3月4日消息，沪指震荡调整失守4100点，深成指、创业板指冲高回落。板块方面，电网设备板块全天强势，迦南智能、通光线缆、安靠智电等10余股涨停；军工装备板块震荡走强，航天彩虹涨停；午后油气股震荡回升，准油股份走出3连板；下跌方面，航运板块震荡调整，国航远洋跌超15%；贵金属板块集体回调，西部黄金领跌；证券板块震荡走低，国泰海通领跌。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3600只。

截至收盘，沪指报4082.47点，跌0.98%；深证成指报13917.75点，跌0.75%；创指报3164.37点，跌1.41%。

盘面上，电网设备、转基因、柔性直流输电板块涨幅居前；燃气、港口航运、石油加工贸易板块跌幅居前。

热点板块：

1．电网设备

迦南智能、通光线缆、安靠智能等十余股涨停。

消息面上，近日，国家电网发布服务新能源高质量发展十项举措，明确“十五五”4万亿元电网投资落地方向：保障年均2亿千瓦新能源接网消纳，推进15回特高压投产、配网增容9亿千伏安以上，2026年存量回购投资增超50%，明确2026年、2030年新能源发电占比目标，新增用电需求逐步由新能源主导。

国家电网表示，4万亿元的投资首先将聚焦绿色转型，服务经营区内风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%，助力初步建成新型能源体系。

中信证券认为，当下特高压建设为代表的重大项目景气度有望再一次提升，核心设备环节将由此受益。看好服务器电源国产品牌份额提升，产能短缺与方案迭代下国内超级电容、SST等新产品和供电系统配套出海带来的投资机会。同时，AIDC与新能源也带动了海外电网系统升级需求，未来海外亦有望复刻中国“十四五”的电力系统升级改造周期。

2．军工装备

航天彩虹涨停，中午人机、江龙船艇、航天环宇等多股上涨。

消息面上，中东局势持续紧张。据新华社3月4日援引伊朗媒体4日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发布第19号公告说，伊朗动用“卡德尔-380”等型号导弹打击并击中美国驱逐舰。公告说，一艘美国油轮在印度洋距离伊朗海岸600多公里处给一艘美国驱逐舰加油时，遭伊斯兰革命卫队导弹“重击”，驱逐舰和油轮“甲板上燃起大火”。

中国银河证券指出，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期。能战方能止战，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期，采购节奏与规模确定性显著抬升。装备采购或持续向主战装备、新域新质战力倾斜，防空反导与反隐身体系、精确制导武器、无人化装备体系和军工信息化有望成为布局重点。

中国银河证券建议关注两大主线，一是高端装备国产替代，重点聚焦燃气轮机、国产大飞机等关键领域，推动核心技术与关键部件自主可控；二是未来产业与新质战斗力培育，涵盖商业航天、低空经济、深海科技等前沿方向。同时，人工智能也有望被重点提及，其在军事领域的融合应用可助力国防科技现代化升级。

消息面：

【OpenAI据悉考虑与北约签订合同】据媒体报道，知情人士称，OpenAI正在考虑与北约达成一项协议，将其人工智能技术部署在北约的“非机密”网络上。就在几天前，该公司已与美国国防部达成了一项协议。消息称，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼最初在公司会议上表示，该公司计划将其技术部署到所有北约机密网络中，但公司的一位发言人后来澄清说，奥特曼说错了，这份合同机会是针对北约的“非机密网络”的。

【宁德时代董事长谈新能源产业】今年全国两会第一场委员通道上，全国政协委员、宁德时代新能源科技股份公司董事长曾毓群介绍：“这几年，我们建立了非常强劲的有韧性的供应链和生态体系。展望未来，我们会加大研发投入，尤其是应用更多人工智能的方式。我们会把中国的产品卖到全世界，同时也会把我们的技术、标准推广到全世界，我们会跟全世界所有的同行一道继续努力，真正的为人类的新能源事业作出卓越贡献。” （央视新闻）

【以军称打击伊朗一处“秘密”地下核武研发场所】以色列国防军3日发表声明称，以军打击了伊朗一处“秘密”地下核武器研发场所。国际原子能机构同日表示，没有证据表明伊朗正在制造核武器。以军声明称，以军打击了伊朗国防部下属核武器项目的多个目标，摧毁了相关设施。声明称，伊朗在核武器相关活动遭严重破坏后，将设施转移至一处能够抵御空袭的地下场所，继续推进核武器研发工作。声明称，在该地点，一个核科学家小组秘密开展工作，研发核武器的关键部件。以军情报部门持续追踪这些科学家的活动，锁定该场所位置，对其实施了精确打击，“清除了伊朗发展核武器能力的关键一环”。 （新华社）