【宏观】

周三美洲时段，美国公布数据显示，美国5月成屋销售月率为1.8%，高于预期值0.9%，高于前值1.7%。美国上周EIA原油库存下降-91.7万桶，高于预期值下降-137.8万桶，高于前值减少-93.3万桶。加拿大4月零售销售月率为0.9%，高于预期值0.8%，高于前值-1.0%。

【外汇】

周三美洲时段欧系货币整体上行，导致美元指数微弱回落，回到93.60附近微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。

【股指国债】

股指：周三A股全天震荡走升，中小创、软件股、煤炭股表现最佳。上证综指涨0.94%报2905.55点，成交缩量。期指全线走高，合约间价差扩大。英国退欧公投今日举行，投票和计票过程一共将持续约24小时，明日公布结果。目前支持留欧比率高于退欧。建议结果公布前，单边投资者继续空仓观望。套利方面，IC正向跨期套利继续持有。

国债：市场资金面均衡偏松。央行公开市场22日进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%，与上次持平。公开市场昨日有650亿元逆回购到期，净投放850亿元。昨日国债期货上午大幅冲高，尾盘回落，五年国债主力期货TF1609收100.715，涨0.02%；十年国债主力期货T1609收报99.880，涨0.08%。今日英国举行退欧公投，明日公布公投结果，建议投资者多头进一步减仓，保守者获利了结，激进者可以逢高试空。

【金属能源化工】

黄金：周三美盘时段英国退欧临近，退欧预期下降， COMEX黄金如期再度微幅下测1270，下至1260上方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周三美洲时段COMEX白银波幅弱于黄金，继续在17.30下方微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪镍：镍现货平均价71,450元/吨，跌400元/吨。夜盘伦镍涨10美元至9185美元/吨。LME镍库存385,566吨，减少498吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2225元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价71300元/吨，降500元/吨。镍矿生产商挺价，镍铁生产企业不愿出货。下游不锈钢需求不理想。9月沪镍价格维持区间震荡格局，交易上可逢低短多，勿追涨。目前9月合约技术压力位75000元/吨，技术支撑位69000元/吨。

动力煤: 重要数据：

22日，六大发电集团日耗62.3万吨，环比增，库存1243万吨，环比增。三峡流量22000立米，环比降。秦港库存338，环比降。锚地11，预到11，环比增。

22日，CCI5500指数397元，TC1609合约升水28元。CCI进口折盘面399元， TC1609合约升水26元。

内蒙古煤炭交易中心公布数据，本周准格尔旗复产煤矿增3%，增量有限。到港煤价再现倒挂，运量下滑，对港口煤价有支撑。盘面短期上涨之后，有回调需求，趋势未变。操作上，少量多单持有。

焦煤焦炭：22日，普氏中挥发焦煤折盘面702元/吨，JM1609合约平水。

22日，天津港出口焦炭折盘面1022元/吨，J1609合约贴水179元/吨。

今日电话调研显示，部分钢厂进入淡季检修，G20也有一定影响，现货商试图借期货反弹拉高价格失败，唐山地区焦化厂开工恢复到满负荷，预计月底有30左右调价，期货焦炭贴水较多，焦煤反弹后平水，后市或有一定跌幅。操作上，焦煤建空单，焦炭继续观望。

钢材：22日上海中天三级螺纹钢2100元，涨50元，北京河钢三级螺纹钢2100元，跌10元，唐山普碳钢坯1830元，涨10元。近日山东省发布大气污染防治规划二期，要求一批钢铁冶金企业在2017年底前完成搬迁关停，河北省政府再度发文，要严控新增产能，一旦发现违规新建钢铁项目，则主要负责人员先免职再处理。昨日黑色系再度反弹，rb1610合约多空双方大幅加仓，其中多方加仓8万手，空方加仓5.6万手。夜盘继续小幅上涨，操作上，短期期钢仍维持震荡行情，今日关注2200点压力力度，激进投资者可逢高试空，注意止损。

铁矿石：22日青岛港澳洲pb粉矿370元，平，普氏指数52.9美元，涨1.9美元。昨日黑色系反弹，I1609合约涨幅超过3%，夜盘继续上涨，运行至区间上沿390附近，今日关注390-400压力力度，操作上，高位追多需谨慎，激进投资者可逢高试空，注意止损。