今日早间行情提示:

【金融】

国债：资金面略转松，主要期限利率小幅下行，央行公开市场进行700亿七天期、700亿14天期逆回购，当日有1400亿资金到期，净投放为零。昨日发行两期国债（期限2年和5年），其中2年国债中标利率下行3bp，5年国债中标利率上行6bp。周三统计局发布7月CPI同比1.4%、PPI5.5%，数据双双不及预期，此前市场对通胀上行担忧可能过度。不过数据利好对行情提振甚微，卖盘依然占据上风，成交利率下行受阻，收盘10年国债利率维持3.66%。国债期货市场早盘一度强力拉升，但同样涨势未能延续，收盘TF1709跌0.12%，T1709小幅收涨0.04%。近期市场有企稳迹象，建议T1709可少量试单,参考支撑位 94.3。

【金属能源化工】

9日，六大发电集团日耗84.59万吨，环比增，库存1145.55万吨，环比降。秦港库存588.5万吨，环比降。锚地66，环比增，预到11，环比降。

9日，动力煤价格指数(RMB):CCI5500(含税)638元/吨，ZC709收盘598元/吨。

神木：非规定时间煤矿不准销售

神木市能源局再次针对煤炭市场重磅出文，要求所有煤矿按照规定时间销售煤炭：

据了解，神木地区要求60万吨以下产能的煤矿严格执行煤炭销售时间，其余时间不得从事销售活动，同时煤矿基本维持产销平衡，煤矿库存较低。8月份重点企业长协合同价格显著低于现货煤价，对现货煤价形成压制。但是持续高位的电厂日耗对煤价依旧形成较强支撑，短期价格维持弱稳 建议观望为主。

8月10日焦煤焦炭早评：

9日，普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价161.25美元/吨，换算成人民币约1330元/吨。jm1709合约为1272元/吨。期货贴水58元/吨。

9日，格林大华跟踪焦炭仓单价约为2050元/吨，j1709合约为2080元/吨。基差为30元/吨。 进口焦煤受限情况下，国内焦煤价格持续攀升，近日，大多钢厂焦炭库存继续下降，补库积极，另外第四轮环保督查开始，多地环保压力将继续加大，所以焦企开工陆续下降。国内焦炭现货市场继续走强，华东焦企普涨80，华北代表钢厂接受涨价；钢材今日大幅反弹，焦市气氛恢复，报价再次推高。近期依旧维持强势格局。

【农产品】

鸡蛋：主产区价格小幅回落3.8元/斤左右，产区货源供应一般，销区市场走货尚可。鸡蛋期货1801合约高开高走，大幅上涨，技术面期价趋势偏强， 受远期中秋、国庆及院校开学利好，贸易商收货积极性较高，养殖户有惜售心理，加上市场做多情绪浓烈，期价涨幅已突破近3年合约高点，期价不宜追高，但也未到做空最佳时机，操作上建议观望。

豆粕：美国农业部8月10日晚间将公布8月供需报告，目前市场整体预期，2017/18美豆产量和单产均有被下调的可能性，这是一个潜在的利多因素，但是鉴于整体种植面积的扩大，投资者在报告公布前轧平仓位，美豆期价微跌。防城港43%豆粕现货价格2860元/吨，涨10元/吨。连盘M1801合约高开低走，期价在2830一线承压，主要受今日将有重要报告出台，导致市场交投谨慎，操作上建议短多谨慎持有，中长线保持偏空思维，M1801合约压力位2830.

油脂：美原油库存意外下降，美原油震荡收高，整体仍在高位震荡趋势之中，买豆油卖豆粕套利继续发力，美豆油低开高走；市场预期马来西亚棕榈油7月份产量和出口数据均有所提高，马棕榈油期价高开低走。连盘油脂高开低走，期价整体仍在反弹之中，鉴于CFTC豆油净多基金的持续加码，这利于长期油脂的上涨，加之国内旺盛的消费和棕榈油补库存进口预期带来的消费需求，我们建议油脂中长期多单继续持有，新单可继续逢低吸纳。Y1801合约支撑位6228；P1801合约支撑位5380。

棉花：ICE棉花振荡收平，市场静待农业部报告。中国现货指数328B报15859元/吨，涨1。9日储备棉轮出成交率84%，均价14136元/吨，均价继续走低。消息面上，储备棉轮出延期至9月29日。郑棉夜盘振荡整理，期价保持振荡偏强态势，操作上继续背靠60日均线短多介入

白糖：ICE原糖继续下跌，短期期价表现偏弱，印度免税进口食糖的消息对市场的支撑作用并不明显，短期关注美国农业部报告的影响。广西南宁中间商新糖报价6400-6470元/吨，跌10。郑糖夜盘小幅收高，期价仍然处于短期调整行情之中，操作上继续观望为宜。

玉米早评：玉米现货价格整体平稳，随着政府持续的拍卖，以及新玉米的上市，南方企业放缓陈粮的收购，供应压力仍在聚集阶段，近期东北地区出现的暴雨天气，增加物流及运输成本，以及对玉米吐丝及授粉产生影响，不排除有炒作行为，玉米期货1801合约高开高走，大幅上涨，期价底部反弹突破40日均线 ，操作上建议关注市场热度的降低，择机沽空。