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期钢下行跌破支撑:海通期货10月17日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-10-17 11:06:49 来源:期货中国网

市场早评
        宏观外汇
      ●海外宏观:美债上限即将来临
        美国参议院的谈判已经暂停,等待众议院共和党提案的投票结果。道指以近全日低位收市,跌 133 点或 0.87%,报 15168,在多条主要平均线之汇聚争持。标普 500 指数跌 0.71%。虽然国会两党之间仍存在分歧,但投资者普遍仍认为双方将在周四最后期限到来前达成一致意见。美股收市后,评级机构惠誉宣布将美国的 AAA 主权信用评级放入负面观察名单,理由是国会与白宫之间有关调高债务上限的谈判拖延已久,令美元作为全球主要储备货币的地位面临风险。惠誉预料会在未来六个月内完成检讨美国的评级。道指期货今早最新报 15168,升 73 点,暂未受到上述负面消息影响。

●国内宏观:克强指数回落
        9 月克强指数由 8 月 11.2%回落至 9.8%:工业用电量同比增速回落幅度较大,由 8 月的 12%降至 8.1%;铁路货运量增速小幅升至 8.5%(8 月为 8.1%);中长期贷款略微回升,新增中长期企业贷款 2457 亿元,仍比较强劲。此外,15 日国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》提出,通过 5 年努力,实现化解产能过剩矛盾工作取得重要进展,此次涉及产能调整的行业基本符合预期;但由于前期过剩问题并无缓解,2014 至 2015 年产能淘汰压力整体较大。16 日央行答记者问中提及(1)从在银行间市场上发行同业存单入手,稳妥有序推进存款利率市场化改革;(2)下阶段银行流动性仍会处于合理适度水平;(3)房地产信贷政策方向没有改变。

股指期货
      ●股指:关注 30 日均线得失
        周三股指低开低走,呈现单边下行态势,盘中最低跌破 30 日均线,收出中阴线。盘面上,题材板块集体杀跌,连日来随着热点不断减少,平衡力量再度被空头打破。从技术面上看,7 月以来的上行趋势线命悬一线,关注 30 日均线的得失,如果无法收复,2400 也将不保。操作上,仍以大区间震荡为指导,以短线波段为主,控制仓位操作。IF1310 参考点位:上方压力, 2460,下方支撑,2385,2350。

商品期货
      ●钢材:期钢下行跌破支撑
        昨日,期钢主力合约 RB1401 开盘之后一路下行,仅尾盘出现小幅反弹,终盘收报于 3567 元/吨。期货价格下跌,加之现货资源到货增加,商家出货意愿增强。昨日,全国各地现货价格基本呈现弱势格局,唐山地区钢坯价格继续保持平稳,而外矿价格则依然强势。消息方面,山西煤矿整顿有可能减产 7000 万吨,另外,钢铁等五大行业迎来最严厉治理。操作方面,RB1401 合约一路下行,跌破整数关口支撑,前期多单止损离场。建议投资者保持观望,今日关注下方支撑 3550元/吨。

●沪胶:覆辙
        1、过去几天,美国驴象两党谈判经历了从“柳暗花明”到“再陷停滞”,再到“峰回路转”的 U 型转弯。美国政府“关门”已进入第三周,距美债“大限”仅剩 1 天,留给两党的时间屈指可数。财长警告,如果美债违约,将会导致信贷市场混乱,美元币值下跌,股市下跌,国债利率飞涨,其负面效应甚至会让全球经济重蹈 2008 年金融危机的覆辙。2008 年底当时胶价只有 8700 元。
        2、IMF 警示称,全球融资条件可能进一步收紧、并引发新的资金流出、资产价格下滑和金融条件趋紧。因此,基本面较弱且有风险敞口的亚洲经济体可能会受到更大影响,尤其是那些企业和银行资产负债表错配的经济体。对胶价而言,最困难时刻还没有到。

●原油:美债问题接近解决,油价反弹
        周三 WTI 原油 11 月期货收每桶 102.29 美元,涨 1.08 美元;布伦特原油 11 月期货收每桶 110.86 美元,涨 0.9 美元。 美国参议院宣布达成协议,可避免美国出现债务违约,并重开已经部分关门两周的政府。然而该协议必须在共和党控制的众议院通过,否则美国将触及债务上限。六国与伊朗在瑞士日内瓦举行的伊核问题谈判 16 日结束,各方首次达成共同声明,并宣布将于 11 月 7 日至 8 日在日内瓦举行新一轮谈判,这是首次会议后发表共同声明。欧美原油期货收盘后,美国石油学会公布的数据显示,截止 10 月 11 日当周,美国原油库存增加 590万桶,而此前分析师估测在增长 200 万桶左右;但是美国汽油库存减少 220 万桶,柴油库存减少 130 万桶,炼油厂开工率下降了 0.8%。预计本周 WTI 原油波动区间 101-105。

●动力煤:前期多单继续持有
        昨日公布的秦皇岛动力煤价格指数为 531,较上一期上涨 1 个点,年内动力煤价格指数首次企稳回升。山西煤矿整顿或减产 7000 万吨。山西省已经停建省内所有建设中的矿井,涉及到省内近六成的产能。业内人士预计,这将减少约 7000 万吨的煤炭供应量,有利于后期煤炭价格的止跌回升。山西省煤炭工业厅统计数据显示,截至今年 5月 31 日,山西全省共有煤矿 1061 个,合计产能 131144 万吨/年,其中建设矿产能为 78435 万吨/年,生产矿产能 52079 万吨/年。因此,本次停建矿井占到全部产能的 59.81%社会煤炭库存 2.98 亿吨,山西煤炭库存 1233 万吨,秦皇岛港口煤炭库存 671万吨,煤炭库存处于近月来低位水平。
        行情回顾:昨日 TC1401 开盘于 563 点,收于 564 点,较前一结算价上涨 0.14%,持仓 6.93 万手,增仓 262 手。近期受大秦线检修与煤炭冬储影响,现货市场走货情况有所好转,港口成交情况较以前有所改观,动力煤现货价格逐步企稳。短期内动力煤现货价格存在反弹可能,目前动力煤价格已为近 5 年来的低点,市场进一步打压力度趋缓,加上运价指数持续反弹,进口煤冲击有望减轻。煤炭龙头企业神华、同煤报价亦止跌回升。综上分析,我们认为短期内,动力煤仍将延续偏强走势,前期多单可继续持有。

●油料油粕
        机构对南美新作产量表示乐观,预期巴西大豆产量在 8400-8600 万吨。美豆销售稳定,国内进口大豆库存下降,开机率下滑。受船期延后影响,10 月到港量预计比前期预估值有所提高,成本下降,现货坚挺,预计开机会逐步恢复,短期维持高位震荡。

●黄金白银
        行情回顾:上周五外盘 COMEX 期金收于 1281.8 元,涨 0.68%;期银涨 1.03%,收于21.41美元。国内方面,上期所黄金1312合约报收257.25元/克,跌0.68%;白银 1312 合约报收于 4329 元/千克,涨 0.28%。
        ETF 持仓方面,10 月 16 日 SPDR 黄金 ETF 持仓下降 3.6 吨,在 885.53 吨。SLV白银 ETF 持仓 10 月 15 日下降 53.95 吨,10391.35 吨。
        消息面:参议院投票通过方案。众议院议长博纳表示,众议院不会封杀参议院这一方案。昨日金价受美债问题影响震荡偏强,但目前美债问题呈解决态势。料今日内盘金银弱势为主,前期空单继续持有。期金下方支撑 1250 美元,期银下方支撑 20.7美元

责任编辑:费思妲

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东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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