昨日，A股继续震荡整理，盘中虽一度快速下跌，但在蓝筹股的护盘下，上证指数只微幅下跌，两市成交7799亿元，仍维持在较高位。盘面上，“一带一路”概念股走强，天富能源、达刚路机、北新路桥、天山股份等12股涨停，金风科技、中钢国际等涨幅居前。

消息面上，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于2019年4月下旬召开，作为2019年中国最重要的外事活动之一，这将为“一带一路”主题提供重大催化剂。

在2017年首届峰会前，“一带一路”概念指数最高涨40%，北方国际、中钢国际、中国化学、中材国际、中工国际等受益概念股最高分别上涨142%、127%、83%、78%、65%。第二届峰会仍有望带动“一带一路”主题行情。

首届峰会后，对外工程类上市公司海外业务发展迅速，订单明显上升。根据Wind数据统计，2018年中国化学、中钢国际、中国电建、中国铁建海外订单增速均超20%。在2018年末中工国际、中钢国际、北方国际在手订单约为2017年营收的5.5倍、5.2倍、4.5倍，这对相应公司未来业绩形成了有力支撑。

关于本届峰会，根据外交部长王毅的表述，将规格更高，预定出席的外国国家元首和政府首脑人数将明显超过首届论坛；规模更大，活动更丰富。届时将举办12场推动务实合作的分论坛，还将首次举办企业家大会，进而为海外工程提供进一步推动。

本轮“一带一路”行情的领头羊国际实业近期已经连续5个涨停，其股价自1月29日见底3.88元以来，短短31个交易日上涨了127%。现在离峰会开幕还有1个多月的时间，国际实业涨幅已接近上届峰会领头羊北方国际的涨幅，而且达刚路机连续3个涨停，近期累计涨幅74%；天富能源前期连续3个涨停，经过短期调整后，昨日再次涨停创新高，近期累计涨幅59%；兰石重装、厦门港务、北新路桥等均收获连续2个涨停板。在上轮“一带一路”主题行情中，领涨的几只个股只有中材国际获得3个涨停，中钢国际获得1个涨停，其他个股均未涨停。可见，本轮“一带一路”领头个股表现更为强势。

作为市场重点主题，北上资金自然不会缺席。统计发现，北上资金对“一带一路”主题中的建筑建材类个股兴趣最大。中工国际主营国际工程总承包，受益“一带一路”建设，近年来业绩稳定增长，在多次分红送股后，每股收益一直稳定在1元以上。在3月6日北上资金还只持有中工国际157万股，之后不断增持，截至3月19日持股已达397万股，9个交易日增持1倍多。

北上资金对天山股份喜爱有加，天山股份是新疆重要的水泥生产企业，直接支持“一带一路”建设，公司业绩自2016年扭亏以来，连年高增长，2017年实现净利润同比增长166%，2018年在2017年高增长的基础上再次预增277%。在股价近期接近翻倍的背景下，动态市盈率也仅为12.7倍。北上资金在3月初持有天山股份548万股，截至3月19日增持至1033万股，增持也近翻倍，特别是本周一大手笔增持逾235万股。