隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周六美股大跌；标普跌2.12%；道指跌2.54%；欧洲Stoxx50指数跌1.49%；美元指数涨0.64%；美铜跌1.06%；原油跌1.39%；黄金跌1.24%。美豆跌0.63%；美豆粉跌0.75%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.64%；美棉跌1.19%。高盛商品指数跌1.41%；CRB指数跌0.46%；BDI指数跌1.71%。离岸人民币CNH跌0.37%报6.3135；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.30%。

2.美国非农数据强化美联储加息预期，美国股市大跌，美元反弹，黄金、原油下跌。

美股恐慌指数VIX暴涨28.51%至17.31，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨6.41%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨7.01%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.78698%(前值1.77777%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC报告显示，截止至1月30日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加1614手合约，至5787手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨5.7个基点报2.841%；德国上涨3.7个基点报0.763%。

CFTC报告显示，截止至1月30日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至1月30日当周减少2,332手合约，至53,399手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌4.25%至83.88，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4815(前值0.4894)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.22%报1187.55。

6.农产品方面，美豆和豆粕、豆油和美糖；、美棉全线下跌。

7.金属市场，铜价走弱，因美元反弹。

CFTC报告显示，截止至1月30日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少5,844手合约，至55,611手合约，看涨情绪创最近七新低。

8.原油下跌，美国石油活跃钻井数再度增加引发了市场对美国原油产量续增的担忧，同时近期美元反弹以及投资者锁定获利也加大油价的回调压力。

CFTC报告显示，截止至1月30日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加17863手合约，至734558手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

洲际交易所（ICE）数据显示，投机者所持布伦特原油净多头头寸至1月30日当周减少6,509手合约，脱离至1月23日当周所创历史高位584,707手合约。

贝克休斯数据显示，截至2月2日当周，美国石油活跃钻井数增加6座至765座，触及2017年8月来新高。石油和天然气活跃钻井总数减少1座至946座。

俄罗斯1月原油产出为1095万桶/日，与去年12月产量持平。

俄罗斯能源部长Novak称，俄罗斯1月份在OPEC协议下的减产规模维持在30.12万桶/日。

据美国劳工统计局估算，过去一年石油和天然气开采成本已大幅升高。自2016年11月触及低位以来，开采成本已增加逾10%，但相较2014年3月的周期性峰值仍低出27%。

据报道，2017年俄罗斯公司大幅提高了新井的数量，增长了20%，而去年同期则增长了12%。钻井的增长主要涉及勘探井和生产井。

伊朗石油部长表示，伊朗正在增产石油，但也表现出自我克制，OPEC并不希望油价“太贵”，如果OPEC在6月结束石油减产计划，伊朗能在数日内增产石油10万桶/日。

彭博上周五(2.02)调查显示，原油交易员与分析师倾向于继续看空本周(2.05-09)美国原油价格走势。

9.金价下跌，抛售压力还是来自非农数据带来的提振美元转而压制黄金。不过如果美股持续下跌，市场避险情绪将会重新升温，对金价会有支撑。

CFTC报告显示，截止至1月30日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少7422手合约，至207262手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

10.经济数据方面，【美国1月非农就业人数变化∶20.0万 前值∶14.8万 预估值∶18.0万】【美国12月耐用品订单月率终值∶2.8% 前值∶2.9%】。

11.美国1月非农就业人数录得大幅增加，平均每小时工资年率创2009年以来最大涨幅，加强了劳工市场接近充分就业最终将推动通胀在今年走高的预期。

12.据CME“美联储观察”，美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为77.5%。

13.美国1月工厂新订单月率增幅大于预期，连续5个月录得上扬，因税改计划、美元走软和全球经济增速加快。但花费在设备上的商业支出在录得强劲增长后放缓。

14.美国1月密歇根大学消费者信心指数终值创四个月新低，消费者信心继续缓慢下行。但过去一年来，消费者信心均稳定于较高水平。

15.旧金山联储主席Williams称，美联储应当继续渐进式加息，加息将维持经济在正轨。随着美联储在2018年继续加息，预计长期利率将上升。

达拉斯联储主席Kaplan认为，他的看法可能有误，美联储2018年的加息次数可能会超过三次。

16.英国1月建筑业PMI值较前值明显下滑也低于预期，且降至四个月最低。退欧带来的不确定性持续困扰着该行业的投资。

17.安永预计英国央行将在2018年加息两次，可能会在5月份和11月份采取行动。上调英国2018年GDP预期至增长1.7%（之前料增1.4%）。

18.据路透测算，日本政府养老金投资基金（GPIF）在10月至12月期间净卖出520亿日元国内股票。这是2014年GPIF调整投资策略以来净卖出国内股票最多的一个季度。

19.日央行宣布无限量的固定利率购债操作，这是自去年7月以来的头一遭，在全球债市重挫的背景下，试图控制国债收益率。

20.标普预计印度下一财年经济增速将达到7.5%，主要受到全球经济增长、季风情况正常的支撑。

21.IDC调查数据显示，2017年全球智能手机出货量同比减少0.1%，至14.724亿部。韩国三星保住首位宝座，苹果仍居第2位，但出货量增长均低于2%。

22.Brand Finance发布“2018年全球品牌500强”报告，亚马逊超越谷歌和苹果，成为全球最具价值品牌，其品牌价值过去一年增长42%，达到1508亿美元。

今日重点关注：中国1月财新综合采购经理人指数。美国1月ISM非制造业指数。

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国内财经新闻：

1.中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴。对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

2.人民币兑美元即期上周五尾盘扩大涨幅至279点报6.2681元，续创2015年8月11日汇改以来新高，成交继续扩大。

3.据测算，2018年信托到期清算量大约在5.6万亿元，同比增长22%，提升了近7个百分点。2018年债务到期压力较大。

4.美国彼得森国际经济研究所指出，如果中国缺乏深化改革的动力，如果政府不减少市场干预，会将中美贸易关系甚至中国与全球的贸易关系带入一个转折点。

5.中国指数研究院报告显示，2018年1月份全国300个城市土地市场的各项指标环比转跌，预示着楼市的调整仍在持续。1月份全国300个城市推出土地面积10633万平方米，环比减少24%。

6.中国1月物流业景气指数为54.2%，位于扩张区间，反映出物流经济运行总体保持稳中有升的良好态势。

7.统计局数据显示，2017年末，我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。

8.中债登数据显示，按债券统计口径计算，1月末债券托管余额为507,944亿元人民币，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有限。

9.证券时报、中国证券报双双发文，称关于信托公司杠杆比例须由1:2降至1:1是无中生有，监管只是禁止了新增设有中间级的结构化证券投资业务和单票配资业务。

10.申万宏源研报中指出，1月31日当周，中国股票基金净流入35.28亿美元，四周均值净流入20.15亿美元。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）