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| 股指： 1、基准上证综合指数收盘涨0.73点，至2331.14点，涨幅0.03%。深证综合指数周一涨0.8%，至885.16点。 股指期货主力合约收盘跌0.5%，至2504.4点。 2、周一美国股市小幅收跌，标普500指数在三连阳之后回撤。希腊各政党领袖正在努力试图达成新的财政紧缩政策，以确保获得所需的新一轮救援资金。 3、据国家统计局安排，代表通胀水平的1月份国内居民消费价格指数(CPI)将于9日(本周四)上午9点30分公布。国内外23家金融机构的首席经济学家预测，1月CPI同比增速将暂停回落态势。 4、6日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)呈现出涨跌互现的格局，其中隔夜利率下跌15个基点已回落至2.7%的阶段低位，1周和1月期利率虽仍有上涨，但仍分别位于3.5%和5%关口以下。 5、国际货币基金组织(IMF)6日发布报告称，预计今年中国经济增长8.25%，较去年9月的预测下调0.8个百分点。同时，IMF预计今年全年中国平均通货膨胀率为3.25%左右。 6、财政部6日发文明确，在保障性安居工程现有资金来源基础上，将增加的地方政府债券收入、个人住房房产税试点地区取得的房产税收入、部分国有资本收益和城市维护建设税收入用于保障房安居工程建设，确保不留资金缺口。 橡胶： 1、截止6日青岛保税区橡胶库存24.92万吨，较1月15日下降900 吨。 2、现货市场方面，国产全乳胶华东报价28350元/吨（+300），现货实单商谈为主。交易所仓单20725吨（-170） 3、SICOM TSR20进口折算成本28533（+446），进口亏损183（+146）；RSS3进口折算成本32300(+320)； 4、青岛保税区库存处于高位，泰国烟片胶报价3965美元/吨（+80）；20号复合胶美金报价3865美元/吨（+100），人民币报价暂无。下游按需采购，实单商谈。 5、泰国生胶片113.21（+2.24），折20号胶美金生产成本3830。国内乳胶市场方面，黄春发报价19800元/吨（+400），下游谨慎观望。 6、丁苯华东报价24750元/吨（+900），顺丁华东报价27150元/吨（+500），近期丁二烯涨幅较大。 小结：全乳胶现货连续小幅上涨。泰国20号胶生产成本接近青岛保税区复合胶报价。中国2011年轮胎产量同比增长8.5%，12月份同比增长9.8%。国内停割，国际市场2、3月份产量将大幅下滑。保税区库存依旧高位。 金属： 1、LME铜成交11.4万手，持仓27.96万手，增4268手。铜现货对三个月贴水C26.5美元，库存减2950吨，注销 仓单减2375吨。伦铜注销仓单库存比维持近年新高，但现货贴水有所扩大。LME铝成交29万手，持仓83.2万手 ，减4500手。现货对三个月贴水C38.5美元/吨，库存增30525吨，注销仓单减4800吨，伦铝的注销仓单库存也 在近几年的新高。 2、前一交易日现货:沪铜现货贴水275元/吨，下游对上行铜价驻足观望，周一总体市况显谨慎。沪铝现货贴 水55元/吨，贴水幅度略降，整体交易气氛冷淡。 3、LME锌成交8.47万手，持仓27.8万手,增434手。现货对三个月贴水C16.5美元/吨，库存减1000吨，注销仓 单减1000吨。LME铅成交7.64万手，持仓11.1万手。现货对三个月贴水C31.5美元/吨，库存减500吨，伦铅近 日各地库存增幅明显。 4、前一交易日现货：沪铅现货贴水C250元/吨，贴水有所扩大,近日沪铅现货跟涨不力明显。沪锌现货贴水 350元/吨，贴水有所放大。 5.俄罗斯2011年向独立体（CIS）之外的国家出口的铜及镍的数量及出口额皆较上年下滑，不过向非独联体国 家出口的铝数量增加。 结论：LME铜铝注销仓单近年新高，伦铜8500一线企稳。国内金属库存增幅明显，被动跟涨为主。 钢材： 1.虽然多地报价以稳为主，但据了解实际成交价格会有下浮。近日一股寒流自北向南席卷我国多地，受其影响工地开工时间势必继续向后推移，虽然今日已到正月十五，但需求在本周有明显放大的可能性不大。 2. 从2月7日起，铁矿石和精铁矿出口、黄铁矿的出口关税将由原来的30%提高至40%。越南钢铁协会表示，此举是为了限制原矿石低价出口的现象。 3. 保障房建设资金渠道再度拓宽。财政部6日发文明确，在保障性安居工程现有资金来源基础上，将增加的地方政府债券收入、个人住房房产税试点地区取得的房产税收入、部分国有资本收益和城市维护建设税收入用于保障房安居工程建设，确保不留资金缺口。 4.机构方面，永安增持空单，银河增持多单。 5. 上海三级螺纹4290（-），二级螺纹4130（-），北京三级螺纹4170（-40），沈阳三级螺纹4340（-），上海6.5高线4170（-），5.5热轧4270（+10），唐山铁精粉1225（+10），澳矿1095（-），唐山二级冶金焦1955（-），唐山普碳钢坯3700（+30） 6. 年后需求疲弱，库存压力渐增，但价格低位且毛利较低，加之宏观形势有所改善，对价格也构成一定支撑。在今年需求季节来临前，现货价格料将维持小幅波动，期价主要体现为跟随宏观运行的态势。 黄金： 1、希腊债务互换谈判未达成协议，市场情绪谨慎，黄金小幅收跌 2、希腊财长维尼泽洛斯表示，希腊债务互换谈判未达成协议，其得到国际救援仍存在不确定性 3、SPDR黄金ETF持仓为1277.135吨（0）；巴克来白银ETF基金持仓为9649.15吨（0），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为46.4万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为64.68万盎司（0万盎司） 4、美国十年期实际利率为-0.3%（0）；VIX恐慌情绪为17.76（+0.66）；COMEX银库存为1.3亿盎司（+68万盎司）。伦敦白银3个月远期利率为0.44%（+0.03），黄金3个月远期利率为0.58%（-0.03），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 5、巴克莱资本指出，基于对货币贬值和通胀压力的担忧，黄金基本面仍旧良好。除此之外，短期内实际利率仍将为负。但黄金需要克服上行途中的诸多障碍，如美元走强，技术阻力和获利回吐。 6、因为美国维持低利率水平超预期，黄金长期看好基础仍在，后期希腊违约可能高，利于金价；短期因为美国推出QE3 预期下降，市场风险厌恶情绪下降，黄金可能表现受抑。 焦炭： 1、焦炭市场弱势盘整。目前焦企成交订单少之又少，钢市需求受国家宏观政策所影响，需求疲软，部分钢厂采取限产检修的措施应对当前困难局面。 2、天津港焦炭场存140万吨（+4），秦皇岛煤炭库存800万吨（+12） 3、唐山二级冶金焦出厂价格1900（0），唐钢一级冶金焦到厂价2040（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2050（0），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价830（0），临汾主焦精煤车板价1600（0），澳大利亚主焦煤1700（0） 4、国外钢材价格大涨可能带动后市板材需求回升，钢厂开工率上升，焦化企业复产动力提升，焦炭会表现略好，不过因为房地产对钢材需求不理想，焦炭的后市也难言特别乐观。 豆类油脂： 1、资金做多，增仓上行，内盘豆类期货大涨，豆粕领涨。大豆增仓394手，豆粕增仓52922手，豆油增仓11964手，棕榈油增仓4072手，菜油减仓104手。宏观风险引发豆类破位下跌，但12月数据显示美豆的中国买盘依旧有限，美豆缺乏商业买盘，但中国10-12月大豆进口量同比是增加的。夜盘CBOT大豆收高，因美国现货市场持坚，预期美国大豆将销往中国及南美作物忧虑支撑。 2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为-2.86%(美国大豆)；5月压榨利润为-1.78%，9月压榨利润为-0.26%。豆油现货进口亏损624，5月进口亏损361，9月进口亏损217。棕榈油现货进口亏损937，5月进口亏损348，9月进口亏损219。 3、广州港棕榈油现货报价7700(+0)；张家港大厂四级豆油现货报价8800(+50)，成交一般；张家港43度蛋白豆粕现货报价为3000(+20)，成交一般；南通菜籽油现货报价9850(+0)。青岛港进口大豆分销价3950(+0)。 4、国内港口棕榈油库存73.4(-0)万吨，国内港口大豆库存669.7(-0)万吨。 5、马来西亚确定2012年免税毛棕榈油出口配额为360万吨，2011年为300万吨。 6、南美干旱，提振美国谷物出口前景。 7、阿根廷政府一官员，阿根廷2011/12大豆产量至少为4700万吨，玉米产量料不少于2200万吨。本年度产量不会达到最初预期的水平，但亦不会如一些人士预计的那样大量减少。 8、Celeres：巴西2011/12年度大豆产量料下降至7204万吨。巴西玉米的产量为6060万吨，低于1月稍早预计的6198万吨。 9、美国中西部现货大豆基差报价持稳至持坚，销售增加。 10、USDA：截止2012年2月2日，美国大豆出口就检验3729.2万吨，市场的预测区间为(4000-4500)； 11、注册仓单数量如下：豆油6911手(+0)，大豆23042手(+0)，豆粕3005手(+0)，菜籽油1246手(+0)，棕榈油0手(+0)。 12、中粮等现货企业在豆粕上增空单4276手，在豆油上平空单787手，在大豆上增空单59手，在棕榈油上增空单184手，在菜籽油上平空单400手。 小结：宏观稳定，基本面清淡。价格随产量预期波动，减产驱动价格上扬，但内盘现货相对比较弱。 PTA： 1、原油WTI至96.91（-0.93）；石脑油至982（+9），MX至1356（+0）。 2、亚洲PX至1617（+6）美元，折合PTA成本9250元/吨。 3、现货内盘PTA至9170（+110），外盘1207.5（+12.5），进口成本9510元/吨，内外价差-340。 4、PTA装置开工率98.5（+0）%，下游聚酯开工率88（+0）%，织造织机负荷50（+2）%。 5、江浙地区主流工厂涤丝产销延续低迷，多数2-5成，少数稍高6-8成；聚酯价格稳定。 6、中国轻纺城面料市场总成交量约172（+130）万米，其中化纤布约160（+129）万米。 7、PTA 库存：PTA工厂0-3天左右，聚酯工厂5-15天左右。 PTA成本支撑总体仍将坚挺，但下游聚酯产销未见起色，也将增加行情压力，振荡偏强为主。 甲醇： 1、布伦特原油115.93（+1.35）； 2、江苏中间价2970（+15），山东中间价2705（+10），西北中间价2265（+25） 3、CFR中国384（+1），完税价3026.26； CFR东南亚382（+1），FOB鹿特丹均价285（+1）；FD美湾113（+0） 4、江苏二甲醚价格4400（-0）； 5、华东甲醛市场均价1225（-0）； 6、华北醋酸价格2850（-0），江苏醋酸价格2900（+0），山东醋酸价格2850（+0）； 7、张家港电子盘收盘价2935（+60），持仓量9838； 8、截止1月31日，华东库存46.6万吨（+12.8），华南库存12万吨（+2.7）。 9、12月份甲醇进口量48.87，环比下滑5.1%，其中伊朗进口量环比下滑15.8%； 10、下游需求弱势不改，随着节后船到港，目前甲醇库存走高明显。此或将让短期甲醇价格承压，在目前市场氛围下，预计甲醇现货上行空间已相对有限，多头可考虑获利了解。 油品： 1、全球最重要的两个原油期货合约走势相反，欧洲原油价格和美国原油价格之差升至三个月来最高水平，主要受美国国内原油供应增加以及海外供应短缺担忧的影响。 2、美国天然气：近期价格反弹后回落，供给压力依然较大。 3、亚洲石脑油价格周一处在五日高位，受布兰特原油价格坚挺支撑，不过利润处在两周低点附近,因原油价格持坚且多数买家已完成3月的采购。 4、WTI原油现货月贴水0.52%(+0.12%)； Brent 现货月升水0.26%（-0.04%）。伦敦Brent原油（3月）较美国WTI原油升水19.02美元（+2.28）。 5、华南黄埔180库提价5185元/吨（+10）；上海180估价5300（+0），宁波市场5325（+0）。 6、华南高硫渣油估价4075元/吨（+0）；华东国产250估价4875（+0）；山东油浆估价4625（+0）。. 7、黄埔现货较上海燃油5月贴水140元（+0）；上期所仓单16650吨（+0）。 小结：近期WTI与Brent走势相反。 WTI现货月贴水处于7个月低位，Brent 现货月升水处于1个月高位；伦敦柴油现货月转为升水，美国汽油现货月贴水走弱，取暖油现货月升水走强。石脑油裂解价差处于九个月高位区。近期华南和华东燃料油现货稳中有涨。 pvc： 1、东南亚PVC均价980美元(+0)，折合国内进口完税价为7706。 2、远东VCM报价820美元(+0)。 3、华中电石价3625（-0），西北电石价3350(-0)，华北电石3675(-0)。 4、电石法PVC：小厂货华东6686-6740，大厂货华东价6750-6800； 乙烯法PVC：低端华东市场价6750-6950，高端华东市场价7000-7100。 5、华东32%离子膜烧碱900（+15），华北离子膜烧碱780（-0）。 6、折合成月均期限价差，1205合约（PVC1109-广州电石法市场价）+101.56 7、交易所仓单5349张，减0张。 8、12 月份PVC 产量117.2 万吨，电石产量114 万吨，同比增4.6%。烧碱产量 （折成100%）208.8 万吨，同比增12.4% 9、现货方面，国内PVC市场价格得以提升，一是因为期货行情走势拔高，拉动现货价格；二是贸易商对于储备货源的高报，以获取利润；三是PVC企业长期亏损，价格上行有较好的成本支撑。期货方面，昨日收盘价有所下滑，而月均期现价差下降减少至101.56，在现货市场价大涨的情况下，抛空空间减小，谨慎而行。 棉花： 1、6日主产区棉花现货价格：229级新疆21201，328级冀鲁豫19458，东南沿海19395，长江中下游19304，西北内陆19166。 2、6日中国棉花价格指数19389(+36)，2级20605(+35)，4级18624(+13)，5级16771(+18)。 3、6日撮合3月合约结算价20809(+137)；郑棉1209合约结算价22465（+330）。 4、6日进口棉价格指数SM报112.17美分(+1.31)，M报108.21美分(+1.33)，SLM报106.59美分（+1.13)。 5、6日美期棉ICE1203合约结算价96.31美分(-0.03), ICE库存71257(+8463)。 6、6日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至26650（+100），31500（+0），22180（+100）。 7、6日中国轻纺城面料市场总成交量172(+130)万米，其中棉布12(+1)万米。 8、20日收储成交1980吨；本年度收储累计成交247.626万吨，今日恢复收储交易。 棉花现货继续小幅上涨，棉花市场行情有所回暖，棉企对后市较为看好，今日恢复收储；外棉方面，因等待本周尾段公布的USDA报告和盘整，ICE期棉微幅收低；郑棉仍将以窄幅振荡偏升为主。 永安期货研究中心咨询电话：0571-88388014（铜铝锌），88398203（橡胶），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黄金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 责任编辑：翁建平 |
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