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| 市场早评 宏观外汇 ●宏观经济：A 股反弹乏力,美股三日连升 国内 A 股反弹乏力,在央行放水、拆借利率回落和中央明确各类城市城镇化路径等利好消息指引之下，上证综指虽然于早段升至 1980 水平，但终究回跌收场，仅保住“建国底”1949 没被击穿，收报 1950.01。 昨日美国公布的数据利好市场，首申人数减少 9000 至 34.6 万人，而美国零售销售在经历了 4 月份的大跌之后也有所回升，家庭消费 5 月上升 0.3%。再加上多名美联储高官重申退市措施不变，推动美股连续第三个交易日上涨。道指上升114 点，收报 15024，重上万五关口；标普 500 指数上升 0.6%收报 1613 点，是今年 1 月 4 日以来最大的三日升幅。 宏观研究员：任怡欣 股指期货 ●股指：关注半年收官之战 周四股指窄幅震荡持续，由于题材板块调整，资金面仍然趋紧下，权重板块无为，市场遇阻 5 日均线回落，股指小幅收跌。从期指持仓上看，多空表现均较谨慎，而主力席位净空持仓却再创新低。今日为 6 月最后一个交易日，基金排名的收官之战在此一举，同时金融系统也引来最为紧缺的时刻，两者因素叠加下，市场短期动向微妙。操作上，继续维持短期震荡思维，参照 5 日均线作为短线的多空分水岭。 股指研究员：林铮 商品期货 ●钢材：期钢探底回升，主力换月进行时 昨日，期钢主力合约 RB1310 开盘后短暂下行，之后，伴随持仓量的持续减少，期价震荡上行，终盘收报 3471 元/吨，持仓量则大幅减少近 21 万手。不同于前期的持仓量当日巨幅变化，本次属于换月行为，具有持续性。RB1401 合约在反弹中略强于 RB1310，持仓量增加 5.5 万手。昨日铁矿石价格小幅上涨 2 美元左右，同时，唐山地区钢坯价格在铁矿石及期钢盘面的带动下也有小幅上涨。反观现货市场则延续平淡，各地现货报价以持平为主，部分地区略有小幅下调，华东地区由于持续的雨水影响，需求显得格外清淡。操作方面，主力合约向远月移动，在换月期间，两合约价差在资金推动下会有较为剧烈的变化，建议投资者可关注其中的套利机会。期钢短期维持区间震荡节奏，建议快进快出，防范风险。RB1310合约今日关注上方压力：3500. 金属研究员：田岗锋 ●铜： 沪铜延续低位震荡，交投两淡，现货贴水 180-20 元/吨；隔夜伦铜窄幅整理，收盘微涨至 6740 点。中国城镇化的炒作已不如 12 年底充满热情，5 月 IP 同比增幅虽高达 15.5%，但利润所述行业集中度高，利多有限。美国初请失业金人数 34.6 万人，略高于预期；美联储三号官员称美联储收紧货币政策还很遥远。下周为数据密集公布期，周五资金维持谨慎。预计沪铜支撑 48000，阻力 49000。 金属研究员：陈冠因 ●白糖：预期原糖大量交割 重回跌势 受累于技术卖盘及套利交易相关交易，预期 7 月合约有大量合约交割，市场承压，ICE 原糖周四下挫，7 月合约收低 0.54 美分，跌幅 3.2%，报每磅 16.47 美分，主力合约 10 月跌幅 1.8%，报 17.01 美分；国内现货方面柳州中间商报价5400-5420 元/吨，报价不变，南宁中间商报价 5410 元/吨；郑糖盘面周四高开低走，尾盘有所回升，成交量略放大，持仓仍处於低位，预计今在外盘带动下将继续下探支撑，空单可考虑在 4900 一线了结仓位，今 SR1401 下方支撑4950,4932，上方阻力 4975. 农产品研究员：关慧 ●焦煤焦炭：震荡寻底 昨日现货价格：临汾九级焦煤 1000 元/吨；太原十级焦煤 920 元/吨；邢台主焦煤 990 元/吨，下调 70 元/吨；开滦十级焦煤 1120 元/吨，下调 80元/吨；平顶山十级焦煤 1150 元/吨；淮南 1/3 焦煤 927.30 元/吨；淮北1/3 焦煤 1000 元/吨；天津港主焦煤库提价 1050 元/吨。唐山二级冶金焦到厂价（含税）1285 元/吨；邯郸二级冶金焦到厂价（含税）1190 元/吨；潍坊二级冶金焦出厂价（含税）1230 元/吨；平顶山二级冶金焦出厂价（含税）1210 元/吨，继前日下调 40 元/吨后，昨日上调 10 元/吨；淮北二级冶金焦出厂价（含税）1260 元/吨； 库存信息：国内四港口炼焦煤库存合计 846 万吨，处历史中高位；山西煤炭库存为 2049 万吨，煤炭库存正在震荡走高，库存压力渐增； 国内大中型钢厂焦炭库存维持低位运行，平均焦炭库存可用天数为 10 天； 行情回顾：昨日 JM1309 开盘于 1005 点，收于 1006 点，持仓减少 9516 手；JM1401 高开于 1055 点，收盘于 1057 点，上涨 0.28%，焦煤主力合约逐渐转至 JM1401； J1309 高开于 1371 点，收盘于 1383 点，涨 0.73%；J1401开盘于 1431，收盘于 1439 点，涨 0.63%，持仓量增加 14496 手；投资建议：焦煤焦炭仍旧处于震荡寻底过程。资金面紧张，市场风声鹤唳，信心脆弱，6 月以来的信贷紧张对宏观经济运行将产生不良影响，下半年实体经济运行态势不容乐观，“三高”行业又属国家重点管控领域，供需状况改善希望渺茫。棚户区改造概念亦未能起到强心剂作用，焦煤焦炭疲弱行情可见一斑。当前赌多风险较大，多头将有较大概率奉献市场。前期介入空单可少量持有，不建议多单介入搏反弹。后市焦煤、焦炭将继续震荡寻底。 能源化工研究员：郭军文 ●贵金属：美国经济数据表现向好，贵金属再败一节 美国经济数据方面，美国 5 月成屋签约销售指数升至六年半最高水平，且环比升幅远超预期；上周首申人数回落至 34.6 万，与预期的 34.5 接近；5 月个人收入环比增长 0.5%，个人支出增长 0.3%，均较前一月反弹。QE 退出预期明确后，资金大量回流美国，将继续支撑美国经济复苏前行。 贵金属价格再度受挫，开盘后有上攻迹象，但受美国经济数据好转影响，之后贵金属价格掉头下行，黄金一度触及 1196.10 美元/盎司。昨日美元指数上涨 0.024至 82.946，外盘黄金白银大幅下跌，纽约金下跌 18.2 美元/盎司至 1211.6 美元/盎司；白银跌 0.3%至 18.553 美元/盎司。SPDR 黄金 ETF 持仓继续下挫，昨日持仓为 969.50 吨；SLV 白银 ETF 净持仓量为 9890.87 吨，后市不容乐观。今日美国公布芝加哥 PMI 与密歇根消费者信心指数，数据若好于预期、进一步验证美国经济健康复苏，则贵金属价格仍将承压前行；若数据表现一般，则贵金属将迎来喘息之机，或有短暂反弹。 能源化工研究员：郭军文 ●交易策略 沪铜 11 月连续 4 个交易日于区间 47500 到 49500 区间无序振荡、但振荡区间收敛，料沪铜今日维持 48000 到 49000 振荡概率较大，中期维持偏空观点，5月 27 日介入空单设臵止盈下持有。 投资咨询部：董竹英
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