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金健米业行业低位徘徊:财达证券11月25日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-25 17:32:49 来源:财达证券

从三季报的数据来看,公司业绩表现较为突出,同比去年大幅提升。在行业具备了一定转向的前提下,公司粳米、籼米和泰米三大品种,会在冬季迎来销售的高峰,均价已经在4-6 元/公斤之间浮动,具有较高的稳定行。


今年公司另一主打产业----粮油产业,也有了较快的发展。四季度是传统的销售旺季,需求较其他月份为旺盛。网易监测数据显示,10 月底的桶装油的零售均价在16.51 元/升,调和油价格为13.83 元/升。


小品种产业方面,公司的乳业经历了前一段的沅陵“毒奶粉”


事件之后,销售受到一定影响,但是这并不是生产问题引起的细菌超标。经过简单的运输调整,加上媒体公关,会很快恢复原来的销量。今年乳业又是连续调整的第四年,行业下行的空间有限,如果乳价上行,对公司的产品形成直接利好。休闲食品业的转型为公司带来了机遇,今年的厂商订货会3100 万的成交额已经显示了市场的潜力,未来多元化的发展也会逐步提升公司业绩。


另外,公司的产品周期都处于低位,近两年为了积极扩张产能公司已经并购、租赁了多家公司,并积极地开发西南市场。公司完整的产业链会逐步覆盖长江流域,为公司业绩提升做足了准备。


盈利预测:我们预测公司2016-2018 年EPS 分别为0.09、0.17、0.26 元,给予公司“增持”评级。


风险提示:1)市场变化的风险;2)监管风险;3)产业政策变化风险。


责任编辑:傅旭鹏

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