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美农业部证实对中国销售大豆、钢厂高炉开工率下降

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-12-17 17:39:00 来源:七禾网

本文为七禾网与对冲研投联合推出的鹰眼监测日报20181214第76期,如需持续关注,请扫码订阅会员。


今日要点


1. 燃油、豆油主力创合约新低。

2. 菜粕、豆粕主力合约跌至15个月来新低。

3. 豆二1905跌1.18%,创33个月以来新低。

4. Mysteel:本周钢厂高炉开工率、产能利用率环比双降。

5. 美国农业部证实对中国销售美国大豆,大豆期货价格则下跌。

6. 华创钢铁:贸易商冬储积极性较差,预计过年前后集中检修。


今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。


一、策略跟踪


1、锰硅1901跌1.29%,报收8252:截止12月14日收盘,锰硅1901跌1.29%,报收8252,盘中最高8340,盘中最低8210。

【策略主题:单边做空锰硅;发布时间:10月28日】

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2、1901合约盘面理论钢厂利润继续上涨:截止12月14日收盘,1901合约盘面理论钢厂利润今日值为541.444,较上个交易日涨17.333。

【策略主题:做空钢厂利润;发布时间:10月8日】

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3、PTA1901-1905价差升水较上个交易日走缩96点:截止12月14日收盘,PTA1901-1905价差升水276,较上个交易日走缩96点。

【策略主题:PTA1-5正套;发布时间:11月11日】

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二、今日期货市场重要变化


1、燃油1905跌1.33%,创合约新低:截止12月14日收盘,燃油1905跌1.33%,报收于2664,盘中最低2622,创合约新低。

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2、豆二1905跌1.18%,创三十三个月以来新低:截止12月14日收盘,豆二1905跌1.18%,报收于3015,盘中最低2996,创三十三个月以来新低。

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3、豆粕1905跌1.33%,创十五个月以来新低:截止12月14日收盘,豆粕1905跌1.33%,报收于2662,盘中最低2630,创十五个月以来新低。

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4、豆油1905跌0.59%,再创合约新低:截止12月14日收盘,豆油1905跌0.59%,报收于5354,盘中最低5340,创合约新低。

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5、菜粕1905跌1.98%,创十五个月以来新低:截止12月14日收盘,菜粕1905跌1.98%,报收于2177,盘中最低2151,创十五个月以来新低。

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6、热卷1905-螺纹1905价差再次转结构:截止12月14日收盘,热卷1905-螺纹1905价差贴水1点,较上日走缩52点。

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7、豆油1901-1905价差贴水持续创18年5月以来新低,五年同期低位:截止12月14日收盘,豆油1901-1905价差贴水342,较上日走扩14点,创18年5月以来新低,五年同期低位。

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8、豆一1901-1905价差贴水创18年5月以来新低,五年同期最低:截止12月14日收盘,豆一1901-1905价差贴306,较上日走扩2点,创18年5月以来新低,五年同期最低。

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9、焦煤05/动力煤05比价创年度新高:截止12月14日收盘,焦煤05/动力煤05比价为2.219点,较上日上涨0.022,创该比价年度新高。

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三、今日值得关注的研报逻辑&观点


1、华创钢铁:贸易商冬储积极性较差,预计过年前后集中检修


据华创钢铁任志强团队近期调研观点,现总结如下:

1.贸易商冬储:目前贸易商冬储积极性不高。主要因为:a)价格上未达到市场心理预期;b)考虑到货币的时间成本,年后冬储的成本更低;c)对未来的预期较弱。预期在过年前后钢厂开始减产,年后钢价触底,螺纹钢现货价在3500元以下,钢厂减产后触发贸易商冬储。

2.环保限产:钢厂今年整体限产情况在政策和执行上都不及预期。首先政策规定不能一刀切,分级的结果是30%左右的限产比例;实际执行则更弱。如果按照前期市场流传的未完成任务钢厂80%扒炉执行,会影响10万吨左右的日均产量。

3.2019年全年均衡利润和价格。需求方面,对后期的钢材需求看平,地产预计较弱,基建存在不确定性。预期改革红利消失,钢厂平均利润100-200元,原料较为强势,预期焦炭的价格大概是1900—2700之间,铁矿石价格的中枢在450—550之间,所以全年价格预计在3000-4000波动,不太可能低于3000。


四、今日各产业重要数据及信息监测


黑色金属


1、14日唐山高炉开工率环比回升2.04%。

2、Mysteel:全国45个港口铁矿石库存环比上周增81.31万吨,日均疏港总量降1.17万吨。

3、Mysteel:本周钢厂高炉开工率、产能利用率环比双降。

4、Mysteel:本周独立焦企产能利用率环比下降,焦炭库存环比增。

5、Mysteel:本周钢厂焦炭库存环比增加,港口库存环比减少。

6、电厂日耗超过去年同期 年底沿海煤市弱势反弹。

7、统计局:中国11月粗钢产量同比增长10.8%。

8、0%!2019年中国汽车市场预测重磅出炉。

9、日照市重污染天气预警公告(黄色)。

10、黑色金属期现货监控日报:黑色期货价格涨跌分化,现货偏强,卷螺差转贴水。


有色金属


1、2018年1-10月全球铜市供应过剩8.1万吨。

2、大摩明年大宗商品投资首选铜。


油脂油料


1、巴西大豆产区天气预报:过去两周南马以南降雨偏少,未来第2周均得到降雨补充。

2、阿根廷大豆产区天气预报:过去两周布宜诺斯艾利斯降雨偏少,且未来2周雨量也不大。

3、美国农业部证实对中国销售美国大豆,大豆期货价格则下跌。

4、美国国家气象局称冬季出现厄尔尼诺现象概率高达90%。

5、SGS:马来西亚12月1-10日棕榈油出口量较前月同期下降9.6%。

6、NOPA前瞻:美国10月大豆压榨量预计为1.68444亿蒲式耳。


棉花


1、美棉ON-call:截止12月6日当周美棉未点价卖出合约订单由减转略增。

2、印度12月13日新花S-6均价下调,籽棉日上市增至2.9万吨。

3、国内外纱价全面下调。

4、棉花&棉纱市场监测日报:12月13日内外棉价差由负转正,印度与越南纱现货价格大幅下调。


五、今日期货全市场概览


1、12月14日国内期货市场,价格涨幅前三为焦煤1905 (2.16%)、PTA1905(1.84%)、郑醇1905(1.71%)。跌幅前三为:IC1812(2.41%)、硅铁1901(2.02%)、菜粕1905(1.98%)。

2、增仓品种前三为豆粕109448手、菜粕81138手、郑醇32434手。减仓前三为燃油36992手、玻璃22726手、热卷18180手。

3、基差率排名前三为焦煤、玻璃、玉米淀粉。后三名为橡胶、棕榈油、豆油。

4、今日期货市场流入资金前三品种为沪锌、菜粕、铁矿石。流出资金前三名为焦炭、原油、沪金。


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责任编辑:刘文强

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