尊敬的客户：早上好！以下为您播报今日早间行情提示:

【宏观】

周五美洲时段，美国公布数据显示，美国5月ISM非制造业指数为52.9，低于预期值55.4，低于前值55.7。美国4月耐用品订单月率为3.4%，与前值3.4%持平。美国劳工部数据显示，美国5月新增非农就业人数新增3.8万人，意外大幅低于预期值和前值新增16万人，市场解读认为，非农就业人口的大幅下降可能会影响到美联储加息的时机，或可能再度引发加息时间延后。另一方面，美国5月失业率表现优异，数据结果为4.7%，低于预期值4.9%，低于前值5%。欧元区4月零售销售年率为1.4%，低于预期值和前值2.1%。欧元区5月综合采购经理人指数PMI为53.1，高于预期值和前值52.9。

【外汇】

周五美洲时段美元指数受到非农数据大幅差于预期值影响，快速下挫，一路下破94整数附近，在93.90附近展开微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指：上周五沪指收高，成交放量，盘中未能突破3000点整数关口。期指上扬，基差走低，合约间价差扩大。短期偏多，单边可尝试短多操作，IC跨期正向套利继续持有。

国债：央行决定自2016年7月15日起，人民币存款准备金考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。这有利于保证金融市场稳定，减少在美元加息、人民币有贬值压力的背景下，人民币离岸汇率的异常波动，平滑货币市场波动。上周五公布的美国非农数据不及预期，美联储加息预期降低，关注风险资产反弹对债市的压制。本周将有3900亿逆回购到期；利率债发行规模约2820亿，到期820亿，净融资2000亿。国债期货周五小幅反弹，技术上仍有倾向，目前经济企稳偏弱，消息面多空交织，预计近期仍为震荡行情。

【金属能源化工】

黄金：周五美盘时段COMEX黄金受到非农数据大幅低于预期值，造成加息预期降低影响，出现快速回升，一路快速接近1250附近（涨幅接近2.8%），并在1250下方展开微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周五美洲时段COMEX白银同样快速反弹，升至16.50下方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

动力煤: 重要数据：

3日，电厂日耗58万吨，环比平。库存1257万吨，环比增。三峡流量22500立米，环比增。秦港库存416，环比降。锚地21，预到9，环比增。 

周末港口船舶数量大增，船东反映用船继续紧张，补库第二波正在进行，预计本次补库持续到6月下旬。短期内海运市场仍紧张，库存正在由港口向下游电厂转移，后期需求堪忧。补库期间期现价差维持在20-30元升水，预计本周价格仍维持强势，但期货已经升水30左右，后期上升空间有限。操作上，激进的短多尝试。  

焦煤焦炭：3日，普氏中挥发焦煤折盘面691元/吨，JM1609合约升水7元/吨。

3日，天津港出口焦炭折盘面1098元/吨，J1609合约贴水241元/吨。

周末钢材市场稳定，普方坯涨10-20元。进口煤小涨，出口焦炭升水仍较多。期货价格下跌较多可能引发反弹，长期下跌趋势不变，幅度趋缓。操作上，空单减仓，等待反弹做空。 

沪镍：镍现货平均价66,850元/吨，跌150元/吨。伦镍涨100美元/吨至8,510美元/吨。LME镍库存397,116吨，减少2,892吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2225元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价67000元/吨，持平。上周央行在公开市场净投放200亿元，中标利率持平。周末菲律宾新总统要求停止矿业公司对棉兰老岛的破坏。来自菲律宾镍矿的供应或有变化。不锈钢销售未见好转。沪镍9月合约价格在原有箱体弱势震荡，交易上暂宜短线，中线交易机会尚需等待。目前9月合约技术压力位70000元/吨，技术支撑位65000元/吨。

【农产品】

油脂：菜油拍卖缩量，国际原油期价上涨，美豆油反弹延续；周边植物油价格走高提振棕榈油收涨。连盘油脂高开低走，技术上承压，但是整体反弹形态良好，现货油脂价格继续攀升，综上所述，操作上建议中线保持多头思路，回调可继续买入。Y1609合约支撑位6060，P1609合约支撑位5300.

豆粕：连盘M1609合约高开低走，整体保持良好多头格局，南方暴雨导致豆粕运输受阻，这给豆粕期价带来一定支撑，操作上建议已有多单可继续持有，新多单在回落中可积极吸纳。

棉花：ICE棉花大幅上涨，美元下跌和德州降雨构成支撑。中国现货指数328B报12618元/吨，涨2。6月3日抛储成交100%，成交均价11976。郑棉夜盘窄幅盘整，短期期价重回前期振荡区，短线观察12500附近支撑情况，操作上试探性短多。

白糖：ICE原糖涨至两年半新高，降雨造成收割的装运延误。广西南宁现货报价5530-5570元/吨，上涨80元/吨。广东公布最新产销数据，5月份销糖31万吨，上年同期为56万吨。郑糖夜盘振荡回落，期价小幅调整，短线还有上攻的可能，操作上原有多单继续持有。