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镍1908短期少量多单持有:大越期货7月22早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-22 09:04:21 来源:大越期货

大越商品指标系统-日内交易策略


1

---黑色


铁矿石:

1、基本面: 周五港口现货成交122.3万吨,近期成交偏低,价格高位震荡,河北部分地区限产加大,钢坯周末重新涨至3650元/吨,钢厂市场在低迷一周后周五成交较好,周末武安地区线材成交也转好,限产恐对铁矿价格仍有一定压制,但接下来到港再次下滑,中性; 

2、基差:日照港PB粉现货900,折合盘面989.7,基差1000.7,贴水率8.47%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格873,折盘面961.2,基差45.2,贴水率4.7%,偏多;

3、库存:港口库存11682万吨,环比增加268万吨,较去年同期减少3683万吨,偏多;

4、盘面:20日均线走高,K价在20日均线上方,偏多;

5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多;

6、结论:钢材产量高位下供需矛盾突出,钢材价格受到压制,同时也受到成本支撑,价格窄幅波动,周末部分地区再次加大限产力度对成材可能再次构成支撑,铁矿受到压制,但是本周铁矿到港料再次下滑,铁矿自身基本面仍然偏强,可以考虑阶段性做多螺矿比。


螺纹:

1、基本面:近期唐山地区限产执行较预期仍有差距,上周高炉开工率小幅回升,实际周产量高位回升,然而由于需求方面进入淡季出现下滑,供需与同期相比转为宽松,库存累积加速;偏空

2、基差:螺纹现货折算价4099.4,基差98.4,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存596.22万吨,环比增加3.03%,同比增加30.85%;偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向上;中性。

5、主力持仓:螺纹主力持仓多翻空,偏空。

6、结论:上周螺纹期货总体冲高回落,维持横盘震荡,现货端价格小幅走弱,目前需求转弱且本周库存累积加快,接下来或将高位震荡偏弱运行,操作上建议短期以3850-4000区间内逢高短空为主。


热卷:

1、基本面:上周热卷供应水平随着利润回升小幅恢复,周实际产量有所反弹,但需求方面总体表观消费有所好转,库存累积幅度有所减缓,汽车销量六月份受新标准影响有所好转但接下来预期维持悲观;偏空

2、基差:热卷现货价3880,基差-24,现货与期货基本平水;中性

3、库存:全国33个主要城市库存242.28万吨,环比增加1.16%,同比增加13.87%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

6、结论:上周热卷期货价格总体维持横着震荡走势,现货价格亦有小幅走弱,由于铁矿石继续维持高位,下方仍有成本支撑,但短期市场预期转弱,预计接下来以高位震荡偏弱为主,操作上建议短线以3800-3920区间内逢高短空操作。


动力煤:

1、基本面:上游主产区煤价下调力度加大,港口现货价格指数继续回调,日耗出现反弹,下游需求有所回暖 中性

2、基差:现货593,主力合约基差9,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存624.5万吨,环比增加8.5万吨;六大发电集团煤炭库存总计1782.07万吨,环比增加5.87万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数27.36天,环比减少1.05天 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:产区煤价加速下调对盘面有一定打压,近期沿海地区气温升高,已有部分先行日耗出现明显回升。继曹妃甸之后,京唐港对进口煤也有一定限制,进口煤因素或对盘面有一定的支撑作用 郑煤1909:短期建议多单可逢低建仓


焦煤:

1、基本面:前期价格下调较多煤种有企稳趋势,部分煤矿出货情况稍有好转,在整体需求尚未改善前,市场看稳情绪浓厚;配煤需求依旧偏弱,个别地区仍有小幅下调预期;中性

2、基差:现货市场价1535,基差117;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存896.92万吨,港口库存552.00万吨,独立焦企库存788.65万吨,总体库存2261.18万吨,较上周增加23.61万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:需求面暂未有根本性的改变,短期弱势难改,炼焦煤市场将继续偏稳运行。焦煤1909:1390-1430区间操作。


焦炭:

1、基本面:近期山西地区环保检查频繁,焦企开工小幅下滑,后续环保预期依旧较强;贸易商接货积极性有所增加,焦企出货情况良好,钢厂方面随着钢材价格和自身利润的回升,继续打压原料意愿减弱,且下旬唐山部分钢厂有望限产政策放松;偏多

2、基差:现货市场价2250,基差63;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存447.28万吨,港口库存473万吨,独立焦企34.48万吨,总体库存952.76万吨,较上周减少10.31万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净多,多减;偏多

6、结论:目前焦炭市场供应端开工仍在高位,山西等地环保依旧预期较强,需等待具体限产方案,需求端贸易商抄底意向上升,钢厂下旬限产有望减弱,焦炭市场短期持稳为主,等待上涨支撑,多看好后市。焦炭1909:日内轻仓逢低试多。


2

---能化


原油1909:

1.基本面:伊朗19日在霍尔木兹海峡扣押一艘悬挂英国旗帜的油轮;伊方还短暂扣留另一艘由英国运营的油轮,登船检查后放行。伊朗伊斯兰革命卫队指认遭扣押油轮没有遵守“国际海事法规”;英国外交大臣杰里米•亨特声称“无法接受”伊方的做法,警告事件如果无法迅速解决,“会有严重后果”;截至7月19日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至779座,连续三周录得下降且再刷2018年2月来新低;中性

2.基差:7月18日,阿曼原油现货价为62.38美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为64.58美元/桶,基差9.05元/桶,升水期货;中性

3.库存:美国截至7月12日当周API原油库存减少140万桶,预期减少337.5万桶;美国至7月12日当周EIA库存预期减少269.4万桶,实际减少311.6万桶;库欣地区库存至7月12日当周减少135.1万桶,前值减少31万桶;截止至7月19日,上海原油库存为186万桶;偏多

4.盘面:20日均线偏下,价格下破均线;偏空

5.主力持仓:截止7月16日,CFTC主力持仓多增;截至7月16日,ICE主力持仓多增;偏多;

6.结论:周末伊朗扣押英国油轮事件发酵,中东局势重回紧张,短期内对原油又一定利好,中美关系有所缓和,目前原油震荡调整,长线多单观望,短线428-435区间操作


甲醇1909:

1、基本面:港口报盘走高,谨慎操作;山东甲醇市场价格走低,贸易商谨慎操作;华中地区局部下探,出货一般;华北地区甲醇市场整体走弱;西北地区甲醇整体走软,关中地区甲醇价格下调幅度较大;偏空

2、基差:现货2145,基差-40,贴水期货;偏空

3、库存:截至7月18日,江苏甲醇库存在56.8万吨(不加连云港地区库存),较上周四(7月11日)上调4.8万吨,涨幅在9.23%;整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上调至97.30万吨,与上周四(7月11日)相比上调8.50万吨,涨幅在9.57%;偏空

4、盘面:20日线偏下,价格在均线下方;偏空

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;中性

6、结论:周末义马气化厂爆炸,该厂年产甲醇30万吨,二甲醚20万吨,醋酸30万吨,尽管对整体市场影响较小但关注后续对化工行业安全整顿措施,预计甲醇市场短期小幅偏强,长线多单逢低小单加仓,短线2150-2220区间逢低试多操作


天胶:

1、基本面:供给未有明显减少,供应过剩 偏空

2、基差:17年全乳胶现货10550,基差-165,现货贴水 偏空

3、库存:上期所库存高位 偏空

4、盘面:20日线向下,价格20日线下运行 偏空

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:不追空,等反弹抛回


纸浆:

1、基本面:漂针浆进口平稳,外盘消息传闻各异,业者预期不同;下游纸企生产利润、开工率均有所回升,但纸制品消费仍处于淡季,纸厂倾向于随用随采,浆市需求不振;偏空

2、基差:针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场价为4500元/吨,SP1909收盘价为4558元/吨,基差为-58元,期货升水现货;偏空

3、库存:据卓创,6月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约177.976万吨,环比增加13%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线走平;中性

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:进口平稳、需求复苏缓慢,在高库存背景下,纸浆短期或仍有下行空间。SP1909:空单持有


燃料油:

1、基本面:原油继续走弱,成本端支撑不足;7月来自西半球的套利船货进一步减少,市场供应继续收紧;BDI指数处高位叠加中东的发电需求继续增加,燃油需求向好;中性

2、基差:舟山保税燃料油为498.5美元/吨,FU1909日盘收盘价为2952元/吨,基差为551.82元,期货贴水现货;偏多

3、库存:新加坡燃料油当周库存数量为285.23万吨(1854万桶),环比下降4.19%,连续5周去库;偏多

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:新加坡高硫燃料油供应紧张、需求增加,但月差、贴水大幅回落,沪燃强势或难以持续。FU1909:日内逢高抛空


PVC:

1、基本面:本周,几套前期检修装置计划重启,上游供应预计小幅增加;市场整体库存仍高于去年同期水平;电石价格持稳运行,小幅支撑市场;下游淡季需求偏弱,目前多持观望态度,采购积极性一般,刚需为主。中性。

2、基差:现货6800,基差-10,贴水期货;中性。

3、库存:社会库存环比减少0.65%至30.8万吨。中性。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向上;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

6、结论:预计短时间内震荡偏弱为主。PVC1909:逢高抛空。


沥青: 

1、基本面:进入中旬,道路沥青市场整体需求持续向好,炼厂以及社会库出货量增加,部分炼厂库存下降明显,支撑沥青价格上涨。但考虑到沥青供应及社会库存充裕,加上原油价格震荡不稳,部分炼厂沥青价格调整谨慎,沥青价格涨幅受限。此外,南方部分地区雨水仍然较多,沥青需求有待恢复,沥青价格上涨动力不强。预计近期市场仍以降库存为主,在需求及出货好转的氛围支撑下,部分炼厂沥青价格仍有小幅上调可能。中性。

2、基差:现货3515,基差225,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周减少5%为45%;中性。

4、盘面:20日线向上,期价在均线上方运行;偏多。 

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏强。Bu1912:逢高抛空。 


PTA:

1、基本面:聚酯负荷快速下跌,PTA出现累库压力,由于PTA加工差仍维持在较高水平,PTA供应商开工积极性偏高,另外随着聚酯工厂减产降负荷的进行,个别工厂合约货源有一定余量,聚酯工厂卖盘增加,现货流通性有一定程度增加,PTA价格下行压力增加。偏空。

2、基差:现货6300,基差438,升水期货;偏多。

3、库存:PTA工厂库存3天,聚酯工厂PTA库存4.5天;中性。

4、盘面:20日线向上,价格20日线下;中性。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:PTA利润高企,估值偏高,供需转弱,短线下跌为主。PTA1909:短线偏空操作,关注5600-5700一线支撑。


MEG:

1、基本面:MEG供应好转,短期维持去库对市场价格依旧形成支撑。但是聚酯及终端环节转弱,驱动上涨力量不强,预计底部宽幅震荡为主。中性。

2、基差:现货4450,基差-47,贴水期货;偏空。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约110.6万吨,环比上期减少8.2万吨;偏空。

4、盘面:20日线向下,价格20日线上;中性。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:目前乙二醇处于低估值区域,但是驱动上涨力量持续性不强,总体进入底部震荡阶段。EG1909:4590附近短空操作,止损4660.


3

---农产品


豆粕:

1.基本面:美豆探底回升,技术性整理,美豆主产区天气预期有所改善。国内豆粕低位震荡,跟随美豆走势,生猪存栏持续减少影响需求,基本面稍弱于美豆,需求端由于豆粕对菜粕和杂粕的替代表现尚好,前期中下游补库后成交一度转淡,近期有所好转,支撑盘面企稳,正值巴西大豆到港旺季,供应充裕压制价格上升空间。中性

2.基差:现货2787,基差-127,基差调整后贴水。偏空

3.库存:豆粕库存91.29吨,上周92.47万吨,环比减少1.28%,去年同期125.31万吨,同比减少27.14%。偏多

4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:美豆短期预计900附近震荡;国内豆粕区间震荡,后市关注美豆播种天气和消息面变化。

豆粕M1909:短期2800附近震荡偏强,短线交易为主。期权买入看涨期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,现货市场菜粕需求尚好,水产养殖增长良好,同时油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫问题刺激菜籽回升,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2440,基差8,升水期货。中性

3.库存:菜粕库存2.71万吨,上周2.3万吨,环比增加17.83%,去年同期2.01万吨,同比增加34.83%。偏空

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:菜粕整体震荡偏强,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内油菜籽收成。

菜粕RM909:短期2400上方震荡偏强,短线交易为主。


大豆:

1.基本面:美豆探底回升,技术性整理,美豆主产区天气预期有所改善。国内大豆价格基本保持稳定,今年播种面积预计增长较多。近期盘面企稳回升,技术面支撑。但国产大豆整体需求状况不佳,国产大豆和进口大豆价差拉大压制国产大豆价格。中性

2.基差:现货3400,基差16,升水期货。中性

3.库存:大豆库存427.04万吨,上周426.59万吨,环比增加0.11%,去年同期649.3万吨,同比减少34.23%。偏多

4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出。  偏多

6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和美豆种植和生长情况;国内豆类震荡回升,跟随美豆和技术性逢低买盘支撑。

豆一A1909:短期3400附近震荡,短线交易或者观望。


白糖:

1、基本面:ISO:18/19年度供应过剩183万吨,高于此前预测的64.1万吨,19/20年度缺口300万吨。分析机构F.O.Licht5月19/20榨季糖缺口310万吨,18/19年度20万吨缺口。Datagro:预计19/20榨季全球食糖供应缺口234万吨,18/19年度缺口48万吨。福四通:预计19/20榨季全球糖市短缺570万吨,18/19年度短缺30万吨。2019年6月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖761.29万吨;销糖率70.75%(去年同期63.11%)。2019年5月中国进口食糖38万吨,同比增加4万吨。偏多。

2、基差:柳州新糖现货5325,基差180(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至6月底18/19榨季工业库存314.75万吨;偏多。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势不明朗;偏空。

6、结论:国外供应充足,熊市尾巴延续,国内进口关税保护,近期走私打击严厉,本榨季接近尾声,新糖库存低于往年,走势强于国外。09白糖临近交割,2个月时间预计就在5200附近交割。难有单边行情,5300-5100区间震荡,高抛低吸交易。


棉花:

1、基本面:国家棉花市场监测系统6月报告:总产592.4万吨,同比下降3%。USDA7月上调全球棉花库存,消费下调,略偏空。ICAC7月预测:19/20全球产量2773万吨,消费2648万吨,库存1871万吨。7月19日国储拍卖成交91.82%,成交均价12603元/吨,折3128价格13824元/吨。中国农业部7月预测棉花供需平衡表18/19产量592万吨,消费825万吨,进口210万吨,期末库存671万吨。5月进口棉花18万吨,同比增加38.5%。中性。

2、基差:现货3128b全国均价14025,基差1055(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部18/19年度7月预计期末库存671万吨;中性。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:贸易谈判零星消息显示双方继续磋商,周五夜盘棉花反弹。现货成交继续冷清,库存偏大,棉花二次探底。09合约13000下方追空意义不大,临近交割基差回归。短期会在12900-13400区间震荡。


4

---金属


黄金

1、基本面:美股上周五续跌,美债下挫,美元攀升;纽约联储发言人表示,纽约联储主席威廉姆斯发言与“潜在的政策举措”无关,降息预期迅速降温;美国7月份密歇根大学消费者信心指数初值从6月的98.2微升至98.4,接近十多年来的最佳水平;伊朗伊斯兰革命卫队19日宣布在霍尔木兹海峡抓扣一艘英国油轮;中性

2、基差:黄金期货323.3,现货320.68,基差-2.62,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单2496千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:纽约联储给其行长的鸽派言论降温,美元攀升,金价快速回落;COMEX金快速回落至1420左右;沪金大幅回落至320附近。黄金看涨情绪仍高涨,金价继续走高的可能性仍存。沪金1912:319-322区间操作。


白银

1、基本面:美股上周五续跌,美债下挫,美元攀升;纽约联储发言人表示,纽约联储主席威廉姆斯发言与“潜在的政策举措”无关,降息预期迅速降温;美国7月份密歇根大学消费者信心指数初值从6月的98.2微升至98.4,接近十多年来的最佳水平;伊朗伊斯兰革命卫队19日宣布在霍尔木兹海峡抓扣一艘英国油轮;中性

2、基差:白银期货3976,现货3919,基差-57,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1340141千克,增加3491千克;偏空

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

6、结论:受金价和有色板块影响,银价大幅回落;COMEX银回落至15.25左右,沪银大幅回落至3910左右;金银比大幅下降,但仍处于高位,银价或有进一步上涨可能。沪银1912:3900-4000区间操作。


沪锌:

1、基本面: 伦敦7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨,2018年全年则为过剩6.7万吨。偏多

2、基差:现货19610,基差+35;中性。

3、库存:7月19日LME锌库存较上日减少850吨至79650吨,7月19上期所锌库存仓单较上日减少450吨至39082吨;偏多。

4、盘面:今日震荡走势,收20日均线之上,20日均线上;偏多。

5、主力持仓:主力净空头,空增;偏空。

6、结论:供应再次出现短缺;沪锌ZN1909:空单减持。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,与上月持平;中性。

2、基差:现货47705,基差-265,贴水期货;偏空。

3、库存:7月19日LME铜库存减1575吨至296450吨,上期所铜库存较上周增9241吨至154520吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空减;偏空。

6、结论:在全球降息预期中,和有色板块集体走强,沪铜突破前期压力47500,消费淡季不能支持铜价持续大幅上扬,沪铜1909:切勿追高,逢低做多。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件消除;中性。

2、基差:现货13920,基差-15,贴水期货;中性。

3、库存:上期所铝库存较上周增2972吨至422022吨,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多。

6、结论:沪铝跌破区间,震荡下行。沪铝1909:逢高试空。


镍:

1、基本面:短期:印尼2022禁矿,地震,菲律宾环保审查,从心理上影响了矿价。镍铁继续高速增涨,但了解不锈钢企业由于目前利润较好,加大排产,7月份产量可能不会低,镍铁的需求有望有所提升,这对于镍铁的预期来说,过剩可能推迟,这导致了短期基本面供需仍会偏紧。但随着时间推移,过剩情况更要与不锈钢在金九银十的情况相关。电解镍自身产量可能会有所增加,总体后期慢慢从紧向松转变。中性

2、基差:现货118500,基差430,中性,俄镍117700,基差-370,中性。

3、库存:LME库存147942,-288,上交所仓单24492,+164,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

6、结论:镍1908:短期少量多单持有,观望。


5

---金融期货


国债;

1、基本面:7月18日,全球四家央行集体降息,分别为南非、印尼、乌克兰、韩国。

2、资金面:央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。

3、基差:TS主力基差为0.0387,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.3376,现券升水期货,偏多。T主力基差为

0,412,现券升水期货,偏多。

4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多增。TF主力净多,多减。T主力净多,多增。

7、结论:空单暂时离场观望。


期指

1、基本面:国内企业进行美国商品采购,上周市场缩量震荡,本周一科创板25家公司上市,关注对于A股以及同行业个股是否有一定提振作用;中性

2、资金:两融9127亿元,减少20亿元,沪深股通净买入61.9亿元;偏多

3、基差:IF1908贴水8.56点,IH1908升水2.38点, IC1908贴水55.29点;中性

4、盘面:IF>IC> IH(主力合约),IF、IH、IC在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空减,IC主力空增;偏空

6、结论:近期公布的半年报中,银行板块业绩稳定,有助于指数下方的稳定支撑,目前海外市场走强,关注科创板今天上市后的表现。期指:区间震荡操作。

责任编辑:唐正璐

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