来有很大的发展空间，目前国内很大存量市场仍在用户自己手里，随着市场对第三方供气的认可度增加，未来有望能逐步转变为第三方供气；随着一些行业的技术进步、工艺改进和环保要求的提升，会增加对气体的需求。同时，新兴行业的快速发展，对不同气体种类需求也会不断增加。

柳工表示，中国挖掘机、装载机市场需求2019年是行业高点，2020年装载机需求预期下滑5%-10%，主要是由于客户集中度提高和产品大型化发展趋势。2020年挖掘机需求预计将基本维持今年水平，不会高速增长，但大幅下滑概率也比较低。其他产品线例如压路机、平地机等2019年有不同程度的下滑，但2020年将进入稳定阶段。