【宏观】

周五美洲时段，美国公布数据显示，美国5月新屋开工月率为-0.3%，好于预期值-1.9%，低于前值6.6%。美国5月营建许可月率为0.7%，低于预期值1.3%，低于前值3.6%。加拿大5月消费者物价指数年率为1.5%，低于预期值1.6%，低于前值1.7%。

【外汇】

周五美洲时段美元指数继续微弱回落，回到94.10上方附近微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。  

【股指国债】

股指：上周五沪指震荡收高，2900点得而复失，整体仍处于震荡区间。外围股市涨跌互现。23日凌晨将公布英国公投结果，若退欧将导致全球经济和金融风险剧增，沪指将受挫下行，不乏大幅跳水可能。若留欧，全球经济将维持现状，风险事件释放，沪指或反弹。这是当前市场最大的不确定性事件，建议投资者离场观望。

国债：上周五国债期货震荡回落，五年国债主力期货TF1609收100.640，跌0.02%；十年国债主力期货T1609收报99.730，跌0.04%。由于英国退欧公投影响，上周投资者避险情绪已经掀起高潮，包括英国在内多国国债收益率集体创新低，全球国债价格疯涨。中国10年期国债收益率已经连续两个月上行。10年到期、票息2.90%的国债收益率报2.945%，较前一周五收盘回落8个基点，并创5个月来最大单周跌幅。债市继续上行的后续空间已经有限，价格已很大程度上反映了市场支撑因素。本周四英国退欧公投将尘埃落定，建议投资者多单适当减仓。

【金属能源化工】

黄金：周五美盘时段COMEX黄金继续受到欧洲风险事件及美元指数回落影响，出现微幅上涨，回到1300整数附近，并展开微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周五美洲时段COMEX白银追随黄金微幅上扬，升至17.50附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

沪镍：镍现货平均价69,750元/吨，跌350元/吨。夜盘伦镍涨160美元/吨至9030美元/吨。LME镍库存386,238吨，减少2382吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2225元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价69800元/吨，降300元/吨。镍铁供给与需求均在降低，镍矿需求暂时下降，但远期镍矿供应担忧并未降低。终端不锈钢需求不强，销售未见好转。9月沪镍价格维持区间震荡格局。交易上暂宜短线。目前9月合约技术压力位72000元/吨，技术支撑位68000元/吨。

动力煤: 重要数据：

17日，电厂日耗60万吨，环比增。库存1246万吨，环比增。三峡流量17800立米，环比增。秦港库存359，环比降。锚地17，预到7，环比降。

17日，CCI5500指数395元，TC1609合约升水15元。CCI进口折盘面396元， TC1609合约升水13元。

黄骅港锚地预到船舶继续增，第二轮补库仍在进行。神华通知客户25号之前到达锚地，可享受6月价格，被解读为7月份价格将上涨。市场反应激烈。期价再次反弹，接近前高，升水20。操作上，前期多单减仓。 

焦煤焦炭：17日，普氏中挥发焦煤折盘面703元/吨，JM1609合约贴水30元/吨。

17日，天津港出口焦炭折盘面1033元/吨，J1609合约贴水199元/吨。

钢厂、焦化厂继续遭到打压，周末津西钢铁焦炭降30,但目前各环节库存均低于15年同期水平，全产业链采购谨慎，贸易商不敢囤货。钢厂、焦化厂控制产量能力强，后期挤压利润后价格下跌节奏减缓。期价反弹，修复贴水。操作上，等待平水附近建空单。 

钢材：17日上海中天三级螺纹钢2050元，跌10元，北京河钢三级螺纹钢2090元，跌40元，唐山普碳钢坯1850元，周末唐山钢坯跌20元，报价1830元。据我的钢铁网统计，行业盈利水平出现明显下降，导致高炉开工率跟着下降，全国样本企业盈利比上周降低5.52个百分点，高炉开工率减少4.97个百分点，河北省样本钢厂盈利水平下降10.96个百分点，高炉开工率下降11.75个百分点。供给增加或短时有所减缓。上一交易日rb1610合约震荡整理，夜盘维持震荡，短线在无消息刺激下，期钢维持区间震荡格局，上方压力2200，下方支撑1900。由于下游房地产多指标同比增速回落，钢价仍将表现弱势。

铁矿石：17日青岛港澳洲pb粉矿370元，平，普氏指数涨0.55美元，报价51.55美元。I1609合约震荡偏强格局，重心有所抬升，从我的钢铁网统计来看，港口库存依然在亿吨以上，行业高炉开工率则有所下降，操作上，上方压力390，下方支撑330，操作上，建议逢高沽空思路。