对话李英南:期货交易 真正意义上的"一将功成万骨枯"
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对话李英南:期货交易 真正意义上的"一将功成万骨枯"

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-26 19:28:52 来源:七禾网

七禾网19、您是手动交易者,您认为手工交易的优势与劣势分别是什么?同时,手工交易需要非常强大的执行力和自控力,在交易中,您是如何表现您的执行力和自控力的?


李英南:手动下单难在要体现知行合一,不受行情波动影响。


执行上,开仓要稳准狠,离场要快,手起刀落。自控力就是要用理性战胜天性,成熟的盘手在下单那一刻是不存在情绪的,要置身是非得失之中,脱身是非得失之外,红灯停,绿灯行。



七禾网20、在程序化盛行的时代,您是否有想过转程序化交易?


李英南:一方面,程序化交易涉及到我不擅长的编程领域,另外一方面,我也在逐年降低自己的交易频次和交易品种,今年内盘也只做了两波行情,所以目前也就没有程序化交易上的考虑。不管是手动交易还是程序化交易,只要是有着正期望值的交易系统就是一个好系统。在量化领域,个人比较喜欢詹姆斯·西蒙斯。



七禾网21、您也曾做过外盘和股票,目前这两者还在交易吗?若有,外盘上您主要做哪些品种?股票上您比较看好哪些板块?


李英南:外盘在交易,A股在2015年6月平掉创业板股票后没有再介入过。


外盘主要操作道琼斯,标普指数,美原油,美糖,美棉,也曾做过新加坡TSR20,日胶,比特币。


A股上每一轮牛市主导的因素都不一样,需要捋顺市场的主要引导逻辑,做股票要有高屋建瓴式的思维模式,不能太纠结于个股的细枝末节上。比如2007年那一波牛市行情走势最好的是主板的资源类股票,而2015年的一波牛市就是互联网+引导的,所以创业板走势就最好。中国下一轮经济引擎是科技创新,5G、区块链、人工智能题材等有关的新兴科技领域会相对更有前景,未来可以关注科创板。



七禾网22、您做了12年的期货交易,回顾自己期货交易之路,您觉得可以分为哪些阶段?有什么感悟?


李英南:分四个阶段。


第一阶段2007-2013年,技术成长期,操作上以金属为主,主要做铜,期间赢赢亏亏,爆仓三次。这个阶段研究了市面上可以见到的各种各样的交易理论,图表上可以找出来的所有技术指标,夜以继日,孜孜不倦,那几年自己还是下了不少功夫的,对期货证券的技术层面还是研究的比较透彻的,可以说现在的技术功底应该就是那几年积淀下来的。


第二阶段2014-2015年,成熟期,操作上以股指为主,做了一波多,2015年6月平多反手开空直到监管限仓。股指的行情波动大,杂波少,采用了中线隔夜单加日内短波段交叉式的手法,内盘的操作巅峰时期就是这个阶段。


第三阶段2016-2017年,瓶颈期,操作上以黑色系为主,主做焦炭。2017年资金大幅度回撤,亏损严重,相当于奋斗十年到了‘罗马’又被遣返回去了,好在信心没有爆掉。


第四个阶段2018-2019年,进阶期,2018年做棉花和焦炭起死回生。今年中线操作了原油和橡胶。每个阶段对我来说都是一种收获和成长,包括大亏,我认为这是职业交易员的必经之路。



七禾网23、随着市场成熟度和专业度的提高,不少投资者朋友都表示交易越做越难,您作为一名老交易员,您觉得如今的市场交易难度有加大吗?面对越来越专业和成熟的市场,个人投资者该如何“生存”?


李英南:由于国内金融衍生品市场机制原来越完善,期货市场成熟度逐渐变高,无形中对市场交易者的操作水准有了更高的要求,从这个角度来看,投资者的淘汰速率在变快,但是市场的本质没有变,只是同台竞技者的水平在逐年提升。


投机市场的游戏规则是把多数羊的肉填到少数狼的嘴里,心理成本很高,会抬升幸福感的阈值,要‘生存’下去,就要对市场和自己都有足够清醒的认识,交易永远是一只眼盯着市场,另一只眼反视自己,校正自己和观察市场同等重要。比起学习成功者的经验,我更建议百观投资者失败的教训,成功是无法复制的,而用别人的教训时刻警醒自己要比亲身去经历,代价小得多。要学会用多元化思维来思考市场波动,懂得恰如其分的使用工具,形成一套行之有效的个人交易系统,毕竟自己铸的剑用起来才更顺手。



七禾网24、请您谈谈未来的投资规划和愿景,是否会往资管的方向发展?


李英南:未来一段时间操作重心会逐渐转移到外盘。


不会考虑往资管方向发展,期货对我而言,更多的是发自骨子里对交易本身的热爱。


最后,祝广大期友投资路上永远心生光明,手中有剑,心中有爱!


七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!



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唐正璐访谈整理

2019-11-26


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