浓汤野人:投机者的意义(期货的战争)
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浓汤野人:投机者的意义(期货的战争)

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-12-12 14:31:59 来源:网络

为什么同样是棉花,美国期货价格不断上涨而中国就是不跟呢?最近有很多朋友问我这个问题。我的回答是:因为这是一场战争。

战争是什么?是政治的延续,意味着资源和财富的强制转移。自从有了核武器,在中美这样的大国之间真正的战争就很难出现了,因为很难控制在常规等级。但是资源和财富的强制转移也就是掠夺却不会停止,因此金融市场就成为了没有硝烟的战场。棉花期货只是中美这场金融战争的小战场,本来无足轻重,却因为棉花去年的巨大涨幅而备受瞩目。

来看看中美目前的这场金融战争,简单的说美国通过印钞票,输出通货膨胀吹高全球资产泡沫,再通过回收货币刺破泡沫完成一轮财富转移,这个在日本和东南亚都用过了,大家都很熟悉,现在全球资产价格已经在高位,美国回收货币的日子应该不远了。中国会不会像日本一样被轻易掠夺?肯定不会。因为人民币不能自由兑换,中国在自己实力弱小的时候为自己筑起了高高的防护墙。另外,作为泡沫的三个方面,股市,房价和商品。去年中国股市涨幅全球倒数第二,而且大盘股基本不涨,所以股市基本不存在可以被刺破的泡沫。而房价泡沫很高,但是现在不允许大家买了,也就是说老外的房子也没法卖,没有交易即使房价大跌,外资也无法出逃。所以这也不会是好选择。再看看大宗商品,几乎都在历史高位,而且中美的目的一样,美国想刺破泡沫完成赢利,中国想刺破泡沫控制通货膨胀,泡沫怎能不破?

唯一的区别是,美国希望在他刺破之前,泡沫越大越好,而中国希望,泡沫不要再大了。现在逻辑清晰了,美棉还可以继续拉高,而中国去跟就是傻子。因为美国人不用棉花,他们的棉花在年度末期的时候全部销售,现在已经卖了90%以上,就连明年的棉花都能卖个30%。所以本年度的价格和下一年度有再大的价差也无所谓。而中国不同,我们是最大的棉花消费国,我们有完整的纺织产业链,到年度末期的时候,我们不可能用完所有工业库存,而且,我们还有棉纱,还有棉布,还有服装。所有这些在年度末期都面临大幅贬值,所以我们不能忍受本年度棉花与下一年度有巨大价差,整个产业链必须去库存,只有这样才能降低风险。

说了这么多废话,回到正题,投机者的意义是什么?佛家思想认为,世间万物都没有绝对的意义,只有相对的意义。作为小的投机者,通过自己的努力为自己和家庭带来财富改善生活,对于整个市场没有意义,因为整个市场的财富并没有增加,但是对于自己和家庭有很大意义,因为你的努力带来了财富,增加了家庭的收入。作为大一点的投机者,为一个集体或者公司带来了财富,所以操盘手,赢利的操盘手在公司是最有地位的,这就是他存在的意义。

再大一些呢?像索罗斯,他在华尔街并不是最有钱的那批人,但是地位可以和巴菲特媲美,为什么呢?因为他狙击英镑,狙击东南亚为整个美国带回了财富。而巴菲特虽然有钱,但是他的财富是美国内生的,所以巴菲特只是伯克希尔基金的英雄,而索罗斯是整个美国的英雄。一个获胜的将军是一个民族的英雄也是另一个民族的恶魔,索罗斯在东南亚名声极差,而巴菲特却没有恶名。

昨天一位浙江期货公司的朋友到公司拜访,问我棉花会不会重蹈大豆的覆辙?我的回答是肯定不会,因为棉花行业已经拥有了一批并不逊色于美国同行的人才。看看这一轮棉花的暴涨可以发现,我们的政府在价格很低的时候就不顾行业反对,抛光了400万吨国家储备,但是不要紧因为肉烂在锅里。但是新年度的时候我们的期货价格是全球最先上涨的,一度进口正价差达到8000,这使得中国的纺织企业和贸易商在10,11月份就将全球的棉花收刮了一遍,现在中国已签约棉花有93%价格在23000以下。而当时全球最大棉商,在中国是净空头,损失惨重。

如果这次国内的棉花价格如我预期中的下跌,而随后全球大宗商品泡沫破灭,则我们的棉花期货价格将再次领先世界,我们的贸易商把低价买的棉花又高价卖回给了美国。而此时,全球最大棉商在中国是净多头,他们还会损失惨重。有期货届的朋友说,在棉花供求紧张的时候,中国大量洗船赚钱怎么可能成功呢,最后肯定还是会高价买回来的。最终我们会不会高价买回来现在我不敢肯定,至少现在我们是赚钱的,如果我是对的,最后我们应该在有出口订单的情况下买回来,这样我们赚到加工费,不论价高,价低都没有风险。最后我希望所有大的同行改变观点,我们怎么就不能赢呢?当你做到足够大,钱已经不能再给自己和家庭带来意义了,重复的赚小投机者的钱还能给自己带来什么呢?给自己一个更高的目标吧。

发布时间:2011-07-02

责任编辑:翁建平

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