【导语】2023年新季玉米上市，从卓创资讯市场调研来看，今年主产区华北和东北玉米丰产预期较强，全国玉米产量同比增加明显。消费量来看，预计2023/2024年度饲料小麦替代或减少，导致饲料玉米消费量或有增加，总消费量也呈现增加的趋势，预计2023/2024年度供需双增，供需格局略显宽松。

备注：新增供应=产量+进口；年度剩余=新增供应-总消费；2022/2023年度是指2022年10月份至2023年9月份，为一个作物种植年，即种植年度。2023/2024年度是指2023年10月份至2024年9月份，为一个种植年度。

2022/2023年度玉米供需格局相对紧平衡

2022/2023年度玉米种植面积为56380万亩，玉米总产量24180万吨，进口玉米1871万吨。总体看，2022/2023年度玉米新增供应量26051万吨，同比2021/2022年度减少648万吨。

2022/2023年度玉米总消费同比上一年度下降。本年度饲料麦替代玉米数量同比增加明显，导致饲料玉米用量下降，但因生猪存栏及饲料产量仍然是增加趋势，饲料玉米用量降幅有限，饲料玉米消费量预计在15500万吨，深加工玉米消费量6576万吨。2022/2023年度玉米国内消费总量是24153.72万吨，同比上一年度下降732.48万吨。

新增总供应下降，而需求也同步下降，2022/2023年度玉米理论供需差是1897.31万吨。另外考虑到下游企业玉米的库存情况，企业玉米库存量在1150万吨左右；其次，储备库轮入和轮出的玉米相互抵消。整体来看，2022/2023年度贸易环节实际剩余量750万吨左右，供需相对紧张。

2023/2024年度玉米产量预期增加明显

2023/2024年度全国玉米种植面积同比增加500万亩左右。因黑龙江部分地区豆改粮，吉林、辽宁种植面积也略有提升，多是杂粮改种玉米，预计东北地区玉米面积增加400万亩。华北、西北及南方地区面积增减均有，总体增加100万亩左右。华北地区玉米面积小幅增加，其中河北地区退林还耕，山东部分地区蔬菜改种玉米，玉米面积略增；河南地区花生、辣椒面积略增，虽有部分大豆改种玉米，但玉米总面积略降。南方部分地区面积是小幅增加，增幅不大。

2023/2024年度全国玉米产量预计增加1320万吨，其中东北地区预计增加350万吨左右。据卓创资讯实地调研了解，黑龙江地区虽然面积增加，但因玉米生长阶段积温低，除绥化、牡丹江以外，多数地区玉米均出现秃尖现象，单产下降。吉林西北部地区同样出现“前旱后涝”以及积温低的情况，单产预计下降100-150斤/亩；吉林东南部地区单产同比去年增加100-200斤/亩。辽宁和内蒙古地区因雨水充沛，整体亩产同比增加，总产量略增。

华北地区今年雨水相对充沛，据卓创资讯电话调研了解，山东、河北、河南、安徽大部分地区单产同比去年增产200-300斤/亩，其中豫南和皖北部分地区2022年受旱明显，2023年恢复性增产，初步调研预计华北地区玉米总产量增加1000万吨左右。

西北地区由于前期土地积温偏低以及生长期持续干旱的影响，西北部分地区新季玉米长势欠佳，减产预期较强，部分地块秃尖、玉米空杆现象较为突出，甘肃大部分地区单产同比减少300斤以上；陕西、山西、宁夏部分坡地单产下降100-200斤/亩，但水浇地也有增产情况，总体看预计西北地区减产180万吨左右。

南方地区2022年玉米受干旱影响有减产情况，2023年恢复性增产，总产量同比略有增加。

2023/2024年度预计玉米消费量同比增加

2023/2024年度玉米消费量预计达到25413.20万吨，同比增加1259.48万吨。预计饲料小麦因价格高位，而替代玉米数量减少，但定向稻谷及大麦、木薯干等对玉米仍有替代，2023/2024年度饲料玉米实际消费量或增加680万吨，预计达到16180万吨。其他消费种用、食用及损耗变化不大。

深加工消费来看，2023/2024年度预计深加工玉米消费量达到7155万吨，一方面是2023年四季度消费同比2022年四季度高，另一方面是预期2023/2024年度原料玉米价格下降，深加工企业加工利润提升带动开工率提高，深加工玉米消费量增加。

综合评估，2023/2024年度玉米理论供需差1986.80万吨，同比上一年度增加89.49万吨，供需格局较上一年度略显宽松。

（卓创资讯 唐晓霄）