隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收低；标普跌0.64%；道指跌0.68%；欧洲Stoxx50指数跌1.11%；美元指数跌0.22%；伦铜涨0.541%；原油跌0.86%；黄金涨0.25%。美豆涨0.65%；美豆粉涨1.54%；美豆油涨1.45%；美糖跌2.23%；美棉跌0.13%。高盛商品指数跌0.23%；CRB指数跌0.12%；BDI指数跌1.09%。离岸人民币CNH跌0.03%报6.3269；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.96%。

2.特朗普更换国务卿（疑似因对朝鲜和伊朗外交政策有分歧），美元指数下挫，，黄金短线上涨。

美股恐慌指数VIX上涨3.61%至16.35，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.82%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨6.16%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.10688%(前值2.08875%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.327%(前值0.-327%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.2个基点报2.844%；德国下跌1.0个基点报0.617%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.04%至79.70，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4575(前值0.4586)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.02%报1189.05。

6.波罗的海干散货指数周二下跌13点报1179点。因各分项均有所下跌。

7.金属市场，铜价小涨，受益于美元走弱。伦铝收涨脱离约三个月最低位，投资者乐观预计供应将继续下降。

8.原油下跌，对美国原油库存与产量继续攀升的担忧情绪令油价承压。不过美元回落部分限制了油价的下行空间。API库存数据公布后，油价短线反弹。

美国石油学会(API)数据显示，美国截至3月9日当周API原油库存增加115.6万桶，预期增加150万桶。汽油库存减少126.2万桶。库欣原油库存减少15.6万桶。

伊朗油长称，计划到2021年增产60万桶/日。预计在制裁后，欧佩克将同意伊朗提振产量。

穆迪将油价预估从45美元/桶上调至65美元/桶，因OPEC限产措施和全球需求强劲。预计2018年初油价将在45-65美元/桶区间的后半段波动。

高盛预计美国2018年石油产出会增长110万桶/日。

嘉能可原油交易主管认为，欧佩克与俄罗斯减产在控制原油产出纪律上起到良好作用。65-70美元/桶的油价是公允的区间。

9.金价上涨，创下一周以来的最大单日涨幅。特朗普更换国务卿人选，导致美元汇率走软，提振了市场对黄金的需求。

10.经济数据方面，【美国2月消费者物价指数年率∶2.2% 前值∶2.1% 预估值∶2.2%】。

11.美国2月份CPI及核心CPI均环比上涨0.2%，符合预估，预示着通胀将温和回升。因汽油价格下降，租赁支出放缓。

12.美国2月NFIB中小企业乐观程度指数创下45年来第二高水平，说明美国小企业主们对经济前景看好，增加了资本支出和并提高企业薪酬。

13.欧盟主席容克表示，特朗普的金属关税是双输的政策。重申美国需要进一步阐释关税豁免问题。欧盟做好了与美国争锋相对的准备，向WTO进行申诉。

14.德国工商总会调查显示，德国企业面临前所未有的劳工短缺，正努力填补160万个职位空缺。

15.英国财政大臣哈蒙德发布春季财政报告，措辞乐观，并将2018年经济增速预期从1.4%上调至1.5%，英镑兑美元短线拉升。

16.OECD预计，2018和2019年世界经济均将增长3.9%，创出2011年以来最强增速，但同时警告称贸易战可能会让近几年的经济增势倒退。

OECD将2018年美国经济增长预期从2.5%上调至2.9%，将欧元区经济增速预期从2.1%上调至2.3%。称全球经济增长的加快将伴随通货膨胀“小幅”上升。

17.德银预计全球经济增速将在今年达到峰值。当前经济数据有所疲弱，欧洲、日本等经济活动指标均出现下滑。

18.G20公报草案显示，G20国家的财长们将在3月20日重申2017年7月份峰会时关于贸易问题的决定。将致力于强化贸易对经济的贡献。

19.瑞银认为，特朗普税改及其推动的股票回购的进一步增长，将给2018年美国企业EPS增长带来一半的贡献，从而推动年底标普500指数达到3150点。

20.据Bain&Co公司的数据显示，市场的收购杠杆倍数已经远超2008年次贷危机的规模，并在2017年第三季度创下了历史新高11.2倍。

21.民调机构Harris Poll发布2018年度企业声誉调查报告，苹果和谷歌的企业声誉排名显著下滑，而亚马逊则连续三年高居榜首。

今日重点关注：中国1-2月规模以上工业增加值年率。德国2月消费者物价指数年率终值。美国2月零售销售月率。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金面周二延续偏紧，尽管央行公开市场连续第二日净投放，融资难度未明显缓解。不过两会期间在央行投放呵护下，预计资金面波动将有限。

2.人民币兑美元即期周二收盘微跌，中间价则连二日走升至半个月新高。人民币汇率并非今年两会焦点，仍维持区间波动，跟随美元指数小幅波动。

3.中国股市截至3月9日当周新增投资者数量33.31万，前值30.77万。

4.OECD预计2018年中国经济增长6.7%。

5.穆迪称，中国政府采取的措施有助于进一步促进央企去杠杆。

6.据国务院机构改革方案，将组建中国银行保险监督管理委员会。不再保留银监会和保监会。改革国税地税征管体制。将省级和省级以下国税地税机构合并。

7.据界面报道，近日已有互联网巨头在积极联系国内投行运作相关事宜，但BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈，还在观望当中。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）