【宏观】

周五美洲时段，美国公布数据显示，美国5月耐用品订单月率降至-2.2%，低于预期值-0.4%，大幅低于前值3.4%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为93.5，低于预期值94.1，低于前值94.3。德国6月IFO商业景气指数为108.7，高于预期值107.4，高于前值107.7。法国2016年第一季度GDP年率终值为1.3%，低于预期值和初值1.4%。

【外汇】

周五欧洲时段初期，受英国退欧公投进程及最终退欧的结果影响，欧系货币整体下挫，美元指数受此影响出现震荡上行，一度快速上行至96.60附近，随后小幅回落，回到95.50附近微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。

【股指】

周五受英国公投影响，盘面剧烈波动，沪指一度逼近2800点，随着退欧结果渐明朗，沪指反弹，收盘报2854.29点，日内成交明显放大。三大期指均下跌，基差略有放大。英国公投造成美股重创、欧股暴泻。周末英国民众表示退欧“反悔”，请愿进行二次公投。预计事件冲击周末得以消化，英国公投退欧对沪指的影响减弱，期指再次回到震荡区间，IF区间2920-3200，短线不排除小幅反弹的可能。套利方面，IC正向跨期套利继续持有。

【金属能源化工】

钢材：24日上海中天三级螺纹钢2100元，平，北京河钢三级螺纹钢2100元，平，唐山普碳钢坯1840元，涨10元，周末唐山钢坯再涨40元，报1880元。上一交易日，rb1610合约依旧维持震荡盘整，主力空单减仓2万余手，夜盘小涨，但依然维持震荡走势，周末钢坯小涨40元，同时在达沃斯会议上，发改委主任表示今年要去掉4500万吨钢铁产能，操作上，短线期钢或震荡偏强，关注上方2200压力力度，激进投资者可逢高轻仓试空，严格止损，如果量仓配合突破2200，震荡格局将被打破。

铁矿石：24日青岛港澳洲pb粉矿385元，涨5元，普氏指数52美元，跌0.5美元。唐山限产结束后。利多铁矿石，矿石走势明显强于钢材。我的钢铁网统计，截止上周末，港口库存增加211万吨，库存在10268万吨，库存仍属偏高水平。操作上，短线震荡偏强格局，建议投资者关注390-400点压力力度，短线参与或暂观望。

黄金：周五欧洲时段初期，受英国退欧公投进程及最终退欧的结果影响，欧系货币及资产出现大幅下挫，包括COMEX黄金、美元、日元等等具有避险属性的资产，在此期间出现同时上行，COMEX黄金快速上破1300整数，并一度上行至1360附近，随后小幅震荡回落至1320下方附近（涨幅约4.7%）微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 建议投资者关注英国脱欧公投进程，并注意风险控制。

白银：周五欧盘时段早期，COMEX白银追随黄金走势，一度上行至18.40，随后小幅回落至17.80附近，涨幅（约2.2%）明显低于避险属性更强的黄金，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 建议投资者关注英国脱欧公投进程，并注意风险控制。

动力煤: 重要数据：

24日，六大发电集团日耗67万吨，环比增，库存1232万吨，环比降。三峡流量19000立米，环比增。秦港库存344，环比平。锚地19，预到13，环比增。

24日，CCI5500指数400元，TC1609合约升水29元。CCI进口折盘面404元， TC1609合约升水33元。

日耗进入夏季水平，库存略有增长，船舶数量仍在增加，补库并未结束，价格可维持高位。操作上，少量多单持有。 

焦煤焦炭：24日，普氏中挥发焦煤折盘面708元/吨，JM1609合约贴水2块。

24日，天津港出口焦炭折盘面1011元/吨，J1609合约贴水134元/吨。

本周高炉开工率回升，几家钢企淡季检修，库存低，价格小涨。焦煤焦炭弱势平稳，山西耿阳一级焦降30，高硫主焦压力大。操作上，焦煤建空单，焦炭继续观望。

沪镍：镍现货平均价70,000元/吨，跌1050元/吨。夜盘伦镍跌220美元/吨至8,995美元/吨。LME镍库存382,104吨，减少1398吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2225元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价70,000元/吨，跌1300元/吨。央行周五净投放1300亿元。隔夜shibor利率2.035%，上涨0.3个基点。7天shibor报2.371%，上涨1.3个基点。浦项最新高镍铁采购价格765元/镍（到厂含税），较上一轮采购价格上调15元/镍，5000吨以上价格可小幅加价。下游不锈钢需求偏弱。9月沪镍夜盘震荡反弹，交易上可短多。目前9月合约技术压力位73500元/吨，技术支撑位70000元/吨。

【农产品】

油脂：英国公投脱欧成功，美元指数飙升，国际原油期价大幅回调，CFTC豆油多头持仓大幅减持，美豆油承压回落；马棕榈油亦跟随走低。连盘油脂低开高走，期价表现出一定的抗跌性，但是鉴于外盘油脂期价的回落，或将对连盘形成一定利空影响。操作上建议新单逢高沽空介入，中线单暂时观望，等待机会。Y1609合约支撑位5888，P1609合约支撑位5000.

豆粕：英国公投脱欧成功，美元指数飙升，CFTC豆粕和大豆基金持仓多单小幅减持，美豆期价跌幅进一步扩大，期价跌破20日均线重要支撑。主流地区豆粕现货价格微跌，连盘M1609合约低开高走，头部已经形成，后期如再有利空消息，期价或将调整加深，操作上建议低位多单部分减持，新单短空介入，中线投资者等待做多时机。M1609合约支撑位3147.